一、AI時代，OpenAI能帶動硬件嗎 二、誰來造？ 三、從“人工智能+”到“終端普及” 寫在最后

我們總在相似的劇情里，扮演不同的角色。

2017年，立訊精密的股價開始悄悄爬坡。

那時沒人覺得這有什么特別——一家做連接器起家的公司，能有多大出息？

可三年后回頭看，那輪上漲不是反彈，是起飛。

驅動它的，是蘋果的AirPods，消費電子史上增長最快的硬件之一。

事后復盤，邏輯清晰：

蘋果定義產品，立訊負責量產。

一個出想法，一個搞交付。

歷史不會簡單重復，但總押著相似的韻腳。

很多人還停留在“ChatGPT是個聊天機器人”的認知里。

但如果你看它的動作，會發(fā)現它正一步步走出服務器，走進現實世界。

公開信息顯示，OpenAI正計劃推出多款AI原生硬件設備，包括：

無屏智能音箱，可穿戴徽章（如AI Pin）、智能眼鏡等等

它們有明確的開發(fā)節(jié)奏：

目前市場預計，首款設備預計2026年底發(fā)布，2028年目標銷量破億臺。

這個數字，超過了初代iPhone發(fā)布三年后的累計銷量。

更關鍵的是定價策略。消息顯示，這些設備將鎖定在100美元左右的價格帶。

這可能沖著“普及型終端”去的。

目標很明確：讓AI走出App，走進衣兜、客廳、街道。

問題來了：誰來生產這些設備？

從目前的公開信息來看，OpenAI更傾向于通過合作方式推進硬件落地，尚未表現出自建產能的跡象。

它需要一個“幫忙生成，又能共同成就”式的合作伙伴，而全球范圍內，具備這種能力的制造集群，國內的產業(yè)鏈優(yōu)勢很明顯。

畢竟長三角、珠三角地區(qū)已形成高度集聚的電子制造配套體系，具備較強的響應與協(xié)同能力。

從一顆螺絲釘到一塊PCB，從聲學到光學，從電池到結構件，90%以上的關鍵環(huán)節(jié)都能在長三角、珠三角300公里半徑內配齊。

這就像一支職業(yè)交響樂團：每個樂手都練過同一本樂譜，指揮一抬手，就能整齊奏響。

于是我們看到：

國內消費電子細分行業(yè)龍頭企業(yè)，已傳出參與OpenAI首款AI設備的整機代工，若能參與OpenAI硬件生態(tài)，或將為相關企業(yè)帶來類似AirPods周期的產業(yè)紅利。

另外就是，目前這些企業(yè)早已不是“來料加工”的角色。它們深度參與產品設計，提供結構優(yōu)化、散熱方案、量產可行性建議。

這正是國內供應鏈的進化：從被動執(zhí)行，到主動協(xié)同。

國內環(huán)境也在悄然變化。

上個月發(fā)布《人工智能+》，明確提出：

到2027年，新一代智能終端普及率超70%；

到2030年，滲透率突破90%。

這意味著，未來五年，每賣出10臺電子設備，就有7臺以上是具備AI能力的“智能終端”。

AI不再只是數據中心里的“算力游戲”，而是要變成你手里的耳機、手腕上的手表、鼻梁上的眼

與此同時，蘋果自身也在積極擁抱AI變革。

iPhone 17系列因銷售強勁，產量上調約40%，疊加“加量降價”策略（性能全面提升，價格反降100美元），性價比顯著提升。

此外，2026年蘋果或將發(fā)布首款折疊屏手機，并深度整合AI功能（iOS 26.4系統(tǒng)），可能引發(fā)新一輪換機潮。

這種“外有OpenAI引領新需求，內有蘋果推動硬件升級，上有行業(yè)支撐”的三重共振，使得消費電子板塊或許正處于業(yè)績與估值雙重修復的臨界點。

十年前，果鏈成就了一批中國制造的明星企業(yè)。

今天，隨著OpenAI掀起AI終端需求命，疊加蘋果自身的AI轉型與國內“人工智能+”推進，當下或許消費電子正站在一個更大、更快、更具顛覆性的產業(yè)拐點之上。

特別聲明：以上內容絕不構成任何投資建議、引導或承諾，僅供學術研討。

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