四川
哈嘍，大家好，今天小睿這篇評(píng)論，主要來(lái)分析11月17日阿里千問(wèn)App公測(cè)，兩天就沖到App Store免費(fèi)榜第三，一周下載破1000萬(wàn)，這陣仗看著挺猛，
懂行的都清楚，阿里想搶AI時(shí)代的第一入口，繞不開字節(jié)的豆包，一場(chǎng)全面戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)拉開。
阿里這次是下了血本的，不只有千問(wèn)一個(gè)牌，千問(wèn)上線當(dāng)天，全模態(tài)AI助手“靈光”同步亮相，沒過(guò)幾天夸克又宣布和千問(wèn)深度融合。實(shí)測(cè)了下新版夸克，搜索框直接能調(diào)千問(wèn)，問(wèn)“北京周末親子游攻略”，它會(huì)聯(lián)動(dòng)飛豬的門票、淘寶的兒童用品，還能算余額寶支付的優(yōu)惠，這就是阿里說(shuō)的“能辦事”。
技術(shù)上阿里確實(shí)有底氣，支撐千問(wèn)的Qwen模型家族，全球下載量破6億次，比Meta的Llama還火，硅谷不少初創(chuàng)公司都在用，前段時(shí)間發(fā)布的Qwen3-Max模型，在AIME 25數(shù)學(xué)競(jìng)賽里拿了滿分，比不少人類學(xué)霸還牛。
但阿里錯(cuò)過(guò)了關(guān)鍵窗口期，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，豆包月活已經(jīng)1.72億，是千問(wèn)剛上線下載量的17倍。更關(guān)鍵的是用戶心智，我問(wèn)身邊人“用什么AI助手”，十個(gè)里有八個(gè)說(shuō)豆包，剩下兩個(gè)提Kimi，沒人提千問(wèn)。
就連阿里內(nèi)部人都承認(rèn)，之前把寶押在夸克上，可夸克“瀏覽器”的標(biāo)簽太根深蒂固，很難改成AI入口。
字節(jié)的優(yōu)勢(shì)，阿里學(xué)不來(lái)，自帶超級(jí)流量池，豆包剛上線時(shí)，抖音開屏廣告、直播間彈窗輪番推，短短三個(gè)月就圈了上億用戶。更狠的是場(chǎng)景融合，我刷抖音時(shí)刷到一條口紅視頻，隨口跟豆包說(shuō)“想看看這款好不好用”，它直接跳出抖音商城的購(gòu)買鏈接，還附了其他用戶的評(píng)價(jià)，這鏈路比千問(wèn)跳淘寶順多了。
創(chuàng)作者群體更離不開豆包，美妝博主小李跟我說(shuō)，現(xiàn)在寫腳本全靠豆包，輸入“秋冬干皮粉底液測(cè)評(píng)”，一分鐘就出三個(gè)不同風(fēng)格的腳本，還能自動(dòng)配標(biāo)題和話題標(biāo)簽。抖音里類似的功能還有不少，AI總結(jié)視頻要點(diǎn)、私信AI分身回復(fù)粉絲，這些都是順著抖音的場(chǎng)景自然長(zhǎng)出來(lái)的，不用像阿里那樣“拿著技術(shù)找場(chǎng)景”。
字節(jié)的野心不止于AI，今年前十個(gè)月，抖音電商支付GMV快追上拼多多了，去年廣告收入還超過(guò)了阿里。要是豆包真成了超級(jí)入口，用戶不用打開淘寶，在豆包里就能完成“種草-比價(jià)-下單”，阿里的電商基本盤都得受沖擊。難怪阿里急著推千問(wèn)，這根本不是簡(jiǎn)單的AI之爭(zhēng)，是流量入口的生死戰(zhàn)。
阿里現(xiàn)在是腹背受敵。一邊要跟字節(jié)拼AI，一邊閃購(gòu)業(yè)務(wù)還在燒錢，最新財(cái)報(bào)顯示，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比降了85%，海豚投研測(cè)算，閃購(gòu)單季度虧損就有360億，吞掉了電商板塊近80%的利潤(rùn)。我查了下北京朝陽(yáng)的閃購(gòu)站點(diǎn)，單均補(bǔ)貼還在5塊錢以上，美團(tuán)Q4又要加補(bǔ)貼搶份額，這邊根本不敢撤。
更要命的是流量焦慮，阿里做了十多年超級(jí)入口的夢(mèng)，來(lái)往PK微信輸了，支付寶社交涼了，現(xiàn)在千問(wèn)又要跟豆包拼。問(wèn)題在于，阿里的流量都是“交易流量”，用戶買完就走，不像抖音用戶能刷幾個(gè)小時(shí)。之前淘寶搞直播帶貨，砸了幾十億資源，還是沒干過(guò)抖音，就是因?yàn)槿眱?nèi)容場(chǎng)景。
阿里也在想辦法破局。千問(wèn)、靈光、夸克搞“三英戰(zhàn)豆包”，各自賽馬。比如靈光主打辦公場(chǎng)景，能聯(lián)動(dòng)釘釘寫周報(bào)、生成Excel圖表；夸克靠AI眼鏡搶硬件入口，發(fā)布會(huì)當(dāng)天預(yù)售就破10萬(wàn)臺(tái)。但這又帶來(lái)新問(wèn)題：越想做開放的公共入口，就越要打破阿里的生態(tài)壁壘；可越想保電商閉環(huán)，就越要建墻，這本身就是矛盾的。
字節(jié)那邊就輕松多了。500億美元現(xiàn)金儲(chǔ)備，資產(chǎn)負(fù)債率不到20%，不用像阿里那樣雙線燒錢。而且抖音的流量池還在漲，今年新增的用戶里，有30%都會(huì)順帶用豆包，這增長(zhǎng)速度阿里根本追不上。
阿里有技術(shù)有生態(tài)，但缺流量和場(chǎng)景；字節(jié)有流量有場(chǎng)景，技術(shù)也在追上來(lái)。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的關(guān)鍵，就看千問(wèn)能不能靠“能辦事”留住用戶，要是還像夸克那樣打不開局面，阿里的AI入口夢(mèng)恐怕要重蹈來(lái)往的覆轍。
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