美國車企一紙指令，背后是成千上萬中國零部件企業(yè)的生死轉(zhuǎn)型。

“特斯拉在美國生產(chǎn)的車輛未來一兩年內(nèi)將不再使用中國制造的零部件。”11月中旬流出的這則消息在汽車行業(yè)掀起巨浪。

幾乎同時，通用汽車也向旗下數(shù)千家供應(yīng)商發(fā)出指令，要求在2027年前清除北美供應(yīng)鏈中的中國零部件。

兩家美國汽車巨頭不約而同地加速供應(yīng)鏈“去中國化”，引發(fā)市場密切關(guān)注。中國作為全球最大的汽車零部件生產(chǎn)和供應(yīng)基地，在這一場供應(yīng)鏈重構(gòu)中首當(dāng)其沖。

01 訂單蒸發(fā)：巨額采購金額的消失

數(shù)據(jù)顯示，2024年中國對美汽車零部件出口額高達(dá)171.5億美元（約合1245億元人民幣），占中國零部件出口總額的15.6%。其中，特斯拉一家就占據(jù)了中國對美零部件出口的11%份額。

具體來看，特斯拉每年從中國的采購金額約為12億美元（約合86億元人民幣），而通用汽車的采購規(guī)模則更為龐大，作為美國汽車市場的“老大哥”，其供應(yīng)鏈中的中國零部件價值難以精確計算，但無疑是其中的重要組成部分。

這些數(shù)字背后，是中國零部件企業(yè)多年來融入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的努力與成果。從電池、電控系統(tǒng)到線束、緊固件，中國制造已深度嵌入美國汽車制造業(yè)的命脈。

02 沖擊現(xiàn)實：供應(yīng)鏈的陣痛與挑戰(zhàn)

美國車企的轉(zhuǎn)向已經(jīng)開始引發(fā)實質(zhì)性沖擊。幾家A股上市公司對特斯拉美國產(chǎn)能的依存度超過20%，預(yù)計2025年凈利增速將下修3-5個百分點。

更為直接的是，供應(yīng)鏈相關(guān)就業(yè)崗位受到威脅。數(shù)據(jù)顯示，與對美出口相關(guān)的汽車零部件行業(yè)直接關(guān)聯(lián)就業(yè)約7.8萬人，主要集中在蘇州、寧波、東莞等制造業(yè)重鎮(zhèn)。

一些供應(yīng)商已經(jīng)感受到訂單銳減的壓力?！肮?yīng)商的訂單一下子掉得厲害，幾家A股上市公司受的影響最大，有些已經(jīng)轉(zhuǎn)去給歐洲或東南亞的車企干活了?！?/p>

與此同時，墨西哥、波蘭和越南的工廠卻訂單爆滿，墨西哥工廠的生產(chǎn)能力直接增加了一倍多。

03 背后動因：政治與市場的博弈

分析兩家美國車企的決策動機，政治因素占據(jù)主導(dǎo)地位。從去年開始，美國調(diào)整了電動車補貼政策，想要獲得7500美元稅收優(yōu)惠，必須確保電池材料有80%不是來自中國。

特朗普政府重新實施對中國進(jìn)口商品加征高額關(guān)稅，也使特斯拉高層難以制定連貫的定價策略。企業(yè)最怕的不是關(guān)稅本身，而是不確定性。

地緣政治緊張已使汽車高管們在2025年全年處于危機管理模式。兩位超級大國之間的貿(mào)易緊張關(guān)系，迫使各公司重新思考與中國的聯(lián)系。

也有行業(yè)觀察人士指出，這更像是“政治正確”下的選擇。馬斯克與軍方關(guān)系緊密，SpaceX為美軍發(fā)射衛(wèi)星，特斯拉承接政府訂單，企業(yè)為求生存只能跟隨政策導(dǎo)向。

04 中國依賴：難以替代的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢

盡管政治壓力巨大，但中國在汽車零部件領(lǐng)域的優(yōu)勢短期內(nèi)難以被替代。

中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已形成從原材料加工到核心部件制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。規(guī)模效應(yīng)帶來的成本優(yōu)勢是其他地區(qū)短期內(nèi)難以復(fù)制的。

具體來看，中國電機系統(tǒng)成本比墨西哥低18%，比越南低26%。在效率方面，寧波港到洛杉磯需要14天，而墨西哥曼薩尼約則需要17天加上陸運瓶頸。

全球70%車用功率器件、60%鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)自中國，短期內(nèi)根本找不到“替代大陸”。有供應(yīng)商直言，有些關(guān)鍵零部件比如精密模具、電池材料、熱管理模塊，根本沒法馬上替換。

05 表面切割：實際難以完全脫鉤

頗具諷刺意味的是，表面上美國車企在追求“去中國化”，但實際上根本躲不開中國供應(yīng)鏈。

墨西哥生產(chǎn)的高壓線束里用的銅箔，七成來自江西銅業(yè)，只是從印尼轉(zhuǎn)了一圈。波蘭造的電池隔膜，技術(shù)其實是向中國恩捷股份買的。

很多車輛的實際供應(yīng)鏈路徑是：中國零件運到墨西哥組裝，再到美國貼牌。墨西哥今年從中國進(jìn)口的汽車零件增加了37%，其中六成以上是供應(yīng)給美國市場使用的。

技術(shù)上也沒有斷鏈，像電池隔膜、鋁壓鑄件、智能座艙芯片封裝這些關(guān)鍵部件，全球主流方案仍然依賴中國制造。

06 中國應(yīng)對：轉(zhuǎn)型與突破的路徑

面對供應(yīng)鏈重構(gòu)的挑戰(zhàn)，中國零部件企業(yè)已經(jīng)開始多維度應(yīng)對。頭部企業(yè)加速了全球化布局，比亞迪、寧德時代和欣旺達(dá)等企業(yè)已經(jīng)在匈牙利、泰國和巴西建立工廠。

另一方面，中國企業(yè)也在積極向高端領(lǐng)域升級。以汽車模具為例，原本依賴進(jìn)口的高精度定制模具企業(yè)，通過引進(jìn)技術(shù)、聯(lián)合研發(fā)，已具備為新能源汽車提供一體化壓鑄模具的能力。

中國在智能車機系統(tǒng)、智能駕駛傳感器等智能化零部件企業(yè)，也借助中國新能源汽車市場的規(guī)模優(yōu)勢，快速迭代技術(shù)，形成“本土研發(fā)-國內(nèi)驗證-全球輸出”的閉環(huán)。

市場多元化也成為中國零部件企業(yè)的重要策略。歐洲、東盟、國產(chǎn)新能源正放量，2025年非美出口占比可提升5個百分點。

07 未來展望：供應(yīng)鏈重構(gòu)的新常態(tài)

通用與中國供應(yīng)鏈關(guān)系將從“深度綁定”走向“戰(zhàn)略平衡”，而非完全斷裂。雙方都將在維護(hù)核心利益前提下，探索“有限脫鉤+精準(zhǔn)合作”的新模式。

供應(yīng)鏈重構(gòu)的成本不容忽視。特斯拉第三季度的報告提到美國工廠的材料成本比去年高了14%。如果轉(zhuǎn)向越南、印度或墨西哥采購替代零件，每輛車成本可能增加15%到20%。

有分析認(rèn)為，通用完全剝離中國供應(yīng)鏈的可能性極低（<10%），更可能采取“選擇性去中國化”策略：北美市場部分切割+中國市場深度綁定+全球供應(yīng)鏈區(qū)域化。

中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)正站在十字路口。美國車企的訂單流失已成定局，但歐洲、國產(chǎn)車企會補上產(chǎn)能，就業(yè)和訂單不會長期落空。

“脫鉤是別人的口號，升級是我們的答案”。把供應(yīng)鏈做得更高級、更綠色、更便宜，才是對美國“政治脫鉤”最有力的回應(yīng)。

中國制造的底氣，從來不在美國辦公室，而在我們自己的工廠和實驗室。