注：本文大部分內(nèi)容來(lái)源于駕仕說(shuō)第56期播客《比亞迪和上汽誰(shuí)會(huì)是年度銷冠？吉利奇瑞貼身肉搏｜復(fù)盤9月車市》感興趣的小伙伴可以移步收聽(tīng)。

2025年1-9月，中國(guó)汽車市場(chǎng)自主品牌份額已達(dá)68.9%。在比亞迪穩(wěn)坐頭把交椅的背景下，吉利與奇瑞兩大頭部自主車企的“老二之爭(zhēng)”也成為一大年度看點(diǎn)。

吉利在今年前三季度的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。9月，吉利汽車總銷量達(dá)273125輛，同比增長(zhǎng)35%；2025年1-9月吉利汽車?yán)塾?jì)銷售217.02萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46%。

相比之下，從集團(tuán)層面來(lái)看，9月，奇瑞集團(tuán)銷量為280469輛，以微弱優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先。但在乘用車領(lǐng)域，奇瑞汽車股份有限公司9月銷量為255584輛。這意味著，在純粹的乘用車銷量對(duì)比上，吉利在9月?lián)碛薪?.8萬(wàn)輛的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。兩者數(shù)據(jù)的差異，主要源于奇瑞集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)口徑包含了商用車等非乘用車業(yè)務(wù)。而放眼全年，2025年1-9月，奇瑞汽車?yán)塾?jì)銷量為200.78萬(wàn)輛，與吉利汽車還存在著超17萬(wàn)輛的差距。

盡管吉利目前已在銷量上領(lǐng)先一步，但2025年“自主第二”的最終歸屬遠(yuǎn)還未到揭曉時(shí)刻。在第四季度沖刺窗口期，吉利和奇瑞新品上市的競(jìng)速（參數(shù)丨圖片）與全球市場(chǎng)布局的多重變量下，仍充滿未知。

01

吉利：星愿成核心優(yōu)勢(shì)，高端品牌銷量未達(dá)預(yù)期

9月，吉利旗下新能源車型銷量達(dá)到16.52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81%，占到吉利品牌總銷量的60%，其中，銀河系列作為核心增長(zhǎng)引擎，單月貢獻(xiàn)12.09萬(wàn)輛。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，吉利的增長(zhǎng)勢(shì)能主要來(lái)自新能源板塊的銀河系列。而銀河系列之所以能成功，則主要得益于其精準(zhǔn)且清晰的產(chǎn)品定位。

以星愿為例，該車以“海鷗的價(jià)格、海豚的體驗(yàn)”為核心策略，憑借越級(jí)的尺寸空間與快速充電能力，在小型車市場(chǎng)中精準(zhǔn)卡位。同時(shí)借鑒smart風(fēng)格打造無(wú)明顯設(shè)計(jì)短板的產(chǎn)品形態(tài)，讓用戶在主流消費(fèi)區(qū)間獲得超預(yù)期的產(chǎn)品體驗(yàn)。星愿近半年連續(xù)銷量第一的成績(jī)，也印證了該策略的有效性。

復(fù)盤銀河成功的關(guān)鍵，我們不難發(fā)現(xiàn)，“摸著比亞迪過(guò)河”的產(chǎn)品策略，和以“趕超比亞迪” 為目標(biāo)的野心，轉(zhuǎn)化為了銀河系列產(chǎn)品研發(fā)、定價(jià)策略、資源傾斜等全鏈路的執(zhí)行力度。吉利每一步動(dòng)作都緊扣“搶占比亞迪市場(chǎng)份額”的核心訴求，最終實(shí)現(xiàn)新能源車型銷量的快速突破。

數(shù)據(jù)顯示，星愿9月銷量為50751輛，“熊貓mini”也有18138輛的銷量。這兩款微型車合計(jì)銷量達(dá)68889輛，占吉利新能源車銷量的25.2%，成為支撐整體銷量的重要基石。

而在燃油車板塊，9月星越L銷量17938輛、博越L銷量25185輛，兩款車型均穩(wěn)定處于月銷2萬(wàn)級(jí)陣營(yíng)。燃油車?yán)塾?jì)101098輛的銷量也撐起了總銷量的37%，形成關(guān)鍵補(bǔ)位作用。

而后續(xù)星耀6、星耀7及第五代帝豪等車型的陸續(xù)上市，也會(huì)進(jìn)一步豐富吉利的產(chǎn)品矩陣。這種“新能源強(qiáng)勢(shì)突圍+燃油主力車型穩(wěn)固基本盤”的雙線布局，既有效規(guī)避了吉利對(duì)新能源車型銷量過(guò)于依賴的風(fēng)險(xiǎn)，也成為吉利在追趕比亞迪路上的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

此外，從2025年1-9月的數(shù)據(jù)來(lái)看，吉利汽車展現(xiàn)了較為強(qiáng)勁的銷量增長(zhǎng)勢(shì)頭。相比之下，比亞迪銷量走勢(shì)已明顯趨于平緩。因此，憑借高度聚焦的目標(biāo)導(dǎo)向，吉利極有可能在2025年，成為最接近比亞迪的追趕者，并在自主品牌第二陣營(yíng)中確立領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)。

但回到其他車型矩陣上，除星愿外，其余主力車型還都處于“將爆未爆”的狀態(tài)，沒(méi)有像比亞迪那樣全面開花和較為均衡。9月，銀河A7銷量為13027輛、星耀8為10018 輛、銀河E5為14741輛、星艦7為10975輛。雖然銀河旗下這些車型都維持了月銷超萬(wàn)輛水平，但缺乏月銷2-3萬(wàn)輛級(jí)別的穩(wěn)定輸出。燃油車系列中，我們深究發(fā)現(xiàn)，其實(shí)博越L是通過(guò)整合新款博越L與老款博越COOL的銷量后才維持現(xiàn)有規(guī)模。

因此，吉利在主流新能源和燃油車市場(chǎng)規(guī)模有限的情況下，高端品牌是吉利的核心增量方向，但當(dāng)前進(jìn)展并未達(dá)預(yù)期。

9月，領(lǐng)克品牌全系銷量32903輛，極氪品牌全系銷量18257輛，二者合計(jì)銷量為51159輛。其中領(lǐng)克品牌銷量最高的是領(lǐng)克900，9月銷量為7695輛；極氪目前銷量最高的，則是極氪7X，9月銷量為5524輛。如果吉利要實(shí)現(xiàn)其高端品牌年銷100萬(wàn)輛的目標(biāo)，那么每個(gè)月要達(dá)到8萬(wàn)輛左右的銷量，從目前來(lái)看，還是比較困難。

這主要是因?yàn)椋I(lǐng)克品牌目前缺乏重磅新車，僅靠領(lǐng)克03中期改款似乎難以實(shí)現(xiàn)突破性增長(zhǎng)；極氪后續(xù)推出的8X可能與現(xiàn)有001車型形成內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，而極氪9X按照目前市場(chǎng)反饋，雖然算是成為爆款，但實(shí)際交付情況還有待觀察。因此，吉利旗下高端品牌的銷量，差不多維持在5-6萬(wàn)輛左右。

值得注意的是，吉利當(dāng)前的增量主要來(lái)自于銀河品牌在主流新能源市場(chǎng)的滲透，這一路徑與之前比亞迪依靠王朝網(wǎng)、海洋網(wǎng)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)的邏輯高度相似。然而，主流市場(chǎng)雖然容量大，但競(jìng)爭(zhēng)門檻也相對(duì)較低，產(chǎn)品易陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

主力車型星愿的成功，同樣面臨被更新的競(jìng)品以類似策略進(jìn)行圍攻的風(fēng)險(xiǎn)——例如近期上市的極狐T1、MG4、繽果S等，這些競(jìng)品很可能在配置接近的情況下，以更具吸引力的價(jià)格對(duì)其造成威脅。

在這種“價(jià)格敏感、用戶易遷移”的細(xì)分市場(chǎng)中，一旦有競(jìng)品以稍低的價(jià)格或略高的配置入局，就很可能對(duì)其銷量造成影響。因此，吉利現(xiàn)在最關(guān)鍵的是持續(xù)構(gòu)建超越價(jià)格戰(zhàn)的產(chǎn)品護(hù)城河與品牌認(rèn)知，不能只有一款爆款車型打天下，還是要形成全面開花的態(tài)勢(shì)。

02

奇瑞：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存增量，缺乏主流爆款產(chǎn)品

從當(dāng)前市場(chǎng)格局來(lái)看，奇瑞與吉利的銷量構(gòu)成呈現(xiàn)明顯不同。9月，奇瑞海外市場(chǎng)銷量達(dá) 13.76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.2%，出口占比逼近50%；新能源汽車銷量為 91590輛，同比增長(zhǎng)55.4%。

反觀吉利，同期出口規(guī)模僅4.07萬(wàn)輛，遠(yuǎn)低于奇瑞。這一結(jié)構(gòu)性差異，或許成為兩家企業(yè)發(fā)展路徑的核心分水嶺。

另一方面，在高端市場(chǎng)布局上，奇瑞正通過(guò)智界與iCAR雙品牌雙線發(fā)力。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，iCAR品牌已初步建立起“年輕、科技”的品牌形象，在15-25萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間獲得了一定市場(chǎng)份額。9月，iCAR系列整體銷量達(dá)10734輛，其中主力車型iCAR V23單月貢獻(xiàn)6865輛。此外，ICAR后續(xù)還將推出V27、V25等新品。若該系列持續(xù)發(fā)力，年銷量有望達(dá)到3萬(wàn)輛左右。當(dāng)然，這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)仍取決于iCAR在細(xì)分市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)能力，未來(lái)仍存在一定變數(shù)。

相比之下，智界則還有上量的空間。當(dāng)前智界品牌合計(jì)月銷約8000輛，隨著智界R7推出了改款車型，有機(jī)會(huì)沖高到月銷萬(wàn)輛水平。但是很明顯，智界品牌還需要新鮮車型的支撐，實(shí)際上奇瑞目前已大幅削減星途系列資源投入，轉(zhuǎn)而向智界傾斜，原屬星途品牌的一款MPV概念車已劃歸智界旗下，顯示出其沖刺銷量的決心。

盡管后續(xù)智界能否突圍存在不確定性，但可以確定的是，鴻蒙智行體系為奇瑞高端品牌帶來(lái)了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，華為的營(yíng)銷能力往往能在關(guān)鍵時(shí)刻翻盤。

還需注意的是，奇瑞旗下QQ品牌也將推出新車型。其中QQ3已亮相，預(yù)計(jì)將與星愿等小型車展開競(jìng)爭(zhēng)，有望實(shí)現(xiàn)月銷過(guò)萬(wàn)甚至月銷兩萬(wàn)的水平。若該車型能成功打開市場(chǎng)，將助力奇瑞在總量上拉開與吉利的差距。

從iCAR、智界的高端品牌布局，到QQ品牌的新品迭代與增量潛力，并且還有捷途縱橫這樣沖擊30萬(wàn)元的高端越野品牌，相較于吉利，奇瑞差異化產(chǎn)品矩陣，在市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)勢(shì)能上展現(xiàn)出一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，至少是多了爆款的機(jī)會(huì)。

還值得注意的是，奇瑞今年已經(jīng)完成港股上市，為其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打開了新的資本通道。一方面，在出口上，奇瑞可借助港股市場(chǎng)進(jìn)一步拓寬海外業(yè)務(wù)的融資渠道；另一方面，充足的資金將賦能其高端產(chǎn)品的研發(fā)，從而構(gòu)筑長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

整體而言，奇瑞手握出口優(yōu)勢(shì)、新能源增長(zhǎng)、多品牌布局及資本平臺(tái)等多張“好牌”，理論上已具備與吉利一較高下的實(shí)力。但回到去年我們做的奇瑞復(fù)盤來(lái)看，其當(dāng)前市場(chǎng)表現(xiàn)似乎略低于去年預(yù)期，且目前沒(méi)有一款新能源車型能達(dá)到和星愿同級(jí)別的爆款水平。

深究背后原因，我們認(rèn)為，和吉利相比，奇瑞內(nèi)部似乎并沒(méi)有擰成一股繩去戰(zhàn)斗，看起來(lái)也沒(méi)有吉利那般清晰的目標(biāo)和野心。這或許與奇瑞戰(zhàn)略聚焦度不足、內(nèi)部協(xié)同效率有待提升密切相關(guān)。剩下幾個(gè)月，如何將現(xiàn)有資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)勝勢(shì)，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品端“量的積累”到市場(chǎng)端“質(zhì)的突破”，是奇瑞當(dāng)前需要重點(diǎn)復(fù)盤的關(guān)鍵。

03

駕仕結(jié)語(yǔ)

吉利與奇瑞的“第二之爭(zhēng)”，表面上是銷量的比拼，深層次則是戰(zhàn)略路徑與發(fā)展模式的較量。

吉利憑借對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的深刻洞察，通過(guò)深度挖掘主流市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)比亞迪的快速追趕與份額搶奪。其優(yōu)勢(shì)在于戰(zhàn)略聚焦明確，挑戰(zhàn)則在于如何擺脫對(duì)單一爆款的依賴，并在高端化與全球化上打開新局面。

奇瑞憑借其先發(fā)優(yōu)勢(shì)在海外市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，并通過(guò)多品牌矩陣策略，挖掘出較大的上升空間。但當(dāng)前的核心癥結(jié)在于，其龐大的業(yè)務(wù)板塊缺乏一個(gè)清晰的戰(zhàn)略焦點(diǎn)，以將豐富的品牌布局轉(zhuǎn)化為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)有的勝勢(shì)。

當(dāng)然，無(wú)論“自主第二”的頭銜最終花落誰(shuí)家，真正的贏家從來(lái)不是某一階段的銷量冠軍，而是能在“內(nèi)卷”與“外拓”之間找到最佳平衡點(diǎn)，最終達(dá)成高質(zhì)量與可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)。

對(duì)于所有中國(guó)汽車品牌而言，吉利與奇瑞的并行與競(jìng)逐，正為我們提供了兩份截然不同卻又極具參考價(jià)值的發(fā)展范本。