11月15日消息，《華爾街日?qǐng)?bào)》披露，特斯拉已正式通知其供應(yīng)商，在未來(lái)兩年內(nèi)，必須將中國(guó)制造的零部件從其美國(guó)工廠所生產(chǎn)的汽車中全部剔除。

這一決定迅速在全球制造業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)鏈中引發(fā)震動(dòng)，表面看，這似乎是馬斯克對(duì)美方政策壓力的一種順勢(shì)調(diào)整，但這背后藏著更深的博弈邏輯。

是馬斯克在順應(yīng)形勢(shì)，還是在用商業(yè)代價(jià)為政治買單，真要一刀切，最后傷的是誰(shuí)。

政策高壓下的“斷臂求生”

美國(guó)總統(tǒng)特朗普重新入主白宮后，迅速重啟“強(qiáng)硬對(duì)華”路線，貿(mào)易政策再次收緊，特別是在制造業(yè)領(lǐng)域。

美方開始大幅調(diào)高對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口稅，尤其針對(duì)汽車零部件領(lǐng)域的關(guān)稅提升，直接把原本的成本優(yōu)勢(shì)擊了個(gè)稀巴爛。

在這樣的背景下，特斯拉的這份“去中化”通知，其實(shí)并不令人意外，這也并非馬斯克第一次在中美博弈中作出權(quán)衡。

一方面，他旗下的SpaceX和Starlink與美國(guó)政府有著密切合作，特別是在軍用通信和太空探索項(xiàng)目上的依賴，使他無(wú)法完全置身于政治環(huán)境之外。

另一方面，曾經(jīng)幫助特斯拉在全球攻城略地的中國(guó)制造體系，如今卻成了“敏感資產(chǎn)”，在美方政策眼中，越依賴中國(guó)越“危險(xiǎn)”。

特斯拉此時(shí)選擇剝離中國(guó)零部件，說(shuō)到底是一種“姿態(tài)管理”和“風(fēng)險(xiǎn)防控”，但說(shuō)是主動(dòng)，其實(shí)更像是被逼著走一步險(xiǎn)棋。

特斯拉這些年之所以能在全球電動(dòng)車市場(chǎng)打出一片天，很大一部分原因在于它善用中國(guó)成熟的制造體系和高性價(jià)比的供應(yīng)商。

從動(dòng)力電池、車載芯片到精密結(jié)構(gòu)件，中國(guó)企業(yè)在效率、產(chǎn)能和成本控制方面都具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

馬斯克要在短期內(nèi)全面替換這些零件，不僅涉及到技術(shù)匹配和認(rèn)證流程，還意味著要重新投入巨額成本去搭建新的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，這可不是換幾家供貨廠商那么簡(jiǎn)單。

從2023年起，特斯拉已在墨西哥和越南等地加快布局，試圖建立替代性的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。但新興制造基地?zé)o論是在基礎(chǔ)設(shè)施、人才儲(chǔ)備，還是產(chǎn)業(yè)配套能力上，依然難以與中國(guó)比肩。

這種“替代計(jì)劃”表面上看是分散風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)則讓企業(yè)在效率和利潤(rùn)上雙雙承壓。

中國(guó)制造遭遇“斷供”

馬斯克的決定，確實(shí)讓中國(guó)不少零部件供應(yīng)商感到壓力，尤其是那些高度依賴特斯拉訂單的企業(yè)，短期內(nèi)面臨訂單銳減、產(chǎn)能閑置的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。

此外，這次“清零令”并不是象征性的口號(hào)，而是實(shí)實(shí)在在地推翻過(guò)去十多年中美制造合作積累的合作基礎(chǔ)。

但中國(guó)企業(yè)的反應(yīng)并不悲觀，更準(zhǔn)確地說(shuō)，他們?cè)缫褜?duì)可能發(fā)生的“脫鉤”局勢(shì)有所預(yù)判，并提前做出調(diào)整。

比如一些頭部企業(yè)，已經(jīng)在過(guò)去兩年中積極拓展歐洲、東南亞和中東市場(chǎng)，通過(guò)多元化訂單來(lái)源來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)。

這些企業(yè)也在不斷向高技術(shù)含量和系統(tǒng)解決方案方向轉(zhuǎn)型，從傳統(tǒng)的“零部件供應(yīng)商”向“整車技術(shù)合作方”升級(jí)。

以電池產(chǎn)業(yè)為例，中國(guó)的電池技術(shù)目前仍是全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的體系之一，無(wú)論是能量密度、快充技術(shù)還是安全性能，中國(guó)廠商的產(chǎn)品在全球市場(chǎng)上仍具有不可替代性。

馬斯克想要在短期內(nèi)找到足以取代的備選方案，談何容易，更何況特斯拉在中國(guó)本土的工廠依然在運(yùn)轉(zhuǎn)，上海超級(jí)工廠仍然承擔(dān)著大量出口任務(wù)，想徹底切斷合作，勢(shì)必牽動(dòng)整個(gè)全球銷售節(jié)奏。

另外，中國(guó)國(guó)內(nèi)的新能源汽車市場(chǎng)也正在快速擴(kuò)大，隨著政策持續(xù)支持、充電基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的接受度持續(xù)攀升。

這意味著即使丟掉部分海外訂單，不少企業(yè)依然可以依托國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)住基本盤。

一些領(lǐng)先企業(yè)更是通過(guò)技術(shù)合作、設(shè)立海外工廠等方式主動(dòng)出海，將自身嵌入更廣泛的全球網(wǎng)絡(luò)中，降低對(duì)單一市場(chǎng)的依賴。

換句話說(shuō)，這場(chǎng)“脫鉤”對(duì)中國(guó)供應(yīng)商而言是陣痛，但絕非致命傷，與其說(shuō)他們是被動(dòng)“被砍”，不如說(shuō)是在主動(dòng)“換軌”，謀求在全球制造格局重構(gòu)中占據(jù)新的位置。

全球產(chǎn)業(yè)鏈的裂縫

從全球產(chǎn)業(yè)鏈格局來(lái)看，特斯拉的這一步，實(shí)際上是對(duì)整個(gè)汽車制造體系的一次“逆潮操作”。

過(guò)去幾十年，全球制造業(yè)逐步形成了以效率為核心的協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，而中國(guó)正是其中最關(guān)鍵的一環(huán)。

如今，這種人為劃線的“去中國(guó)化”，不僅加大了企業(yè)自身的成本負(fù)擔(dān)，也削弱了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)行效率。

首先是特斯拉自身的經(jīng)營(yíng)壓力，剔除中國(guó)零部件意味著要重新開發(fā)、測(cè)試、認(rèn)證一整套新系統(tǒng)，這不僅會(huì)拉長(zhǎng)生產(chǎn)周期，還將抬高制造成本。

對(duì)于一家一直以高性價(jià)比搶占市場(chǎng)的車企來(lái)說(shuō)，這種成本上升最終很可能會(huì)推高零售價(jià)，直接影響銷量。

實(shí)際上從2025年中旬開始，特斯拉在北美和歐洲市場(chǎng)的交付周期已經(jīng)開始拉長(zhǎng)，部分車型的價(jià)格也出現(xiàn)了調(diào)整，市場(chǎng)反應(yīng)并不積極。

更大的問(wèn)題是，美國(guó)本土的汽車產(chǎn)業(yè)整體也在面臨相似的挑戰(zhàn)，通用、福特等老牌車企同樣在重新評(píng)估與中國(guó)的合作關(guān)系，但結(jié)果往往是“想脫又脫不干凈”。

因?yàn)橹袊?guó)不僅是零部件供應(yīng)商，更是全球最大的新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)，一旦失去這部分市場(chǎng)支撐，美國(guó)車企的全球競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步削弱。

而所謂的替代方案，目前看也并不成熟，越南、印度、墨西哥等地的制造體系雖然在快速發(fā)展，但基礎(chǔ)配套能力依然難以媲美中國(guó)。

更別說(shuō)在產(chǎn)能、質(zhì)量控制和交付周期上的穩(wěn)定性。

這種強(qiáng)行“遷移”的結(jié)果，就是讓整個(gè)全球汽車產(chǎn)業(yè)陷入一種“不穩(wěn)定”的狀態(tài)，各方都在承受新的不確定性和更高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

長(zhǎng)期來(lái)看，這種“硬脫鉤”會(huì)加速全球制造業(yè)的區(qū)域化，形成多個(gè)相對(duì)獨(dú)立、互不連通的產(chǎn)業(yè)鏈。

這不僅意味著效率下降，也意味著創(chuàng)新協(xié)同將被打散，技術(shù)進(jìn)步的整體節(jié)奏也會(huì)被拖慢，這對(duì)任何一方來(lái)說(shuō)，都不是贏家的局面。

結(jié)語(yǔ)

馬斯克這一刀揮得果決，但砍掉的不只是中國(guó)零件，更可能是特斯拉引以為傲的全球協(xié)同效率。

中國(guó)供應(yīng)鏈在面對(duì)挑戰(zhàn)時(shí)展現(xiàn)出極強(qiáng)的韌性和轉(zhuǎn)型能力，而特斯拉則必須在成本上升、供應(yīng)鏈重建和市場(chǎng)壓力中尋找新的平衡點(diǎn)。

當(dāng)下馬斯克這刀，砍的不只是眼前的訂單，也切開了全球制造信任體系的一條裂縫。

參考資料
特斯拉要求供應(yīng)商在生產(chǎn)美國(guó)汽車時(shí)排除使用中國(guó)制造零部件 2025-11-16 鳳凰網(wǎng)