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中國汽車市場正經(jīng)歷以電動(dòng)化、智能化為核心的深度變革，成為全球智能電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型的風(fēng)向標(biāo)?！尔溈襄a——2025中國汽車消費(fèi)者洞察報(bào)告（英文版本）》（Mckinsey China Auto Consumer Insights 2025）基于對(duì)全國19座城市2498名消費(fèi)者的調(diào)研，揭示了當(dāng)前市場四大核心趨勢(shì)：競爭焦點(diǎn)從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、傳統(tǒng)跨國品牌優(yōu)勢(shì)弱化、插電混動(dòng)與增程式技術(shù)成為主流、技術(shù)民主化催生場景化差異，這些變化正深刻重塑消費(fèi)者偏好與行業(yè)競爭格局。

市場競爭邏輯已從單純的價(jià)格比拼轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新的較量。近年來汽車行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，但實(shí)際拉動(dòng)銷量的效果極為有限，2024年價(jià)格競爭帶來的凈刺激效應(yīng)僅3.6%，遠(yuǎn)不足以覆蓋企業(yè)為此投入的巨額成本。與之形成鮮明對(duì)比的是，消費(fèi)者對(duì)新技術(shù)、新車型的熱情持續(xù)高漲，新車與新技術(shù)發(fā)布周期縮短帶來的凈刺激效應(yīng)達(dá)10.8%，且家庭收入越高，技術(shù)創(chuàng)新的吸引力越強(qiáng)。消費(fèi)預(yù)算方面，多數(shù)消費(fèi)者傾向于維持現(xiàn)有價(jià)格區(qū)間或選擇升級(jí)，10萬-15萬元級(jí)入門用戶升級(jí)意愿強(qiáng)烈，40萬元以上高端用戶則更關(guān)注新技術(shù)與新車型，而部分中端用戶因市場競爭加劇、高性價(jià)比車型增多，出現(xiàn)一定程度的降級(jí)傾向，反映出消費(fèi)分層的加劇。

行業(yè)格局面臨重構(gòu)，傳統(tǒng)跨國品牌優(yōu)勢(shì)承壓，中國品牌憑借技術(shù)創(chuàng)新快速崛起。盡管傳統(tǒng)豪華跨國品牌在品牌溢價(jià)認(rèn)知上仍保持優(yōu)勢(shì)，但這種優(yōu)勢(shì)未能有效轉(zhuǎn)化為電動(dòng)汽車領(lǐng)域的定價(jià)權(quán)，50%的消費(fèi)者不愿為跨國品牌電動(dòng)車型支付更高溢價(jià)，愿意支付20%以上溢價(jià)的比例僅3%。反觀中國品牌，不僅在電動(dòng)汽車市場認(rèn)知度遙遙領(lǐng)先，進(jìn)入消費(fèi)者初始考慮集的比例持續(xù)攀升，2024年已有50%的燃油車用戶將純電品牌納入考慮范圍，40%的傳統(tǒng)豪華品牌用戶會(huì)考慮中國高端電動(dòng)品牌。消費(fèi)者對(duì)品牌的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)正發(fā)生轉(zhuǎn)變，品牌傳承的重要性邊際弱化，安全、操控、舒適性等實(shí)際產(chǎn)品力因素權(quán)重上升，中國品牌在電動(dòng)化、智能化技術(shù)維度的突破獲得廣泛認(rèn)可，部分品牌甚至在高端市場實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)豪華品牌的超越。

電動(dòng)化轉(zhuǎn)型路徑呈現(xiàn)多元化特征，插電混動(dòng)（PHEV）與增程式（EREV）技術(shù)成為市場主流選擇。純電動(dòng)汽車（BEV）用戶因充電體驗(yàn)不佳導(dǎo)致的后悔率持續(xù)上升，2024年購車超過3年的純電車主后悔率已達(dá)32%，公共充電樁供需矛盾加劇是核心原因，2024年新增車輛與新增公共充電樁比例升至12.6:1，充電便利性顯著下降。而插電混動(dòng)與增程式車型憑借“可油可電”的特性，有效解決了里程焦慮，用戶后悔率僅約10%，81%的潛在電動(dòng)車主將其納入考慮范圍。這類車型的純電續(xù)航基本滿足日常通勤需求，且用戶實(shí)際純電行駛占比達(dá)50%，既兼顧了使用成本優(yōu)勢(shì)，又保留了長途出行的便利性，成為銜接純電轉(zhuǎn)型的重要橋梁，也為公共充電基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)化完善贏得了時(shí)間窗口。

技術(shù)民主化推動(dòng)配置普惠，場景化差異成為產(chǎn)品競爭的關(guān)鍵。自動(dòng)駕駛技術(shù)的認(rèn)知度與滿意度顯著提升，消費(fèi)者對(duì)高階自動(dòng)駕駛的需求持續(xù)增長，同時(shí)長續(xù)航、超快充等核心配置已成為各價(jià)格區(qū)間的“必備項(xiàng)”，即便是中低端車型消費(fèi)者，對(duì)這些技術(shù)配置的需求也日益強(qiáng)烈。隨著智能技術(shù)的普及，單純的配置堆砌已難以形成差異化優(yōu)勢(shì)，場景化體驗(yàn)成為新的競爭焦點(diǎn)。消費(fèi)者對(duì)智能座艙、空氣懸架、后輪轉(zhuǎn)向等舒適性與操控性配置的付費(fèi)意愿不斷提高，而基于具體使用場景的智能交互功能，如語音控制導(dǎo)航、場景化模式切換等，正成為品牌突圍的關(guān)鍵。AI大語言模型的應(yīng)用讓智能座艙更具交互性，車輛逐漸從交通工具向“第二生活空間”轉(zhuǎn)型，推動(dòng)行業(yè)從技術(shù)普惠向體驗(yàn)個(gè)性化升級(jí)。

中國汽車市場的變革不僅重塑了國內(nèi)競爭格局，更為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供了參考樣本。消費(fèi)者從品牌崇拜轉(zhuǎn)向價(jià)值理性，從價(jià)格敏感轉(zhuǎn)向體驗(yàn)優(yōu)先，推動(dòng)行業(yè)加速告別同質(zhì)化競爭，邁向技術(shù)創(chuàng)新與場景適配的新階段。對(duì)于車企而言，把握技術(shù)創(chuàng)新的核心方向、深耕用戶場景需求、平衡電動(dòng)化轉(zhuǎn)型路徑，將成為在這場變革中保持競爭力的關(guān)鍵。未來，隨著技術(shù)持續(xù)迭代與基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，中國汽車市場將繼續(xù)引領(lǐng)全球智能電動(dòng)汽車的發(fā)展潮流，書寫以消費(fèi)者需求為核心的產(chǎn)業(yè)升級(jí)新篇章。

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