文 | 趕碳號科技

光伏與儲能的機會在哪里？最近光伏反內(nèi)卷話題再次升溫，但核心都繞不過一個問題，需求在哪里？

一方面，在電源裝備的供給側(cè)，光伏儲能內(nèi)卷嚴(yán)重，一方面電力需求激增，導(dǎo)致的巨大電力需求難以被有效滿足。哪里有痛點，哪里就有商機。誰解決了問題，創(chuàng)造了價值，誰就擁有未來。

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年7月份我國全社會用電量達(dá)1.02萬億千瓦時，同比增長8.6%，單月用電量首次突破萬億千瓦時，創(chuàng)全球紀(jì)錄。同樣在這個夏天，美國在“電力大考”中屢屢出現(xiàn)停電情況，這也催生了新的業(yè)態(tài)——虛擬電廠。

虛擬電廠這個詞看上去很抽象，但理解起來并不復(fù)雜，被停電問題困擾的美國老百姓對此印象深刻。

去年5月，在美國馬里蘭州高地一處社區(qū)內(nèi)，布萊恩·福爾曼和他的妻子克里斯蒂正在家中做晚飯，這時突然停電了。這時，福爾曼走進(jìn)他的車庫，把他們的電動皮卡車插上了電源。片刻之后，燈、冰箱和他們用來做雞柳的空氣炸鍋都恢復(fù)了供電。這次停電雖然只持續(xù)了六個小時，但福爾曼估計，即使停電一個星期，對他來說也能應(yīng)付得過去。

現(xiàn)在，福爾曼的卡車不僅能保護(hù)他的家免遭停電，還能在停電威脅迫在眉睫時，將其巨大電池中儲存的部分電能輸送回電網(wǎng)，幫助他所在社區(qū)避免停電。福爾曼是巴爾的摩燃?xì)怆娏?BGE)今年簽約參與試點項目的三位客戶之一，旨在測試這一想法。電力公司向客戶支付了數(shù)百美元，以換取他們利用卡車電池的電力。

從專業(yè)角度看，福爾曼家就是一個“可調(diào)度的分布式電源”，他的電動皮卡承擔(dān)了以下功能：在停電時，為自家供電；在電力公司需要時，把車載電池電力反送電網(wǎng)，電力公司為此支付報酬。

這說明這輛車已經(jīng)不只是“用電設(shè)備”，而是“可以雙向調(diào)節(jié)的電源節(jié)點”。它已經(jīng)具備了虛擬電廠的“微單元”特征：可監(jiān)測、可調(diào)度、可聚合。

虛擬電廠的核心特征就是：“通過數(shù)字化平臺聚合眾多分布式能源資源（如光伏、儲能、電動汽車、熱泵等），統(tǒng)一調(diào)度、響應(yīng)電網(wǎng)信號，實現(xiàn)與傳統(tǒng)電廠相當(dāng)?shù)碾娏φ{(diào)節(jié)能力?！痹谏厦孢@個案例中，BGE（巴爾的摩燃?xì)怆娏荆┦蔷酆险吲c調(diào)度者；福爾曼的電動卡車只是參與者之一。

為何虛擬電廠迎來“黃金發(fā)展期”？

近日，馬斯克也在社交平臺X上表示，需要大規(guī)模工業(yè)級電池來穩(wěn)定美國電網(wǎng)。這也是市場對能源危機的擔(dān)憂，在AI算力需求呈指數(shù)級增長的背景下，電力供應(yīng)正從傳統(tǒng)“保障要素”升級為影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性資源。“缺電”已是全球數(shù)字經(jīng)濟浪潮下必須直面的系統(tǒng)性挑戰(zhàn)。

應(yīng)對之道在于“開源”與“節(jié)流”的組合拳：既要依托風(fēng)電、光伏等清潔能源大規(guī)模擴充裝機容量，也需通過智能電網(wǎng)、精準(zhǔn)能效管理實現(xiàn)電力資源的優(yōu)化配置與高效利用，以此支撐AI時代持續(xù)涌動的能源需求。

中美科技對決關(guān)鍵在于AI，而AI的基座是電力。這個巨大的需求，為虛擬電廠打開了一扇窗。

“AI的盡頭是能源，能源的盡頭就是AI。”在近期的《對話》（電力的未來）節(jié)目中，全國政協(xié)常委、人口資源環(huán)境委員會副主任錢智民認(rèn)為，未來的AI是靠能源來成就的，未來的能源同樣也離不開AI。

短短一句話，涵蓋了全球市場上最熱的兩個概念。AI和能源，都是未來發(fā)展的共識，前者是賦能所有行業(yè)的靈魂，后者則是一切經(jīng)濟的基石。

中國信通院信息化與工業(yè)化融合研究所總工程師黃偉曾表示，現(xiàn)在大模型每生成約5000個詞，就需要消耗1度電，1分鐘的4K高清視頻輸出，耗電可達(dá)3至5度。

這也意味著，隨著AI的普及和迭代，會產(chǎn)生龐大的用電需求，而能否有一個穩(wěn)定的電力系統(tǒng)是爭奪“科技戰(zhàn)制高點”的關(guān)鍵。在我國電力發(fā)展中，一位行業(yè)前輩曾用“發(fā)展經(jīng)濟，電力先行”來總結(jié)電力行業(yè)的使命，更直白的說法是“寧可讓電等發(fā)展，不能讓發(fā)展等電”

截至2024年底，根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，中國發(fā)電裝機容量達(dá)33.5億千瓦，穩(wěn)居全球首位，約為美國同期12.5億千瓦（IEA估算）的2.7倍?？瓷先ナ悄雺海谖覀兊难b機容量中，光伏占26.5%，風(fēng)電占15.5%。而兩者“靠天吃飯”自帶波動性。如果能在供給端產(chǎn)生波動的同時，需求側(cè)可以及時響應(yīng)，就能完成電力系統(tǒng)的自平衡。

正因如此，虛擬電廠備受矚目。它通過信息技術(shù)和軟件系統(tǒng)，實現(xiàn)分布式電源、儲能、可調(diào)負(fù)荷等多種分布式資源的聚合和協(xié)同優(yōu)化。作為一個特殊的電廠，它既可以作為“正電廠”向系統(tǒng)供電調(diào)峰，又可作為“負(fù)電廠”加大負(fù)荷消納配合系統(tǒng)填谷。

其最大的特點是對整個電力系統(tǒng)中已有的分布式資源進(jìn)行了二次利用，既不需要新建，也不增加大的固定資產(chǎn)投資。真正的虛擬電廠是通過軟件平臺，對于社會零散的分布式資源的聚沙成塔的過程。

今年4月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布了我國首個針對虛擬電廠的國家級專項政策，政策提出明確目標(biāo)：到2027年，虛擬電廠建設(shè)運行管理機制成熟規(guī)范，全國虛擬電廠調(diào)節(jié)能力達(dá)到2000萬千瓦以上；到2030年，這一數(shù)字將提升至5000萬千瓦以上。

簡單來說，虛擬電廠就是要通過技術(shù)手段，更好地打通電力系統(tǒng)的供需兩端。深耕能源央企多年的錢智民對媒體表示，“理想的情況下是社會資源得到了充分的利用，整個社會都受益，既然全社會都受益，老百姓肯定受益了，風(fēng)光新能源也受益了，傳統(tǒng)火電站也受益。然后電網(wǎng)更受益。電網(wǎng)如果不受益的話，這件事情（虛擬電廠）就推不動?！?/p>

商業(yè)模式，何時才能成熟？

政策的落地給了虛擬電廠參與電力市場的身份，其商業(yè)模式正在經(jīng)歷深刻變革。最初，虛擬電廠主要依靠參與需求響應(yīng)獲得政府補貼來維持運營。如今，隨著電力市場體系不斷完善，虛擬電廠開始通過多種渠道實現(xiàn)市場化收益。

虛擬電廠目前可參與的市場主要包括電能量市場、輔助服務(wù)市場以及綠電交易等。

在電能量市場，虛擬電廠可以參與現(xiàn)貨和中長期交易；在輔助服務(wù)市場，則可提供調(diào)峰、調(diào)頻等服務(wù)。

但目前虛擬電廠的行業(yè)生態(tài)還未建立。杭州思度云電力科技有限公司創(chuàng)始人俞慶向趕碳號表示，“當(dāng)前我國虛擬電廠的盈利模式，80%不是靠虛擬電廠的需求響應(yīng)或者市場化交易，這是初生的虛擬電廠產(chǎn)業(yè)遇到相對早期階段的電力市場化，所必然帶來的狀態(tài)?！?/p>

他在微信公眾號《魚眼看電改》上算過一筆賬：7月8日，在細(xì)則環(huán)境下，浙江開展了第一次需求響應(yīng)，從實際收益來看，以某運營商為例，聚合了3.46萬kWh實際響應(yīng)電量，獲得了2.7萬的收入，平均為0.78元/kWh。

“如果這家運營商沒有自有資產(chǎn)和資源，完全靠動員客戶資源進(jìn)行響應(yīng)，拋開別的投入（比如分路計量、負(fù)荷監(jiān)控、負(fù)荷分析、部分自動化手段），僅僅是客戶營銷的工作，和30多家客戶逐一對接，確認(rèn)本次響應(yīng)情況，實時監(jiān)測和調(diào)整響應(yīng)容量，直到最后結(jié)果確認(rèn)，和客戶進(jìn)行分潤。做了這么多事，假設(shè)按照1:9分成比例，該運營商本次真實收益僅為2700元，估計甚至不足以支付相關(guān)人員的獎金?！?/p>

目前虛擬電廠的盈利模式面臨多重制約。

標(biāo)準(zhǔn)層面：設(shè)備廠商眾多，數(shù)據(jù)格式千差萬別。即便是測量同一個物理量，不同設(shè)備的精度、采樣頻率、數(shù)據(jù)格式都可能不同。當(dāng)系統(tǒng)包含上千個分布式設(shè)備時，設(shè)備間的相互作用關(guān)系呈指數(shù)級增。

技術(shù)層面：虛擬電廠涉及大量數(shù)據(jù)采集、傳輸和處理，需要建立完善的信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)安全體系。同時，虛擬電廠還需要解決負(fù)荷預(yù)測、能源規(guī)劃、運營管理等技術(shù)問題。

當(dāng)然，電力則和經(jīng)濟高度掛鉤，虛擬電廠作為電力改革的一部分，也需要面臨各種博弈。比如在電網(wǎng)層面需要面臨（調(diào)度/營銷）的博弈，省一級需要面臨（省級/地市級），當(dāng)?shù)卣€需要和當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)進(jìn)行協(xié)商，在國家層面，供能大省與用電大省的平衡也至關(guān)重要。

問題之所以盤根錯節(jié)，是因為電力改革本身絕非易事。既要開放市場化，又要綠色轉(zhuǎn)型，還要兜住“保供”的安全紅線。電力改革必須先行一步，為后續(xù)經(jīng)濟發(fā)展鋪好道路。

回想最高層的表述，“實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟社會系統(tǒng)性變革?！逼鋸V泛在于概念的有效普及，深刻則在于利益的重新分配。

絕知此事要躬行

任何一項行業(yè)改革或者生態(tài)的建立都離不開專業(yè)人才的涌入，而虛擬電廠最重要的是將負(fù)荷側(cè)的情況事無巨細(xì)，這需要更多“懂電”的人才深入一線。

打個比方，一家商場的日常用電曲線是什么樣的，在淡旺季的時候有多少程度的變化，其中有多少可以調(diào)控的負(fù)荷設(shè)備？一旦設(shè)備出現(xiàn)故障，是由業(yè)主還是物業(yè)或是設(shè)備商來維修，維修的周期又有多久？這些看似微小的細(xì)節(jié)都影響著虛擬電廠的盈利模型。

最近，算力科創(chuàng)概念火爆，虛擬電廠概念在二級市場也受到追捧，目前已形成了由電網(wǎng)背景企業(yè)（如國電南瑞、東方電子）主導(dǎo)平臺建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)（如阿里云、朗新科技）提供數(shù)字化能力、能源企業(yè)（如國家能源集團）聚合實體資源、設(shè)備企業(yè)（如迦南智能、特銳德）提供硬件支撐的多元化競爭格局。

國網(wǎng)能源研究院原副院長、教授級高級工程師蔣莉萍認(rèn)為，在真正高比例可再生能源的系統(tǒng)中，大電網(wǎng)將不再只是傳統(tǒng)意義上的“送電管道/通道”，而是一個按小時甚至按分鐘在供需之間、地區(qū)之間基于各種發(fā)用技術(shù)的特點進(jìn)行資源優(yōu)化配置的平臺。

同樣國網(wǎng)出身的俞慶也表示：“傳統(tǒng)電力經(jīng)濟體，無法適應(yīng)高比例分布式，因為這是在電網(wǎng)的毛細(xì)血管里加了無數(shù)小心臟。大量分布式電源，以就近消納+自發(fā)自用的方式，產(chǎn)生和消納了20%的電量，涉及到80%的小型電力設(shè)備、小型電力負(fù)荷。他們聚合起來就是負(fù)荷側(cè)的虛擬電廠。”

當(dāng)Agent網(wǎng)絡(luò)、分布式電源、虛擬電廠和微電網(wǎng)結(jié)合的時候，俞慶認(rèn)為最值得討論的，是一種新的電力經(jīng)濟模式。但他認(rèn)為行業(yè)并不會出現(xiàn)類似互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“贏家通吃”，因為每個企業(yè)的負(fù)荷情況都不一樣，必須深入了解才能與客戶產(chǎn)生信任，然后開展業(yè)務(wù)。“當(dāng)‘虛火’過去，時間會獎勵那些做實事、真正為客戶創(chuàng)造價值的人”，他進(jìn)一步補充。

（圖源：魚眼看電改）

坦率說，能源行業(yè)講究合理回報、可持續(xù)發(fā)展，但并不適合“暴富”。

在以前，很多中小企業(yè)與居民與電網(wǎng)的接觸大多是接受賬單然后付清，但虛擬電廠的健康發(fā)展離不開對于每一個負(fù)荷單元的理解以及用戶的響應(yīng)，這對于習(xí)慣了在電網(wǎng)工作的電力人才來說也是一項挑戰(zhàn)。

作為資深電力人士，蔣莉萍在播客節(jié)目中表示：“比如很多年輕人希望進(jìn)入國家電網(wǎng)，這是非常可以理解的。因為電網(wǎng)是連接發(fā)電、用戶的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在電網(wǎng)企業(yè)，可以對電力系統(tǒng)有更加全面的了解，是有助于個人成長的一個很好的平臺?！?/p>

“但是，除了國家電網(wǎng)，行業(yè)內(nèi)還有很多其他富有活力的路徑。比如現(xiàn)在也有很多年輕人投身于綜合能源服務(wù)企業(yè)，他們能站在用戶的視角出發(fā)，思考如何打通行業(yè)與用戶之間的鏈條，如何創(chuàng)新商業(yè)模式。他們非常有想法、有執(zhí)行力，也展示出這個行業(yè)的另一種活力和可能性。

事實上，電力作為全要素規(guī)劃的行業(yè)，戰(zhàn)略定位一直很高。特別是當(dāng)下，面對復(fù)雜的內(nèi)外部因素，能源的飯碗，一定要端在自己手里。

上文提出“發(fā)展經(jīng)濟，電力先行”的那位前輩，在2005年把自己五十年的電力工作經(jīng)歷匯編成一套書。在前言部分他就提到：發(fā)展電網(wǎng)是電力工業(yè)本身生產(chǎn)特點所決定的，全國聯(lián)網(wǎng)是大勢所趨；加強用電負(fù)荷側(cè)（需求側(cè)）的管理；正確處理水火電比例、當(dāng)?shù)睾屯鈦黼娫幢壤?、發(fā)供用電之間的比例關(guān)系等諸多前瞻性的觀點。

在序言的最后，他這樣寫道：“電力工業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵在于人才，要重視各類電力科技人才、技能人才、管理人才和建設(shè)人才的培養(yǎng)，使他們成為新一代有理想、有技能、有敬業(yè)和奉獻(xiàn)精神的電力工作者，使我們電力事業(yè)開拓進(jìn)取、后繼有人?！?/p>

“綜觀建國以來我國電力工業(yè)50多年的發(fā)展歷史，特別是改革開放26年來的歷史，電力工業(yè)的適度超前和科學(xué)健康發(fā)展是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要保障，故本書定名為——《電力要先行·李鵬電力日記》?！?/p>