靠中國工廠起死回生的美國電車巨頭特斯拉，在美工廠正掀起一場供應(yīng)鏈“去中國化”的風(fēng)暴。

11月15日，全球汽車供應(yīng)鏈有一則消息引發(fā)震動。

特斯拉美國本土汽車工廠的供應(yīng)商，已經(jīng)接到總部要求全面排除中國制造的零部件的消息——徹底去中國化。

同時特斯拉自個的最終目標(biāo)，最多“兩年內(nèi)”完成供應(yīng)鏈大換血。

特斯拉本土工廠給供應(yīng)商劃紅線，給全球車企開了一個不好的頭。

除了特斯拉外，很多汽車供應(yīng)商同樣收到了美國通用、Stellantis等美國車企的指令，希望盡量剔除中國來源的零部件。

只不過沒特斯拉這么激進和徹底。

雖然特朗普已經(jīng)答應(yīng)與中國關(guān)稅休戰(zhàn)一年，但他出爾反爾的作風(fēng)，讓本就脆弱的美國汽車供應(yīng)鏈，頓時產(chǎn)生了“集體焦慮”。

而特斯拉的行為則開了個壞頭，加劇了美國本土汽車供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移進口來源的腳步。

其實從2024年5月起，美國國家層面就開始對中國汽車零部件下手了。

當(dāng)時美國直接堵死了中國電車入美的可能，汽車301關(guān)稅讓中國對美出口電車的關(guān)稅，從25%飆升到了100%。

同時鋰電池、天然石墨等汽車材料和零部件，同時被征收了25%以上的關(guān)稅。

拜登團隊的此舉，開始撕開了美國市場剔除中國新能源車和零部件的鐵幕。

2025年1月，拜登正退出美國朝野之際，他又搞了個針對中國汽車“硬件和軟件”的新規(guī)，意圖徹底將中國汽車硬件、軟件和整車排除在美國市場之外。

當(dāng)時時任美國商務(wù)部長雷蒙多弄的個提議，計劃禁止在美國道路上行駛的汽車使用中國產(chǎn)的軟件和硬件。

并且她還搞了個兩步走，在2027年啟用軟件禁令，在2029年硬件禁令生效。

不過隨著特朗普上臺，這個計劃暫時被擱置了，但已經(jīng)引發(fā)了美國本土車企的躁動。

此時美國本土車企的供應(yīng)商正準(zhǔn)備松一口氣，但特朗普的關(guān)稅大棒，繼續(xù)延續(xù)了拜登時期的汽車供應(yīng)鏈危機。

那為何眾多美國車企中，全面排除中國零部件，偏偏是特斯拉去中國化最激烈呢？

從特斯拉的動機來看，主要兩個層面的考慮。

首先特斯拉暫時并未遇到供應(yīng)鏈成本危機，而是想保持利潤，不想面對未來的高額關(guān)稅，想繼續(xù)拿美國本土市場的補貼。

2022年美國總統(tǒng)拜登簽署了著名的《通脹削減法案》IRA，并且得到國會通過生效。

這項法案是美國意圖提振本土新能源產(chǎn)業(yè)的世紀(jì)法案，如對風(fēng)力光伏發(fā)電、清潔能源、電車產(chǎn)業(yè)扶持和補貼。

其中對于新能源電車，IRA法案規(guī)定美國本土每生產(chǎn)一輛電車，只要電池等關(guān)鍵部件完全在本土生產(chǎn)，就能拿到整車7500美元的聯(lián)邦補貼。

所以特斯拉為了拿到這個補貼，為了防止關(guān)稅對整車乃至企業(yè)利潤的影響，就決定拿中國產(chǎn)的零部件開刀。

特斯拉的第二個動機，還是跟蘋果公司采取同樣的地緣去風(fēng)險化的長期布局。

對于蘋果、三星、富士康等企業(yè)來說，從中國轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈到東南亞、印度等勞動密集型地區(qū)，似乎是這些企業(yè)的共識，而特斯拉也正在步它們的后塵。

特斯拉此舉，本質(zhì)上就是在中美對抗的大環(huán)境下，將美國工廠的供應(yīng)鏈，向北美和東南亞等地區(qū)分流。

從中國特供到去中國化，靠中國供應(yīng)鏈扶持起來的特斯拉，想要做徹底切割簡直是自斷其臂。

2018年深陷產(chǎn)能交付危機的特斯拉，找到上海簽了個眾所周知對賭協(xié)議。

其中特斯拉以每年超過22億元的納稅，近140億的資金投入，來換取上海提供的低于市場價90%的土地，以及低息貸款。

而特斯拉正因為這場豪賭，直接從產(chǎn)能ICU中被搶救了回來。

根據(jù)特斯拉的年度財報，整個2024年，特斯拉在全球一共交付了91.6萬輛車。

而特斯拉上海工廠貢獻的產(chǎn)能，就達到了50%以上。

而特斯拉在北美以及德國的工廠，也是靠中國零部件降本增效。

時至今日，中國工廠以及供應(yīng)鏈中的中國零部件，仍是特斯拉工廠中扛大梁的存在。

目前特斯拉在中國的供應(yīng)鏈，一級供應(yīng)商是有400多家，其中高達60家進入了特斯拉全球工廠的供應(yīng)鏈。

其中包括中國以外生產(chǎn)ModelS、Model3的加州弗里蒙特工廠、下線ModelY和Cybertruck的德州奧斯汀超級工廠，和供應(yīng)歐洲ModelY的德國柏林超級工廠。

其中特斯拉最為依賴的供應(yīng)商，當(dāng)屬全球電池之王——寧德時代。

中國寧德時代一直是特斯拉Model3和ModelY磷酸鐵鋰電池的提供者，其中就包括柏林工廠的產(chǎn)線。

而且2025年美國工廠新增的Cybertruck產(chǎn)線，也會用到寧德的電池。

還有ModelY的一體化壓鑄的底盤，之所以能減少20多個焊接點，全依賴中國拓普集團提供的輕量化技術(shù)。

除此之外，特斯拉超過80%熱管理部件，都是浙江三花智控提供的，其零下30度的極寒熱泵技術(shù)突破，更是讓特斯拉難以與其割舍。

正因如此，中國本土供應(yīng)鏈直接讓上海工廠下線的特斯拉電車，全車國產(chǎn)化率達到罕見的95%。

2025年2月，特斯拉在上海所建的超級儲能工廠——Megapack，已經(jīng)正式投入生產(chǎn)。

這是特斯拉在中國建設(shè)的第二大工廠，也是美國之外第一個超級儲能工廠，年產(chǎn)能高達40GWh。

種種跡象都在表明，特斯拉中國乃至全球工與中國供應(yīng)鏈?zhǔn)腔ハ喑删偷摹?/p>

正如馬斯克2020年出席上海工廠投產(chǎn)儀式時說—中國奇跡在其他任何地方都不能復(fù)制。

特斯拉美國工廠現(xiàn)在想要硬脫鉤，也必將迎來一場陣痛和反噬。