靠中國(guó)工廠起死回生的美國(guó)電車巨頭特斯拉，在美工廠正掀起一場(chǎng)供應(yīng)鏈“去中國(guó)化”的風(fēng)暴。

11月15日，全球汽車供應(yīng)鏈由一則消息引發(fā)震動(dòng)。

特斯拉美國(guó)本土汽車工廠的供應(yīng)商，已經(jīng)接到總部要求全面排除中國(guó)制造的零部件的消息——徹底去中國(guó)化。

同時(shí)特斯拉自個(gè)的最終目標(biāo)，最多“兩年內(nèi)”完成供應(yīng)鏈大換血。

救命之恩：上海工廠如何把特斯拉拉出產(chǎn)能泥潭

時(shí)間倒回2018年，那時(shí)候的特斯拉可不是現(xiàn)在這副風(fēng)光模樣，正深陷“產(chǎn)能地獄”的泥潭里爬不出來(lái)。當(dāng)時(shí)Model3的交付量慘不忍睹，工廠生產(chǎn)線頻頻出問(wèn)題，馬斯克甚至睡在工廠里盯生產(chǎn)，可還是無(wú)濟(jì)于事。就在特斯拉快扛不住的時(shí)候，中國(guó)向它拋來(lái)了橄欖枝，上海主動(dòng)找上門要簽合作協(xié)議。

這份被外界稱為“豪賭”的對(duì)賭協(xié)議，現(xiàn)在看就是給特斯拉量身定做的“救命符”。上海給出的條件有多優(yōu)厚？86萬(wàn)平方米的土地，只按市場(chǎng)價(jià)的10%算，相當(dāng)于白送了一大半；還有400億元的低息貸款，年利率才3.9%，要知道當(dāng)時(shí)市面上的商業(yè)貸款利息至少翻一倍。

但天上不會(huì)掉餡餅，上海也提了要求：特斯拉必須在2023年起每年納稅不低于22.3億元，5年內(nèi)投資不低于140億元，還要實(shí)現(xiàn)95%以上的零部件國(guó)產(chǎn)化。

事實(shí)證明，這場(chǎng)賭局雙方都贏了，但特斯拉贏得更徹底。2019年1月上海超級(jí)工廠奠基，當(dāng)年12月就實(shí)現(xiàn)第一輛整車下線，這種“當(dāng)年開(kāi)工、當(dāng)年投產(chǎn)”的速度，被馬斯克直呼“中國(guó)奇跡在其他任何地方都不能復(fù)制”。

到了2024年，特斯拉全球交付91.6萬(wàn)輛車，光上海工廠就貢獻(xiàn)了一半以上的產(chǎn)能，而且真的實(shí)現(xiàn)了95%以上零部件國(guó)產(chǎn)化，2023年納稅更是達(dá)到23.3億元，超額完成了對(duì)賭要求。

更關(guān)鍵的是，中國(guó)供應(yīng)鏈不光救了上海工廠，還撐起了特斯拉全球的盤子。北美和德國(guó)工廠能賺錢，靠的全是中國(guó)零部件的降本增效。就拿電池、電機(jī)這些核心部件來(lái)說(shuō)，中國(guó)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)比歐美企業(yè)低30%以上，質(zhì)量還毫不遜色。

有數(shù)據(jù)顯示，特斯拉北美工廠里，50%的零部件都來(lái)自中國(guó)，其中20%是直接出口過(guò)去的，剩下30%由中國(guó)供應(yīng)商在墨西哥的工廠提供，說(shuō)白了就是換了個(gè)產(chǎn)地的“中國(guó)造”?？梢哉f(shuō)，沒(méi)有中國(guó)供應(yīng)鏈，就沒(méi)有特斯拉今天的全球地位。

集體焦慮：關(guān)稅陰影下的“去中國(guó)化”狂潮

既然中國(guó)供應(yīng)鏈這么重要，特斯拉為啥非要“自斷經(jīng)脈”？這事兒不能只怪特斯拉，背后藏著美國(guó)車企的集體焦慮，而這焦慮的源頭，就是反復(fù)無(wú)常的美國(guó)關(guān)稅政策。

雖然特朗普嘴上說(shuō)和中國(guó)關(guān)稅休戰(zhàn)一年，但他出爾反爾的作風(fēng)誰(shuí)都怕。2024年4月，美國(guó)剛給汽車零部件加征了25%的關(guān)稅，到了2025年中美吉隆坡談判后，平均關(guān)稅直接飆到47.6%，汽車零部件的稅率只會(huì)更高。這些關(guān)稅最后誰(shuí)來(lái)買單？大多是美國(guó)車企和消費(fèi)者。有分析師算過(guò)，光關(guān)稅一項(xiàng)就讓美國(guó)車企的成本暴漲30%到50%，這對(duì)本來(lái)利潤(rùn)就薄的汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)，簡(jiǎn)直是致命打擊。

在這種情況下，美國(guó)車企開(kāi)始慌了，紛紛想提前“避險(xiǎn)”。除了特斯拉，通用、Stellantis等車企也給供應(yīng)商發(fā)了通知，要求盡量剔除中國(guó)零件，通用甚至定了2027年底的截止日期。但論激進(jìn)程度，沒(méi)有一家能比得上特斯拉，直接要求兩年內(nèi)徹底“去中國(guó)化”。

為啥特斯拉這么急？一方面是它在美國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)占著48.5%的份額，想當(dāng)“出頭鳥(niǎo)”討好美國(guó)政府；另一方面，它在中國(guó)市場(chǎng)的日子越來(lái)越不好過(guò)，2025年在中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)的份額已經(jīng)降到3.2%，眼看著比亞迪、蔚來(lái)這些中國(guó)品牌越做越強(qiáng)，干脆想在供應(yīng)鏈上“破釜沉舟”。

可這些車企忘了，現(xiàn)在的全球汽車供應(yīng)鏈不是一天兩天建成的，而是二三十年市場(chǎng)選擇的結(jié)果。中國(guó)早就不是只能生產(chǎn)低端零件的“世界工廠”了，在車身零部件、動(dòng)力總成、汽車芯片這些核心領(lǐng)域，中國(guó)供應(yīng)商的技術(shù)和效率都是全球頂尖的。

自斷其臂：硬脫鉤背后的三重反噬

特斯拉以為“去中國(guó)化”是應(yīng)對(duì)關(guān)稅的好辦法，殊不知這步棋走得有多險(xiǎn)，等待它的只會(huì)是三重反噬，說(shuō)是“自斷其臂”都不為過(guò)。

第一重反噬是成本失控?，F(xiàn)在特斯拉能把車賣得比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手便宜，靠的就是中國(guó)供應(yīng)鏈的性價(jià)比。要是換成美國(guó)本土或其他地區(qū)的零件，成本至少要漲三成。

第二重反噬是產(chǎn)能崩盤。特斯拉上海工廠是全球產(chǎn)能最高的工廠，年產(chǎn)量能超過(guò)100萬(wàn)輛，不光供中國(guó)市場(chǎng)，還出口到歐洲、中東等地。要是美國(guó)工廠搞“去中國(guó)化”，很可能會(huì)影響到上海工廠的供應(yīng)鏈協(xié)同。

要知道現(xiàn)在全球供應(yīng)鏈?zhǔn)沁B在一起的，上海工廠用的一些專用設(shè)備，零件來(lái)自美國(guó)，而美國(guó)工廠的不少技術(shù)參數(shù)，還要靠上海工廠提供支持。硬要切割的話，兩邊的生產(chǎn)節(jié)奏都會(huì)被打亂。2024年特斯拉全球交付量91.6萬(wàn)輛，上海工廠占了一半以上，要是因?yàn)楣?yīng)鏈問(wèn)題產(chǎn)能下降，特斯拉的全球地位馬上就會(huì)被撼動(dòng)。

第三重反噬是失去中國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)是全球最大的電動(dòng)車市場(chǎng)，也是特斯拉最重要的海外市場(chǎng)之一。雖然現(xiàn)在特斯拉在中國(guó)的份額下降了，但上海工廠依然是它的“利潤(rùn)奶?！?。要是特斯拉執(zhí)意搞“去中國(guó)化”，中國(guó)消費(fèi)者肯定會(huì)用腳投票。

當(dāng)年馬斯克說(shuō)“中國(guó)奇跡不可復(fù)制”，就是看中了中國(guó)的市場(chǎng)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)在轉(zhuǎn)頭就想“卸磨殺驢”，中國(guó)消費(fèi)者可不會(huì)買賬。而且中國(guó)供應(yīng)商也不是沒(méi)脾氣，要是特斯拉斷了合作，中國(guó)供應(yīng)商馬上就能和比亞迪、理想這些本土品牌合作，損失的還是特斯拉自己。

說(shuō)到底，特斯拉和中國(guó)供應(yīng)鏈從來(lái)都是“互相成就”的關(guān)系。中國(guó)給了特斯拉起死回生的機(jī)會(huì)，特斯拉也帶動(dòng)了中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，這種共生關(guān)系不是靠行政命令就能切割的?，F(xiàn)在特斯拉為了迎合美國(guó)的關(guān)稅政策，非要搞“去中國(guó)化”，根本不是什么明智之舉。

或許特斯拉忘了，供應(yīng)鏈的本質(zhì)是市場(chǎng)選擇，不是政治博弈。當(dāng)年靠中國(guó)供應(yīng)鏈爬起來(lái)，現(xiàn)在又想一腳踢開(kāi)，這種“忘恩負(fù)義”的做法，最終只會(huì)反噬自己。等到成本漲了、產(chǎn)能崩了、市場(chǎng)丟了，特斯拉再想回頭找中國(guó)供應(yīng)鏈，恐怕就沒(méi)那么容易了。

畢竟中國(guó)供應(yīng)鏈早就不是離不開(kāi)特斯拉了，而是特斯拉離不開(kāi)中國(guó)供應(yīng)鏈。這場(chǎng)“去中國(guó)化”的風(fēng)暴，最終只會(huì)讓特斯拉自己付出最慘痛的代價(jià)。

參考資料：特斯拉：要求美產(chǎn)車停用中國(guó)制造零部件，未來(lái)一兩年全替換