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來(lái)源：yolegroup

氮化鎵（GaN）已成為本十年來(lái)最具顛覆性的半導(dǎo)體技術(shù)之一，預(yù)計(jì)到 2030 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 30 億美元。消費(fèi)電子應(yīng)用，特別是快充，是早期的采用者，推動(dòng)了銷量增長(zhǎng)和生態(tài)系統(tǒng)的成熟。預(yù)計(jì)到 2030 年，消費(fèi)電子和移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域?qū)⒄脊β?GaN 器件總市場(chǎng)的 50% 以上。

Yole Group 復(fù)合半導(dǎo)體技術(shù)與市場(chǎng)分析師Roy Dagher指出：“GaN 器件如今已廣泛應(yīng)用于 LiDAR 系統(tǒng)，而 GaN 車載充電器 (OBC) 有望成為下一個(gè)銷量驅(qū)動(dòng)力?！?/p>

毫無(wú)疑問(wèn)，功率 GaN 市場(chǎng)正進(jìn)入一個(gè)決定性階段，其驅(qū)動(dòng)力是整個(gè)價(jià)值鏈中不斷加速的投資、戰(zhàn)略性收購(gòu)和持續(xù)的創(chuàng)新。

塑造電力電子的未來(lái)：GaN 在關(guān)鍵高增長(zhǎng)市場(chǎng)的擴(kuò)張

下一波擴(kuò)張預(yù)計(jì)將出現(xiàn)在汽車市場(chǎng)，向電氣化和高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變正在推動(dòng)傳統(tǒng)功率器件的極限。GaN 器件如今已廣泛應(yīng)用于 LiDAR 系統(tǒng)，而 GaN 車載充電器 (OBC) 有望成為下一個(gè)銷量驅(qū)動(dòng)力。非車載直流充電器和牽引逆變器正隨著更多參考設(shè)計(jì)的出現(xiàn)而日趨成熟。預(yù)計(jì)汽車和移動(dòng)出行市場(chǎng)將從 2024 年到 2030 年以 **73% 的驚人復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）**增長(zhǎng)。

同樣，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心正在尋求能效解決方案來(lái)管理不斷增長(zhǎng)的工作負(fù)載。英偉達(dá)（NVIDIA）正與領(lǐng)先的寬禁帶芯片制造商合作，將 SiC 和 GaN 技術(shù)集成到其 800 V 高壓直流（HVDC）電源系統(tǒng)中，這為 GaN 在未來(lái)三到四年內(nèi)大規(guī)模應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心鋪平了道路。GaN 在支持這些架構(gòu)方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，它能夠?qū)崿F(xiàn)更高效的電源轉(zhuǎn)換并騰出寶貴的電路板空間。對(duì)于 AI 服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備而言，采用 GaN 正成為一種競(jìng)爭(zhēng)的必需品。加上電信領(lǐng)域，預(yù)計(jì)該市場(chǎng)將在 2024 年到 2030 年間以 53% 的顯著復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

GaN 功率器件競(jìng)賽：從市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者到新進(jìn)入者

自 2023 年以來(lái)，功率 GaN 生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)入了整合和擴(kuò)張的決定性階段，首先是 英飛凌（Infineon）以 8.3 億美元收購(gòu) GaN Systems，以及 瑞薩電子（Renesas）以 3.39 億美元收購(gòu) Transphorm。

隨著整合奠定基礎(chǔ)，焦點(diǎn)現(xiàn)在轉(zhuǎn)向了各公司如何定位自身來(lái)定義 GaN 生態(tài)系統(tǒng)的下一階段。

Yole Group Roy Dagher表示，Yole Group 確認(rèn)功率 GaN 生態(tài)系統(tǒng)正在從成熟期過(guò)渡到一個(gè)由整合和垂直整合塑造的、由 IDM（集成器件制造商）驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略性市場(chǎng)。

• 英諾賽科（Innoscience）憑借在快充、汽車、數(shù)據(jù)中心和家用電器領(lǐng)域的設(shè)計(jì)導(dǎo)入，以 2024 年 30% 的市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先地位。除器件外，該公司還開(kāi)發(fā) 外延片（epi wafers），加強(qiáng)了垂直整合。它在中國(guó)仍保持高度活躍，同時(shí)通過(guò)與 STMicroelectronics 的合作向海外拓展。

• 瑞薩電子通過(guò) Transphorm，現(xiàn)提供從低壓 e-mode（40–200 V）到高壓 d-mode（650 V）器件的廣泛產(chǎn)品組合，并有望在 2026 年 GaN 收入突破 1 億美元。

• 英飛凌作為長(zhǎng)期的電力電子領(lǐng)導(dǎo)者，通過(guò)其 CoolGaN? 產(chǎn)品和收購(gòu) GaN Systems 增強(qiáng)了其 GaN 地位。在消費(fèi)電子、數(shù)據(jù)中心和汽車市場(chǎng)取得進(jìn)展的同時(shí)，英飛凌正與 英偉達(dá) 合作，并開(kāi)發(fā) 12 英寸 GaN-on-Si 試驗(yàn)線。

• 納微半導(dǎo)體（Navitas）這家無(wú)晶圓廠先驅(qū)，正通過(guò) GaNSafe 將業(yè)務(wù)從消費(fèi)電子領(lǐng)域擴(kuò)展到高功率市場(chǎng)。它與 Enphase 和英偉達(dá) 簽訂了合作協(xié)議，并在啟源（Qiyuan）的 SUV E07 中實(shí)現(xiàn)了 GaN 在 OBC 上的首次應(yīng)用。

• Power Integrations 利用 GaN-on-藍(lán)寶石 PowiGaN?，建立了強(qiáng)大的產(chǎn)品組合，擴(kuò)展到了更高電壓（1250 V 和 1700 V），并在多個(gè)領(lǐng)域的設(shè)計(jì)導(dǎo)入下實(shí)現(xiàn)收入快速增長(zhǎng)。

• EPC，這家 GaN 先驅(qū)，繼續(xù)通過(guò)廣泛的 e-mode 產(chǎn)品組合以及針對(duì)機(jī)器人和太空的新設(shè)計(jì)進(jìn)行創(chuàng)新，鞏固了其作為關(guān)鍵低壓 GaN 供應(yīng)商的角色。

晶圓代工廠也占據(jù)了市場(chǎng)份額，并將繼續(xù)在生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用。盡管臺(tái)積電（TSMC）宣布退出，但其他代工廠如 Polar Semi 和 PSMC 已加入競(jìng)爭(zhēng)，而 Global Foundries、X-FAB 和 Vanguard 正在擴(kuò)大其 GaN 產(chǎn)品組合。與此同時(shí)，三星（Samsung）正準(zhǔn)備在 2026 年發(fā)布 GaN 產(chǎn)品。至于 onsemi（安森美），該公司一直保持沉默；其 2024 年的 GaN 技術(shù)論文以及在 Si 和 SiC 領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)地位使其進(jìn)入 GaN 市場(chǎng)是不可避免的。根據(jù)我們的內(nèi)部評(píng)估，onsemi 正準(zhǔn)備很快加入 GaN 市場(chǎng)。

總結(jié)這份報(bào)告，Yole Group 確認(rèn)功率 GaN 生態(tài)系統(tǒng)正在從成熟期過(guò)渡到一個(gè)由整合和垂直整合塑造的、由 IDM 驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略性市場(chǎng)。隨著三星和 onsemi 等新進(jìn)入者的加入，競(jìng)爭(zhēng)將加劇，從而鞏固 GaN 作為下一代電力電子核心支柱的地位。

https://www.yolegroup.com/strategy-insights/the-power-gan-race-market-growth-consolidation-and-new-entrants/

*免責(zé)聲明：本文由作者原創(chuàng)。文章內(nèi)容系作者個(gè)人觀點(diǎn)，半導(dǎo)體行業(yè)觀察轉(zhuǎn)載僅為了傳達(dá)一種不同的觀點(diǎn)，不代表半導(dǎo)體行業(yè)觀察對(duì)該觀點(diǎn)贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯(lián)系半導(dǎo)體行業(yè)觀察。

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