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出品 | 潮起網(wǎng)「于見專欄」

現(xiàn)在城市里的年輕人幾乎每個月都在和貸款打交道，尤其臨近年末，消費開支大增，好的貸款方案往往能吸引消費者的關注。近期不少銀行機構(gòu)針對汽車消費市場推出了“0利率”優(yōu)惠舉措，減輕民眾購車壓力。

例如平安銀行專門搞了一個年末購車“最低0息起活動”，支持線上申請，1萬元起貸，最高額度100萬元，適配經(jīng)濟型轎車到豪華SUV全品類車型，貼息后新車貸款年化利率為0%至10%（單利）。

近些年汽車消費火爆異常，讓各大主機廠、銀行機構(gòu)、租賃公司樂開了花。作為國內(nèi)12家股份制銀行之一的平安銀行，早就盯上了車貸這塊蛋糕，將貸款生意做得風生水起。

只不過如今汽車金融行業(yè)面臨著雙重壓力，一方面低價內(nèi)卷競爭日益激烈，另一方面賽道規(guī)模持續(xù)收縮，邁入調(diào)整深水區(qū)。平安銀行雖然實力不俗，但車貸新故事已經(jīng)越來越難講了。

亮眼背后是焦慮

10月24日，平安銀行發(fā)布了2025年三季報：營收1006.68億元，同比下降9.8%；歸母凈利潤383.39億元，小幅下滑3.5%。這份“雙降”成績單透露著平安銀行轉(zhuǎn)型的苦楚。

具體到個人貸款業(yè)務，消費性貸款余額4605.33億元，相較去年同期下降3.43%；經(jīng)營性貸款余額5156.46億元，同比下滑5.36%。信用卡業(yè)務依舊不見起色，流通用戶同比減少603.49萬戶，總消費金額同比下滑15%。

只有汽車金融表現(xiàn)亮眼，前三季度貸款余額3003億元，同比增長4.6%。尤其個人新能源汽車貸款發(fā)放實現(xiàn)了23.1%的飛速增長，達到了516.73億元。如果把時間線拉長，平安銀行的汽車金融發(fā)展可以用神速來形容。

2015年其汽車金融企業(yè)全年發(fā)放貸款596億元，貸款余額為786億元。到了2021年這兩項數(shù)據(jù)就變成了2543.34億元和3012.29億元，6年復合增速均超過了25%。

其實早在2002年，平安銀行就成立了汽車金融事業(yè)部，是國內(nèi)最早一批專注個人汽車消費貸款的金融機構(gòu)。只不過此前一直小打小鬧，在其眾多業(yè)務中并不顯眼。

2012年平安銀行和深圳發(fā)展銀行合并后，制定“三步走”戰(zhàn)略，重點發(fā)展新零售業(yè)務，汽車金融才得以提上日程。2016年啟動新零售2.0戰(zhàn)略，將汽車金融列為“三大尖兵”業(yè)務之一。

2019年成功拿下銀行業(yè)首張汽車金融牌照，旗下汽車消費金融中心正式開業(yè)。為什么花大力氣發(fā)展汽車金融？當然和平安銀行的新零售轉(zhuǎn)型有關。

十幾年前無論是六大行還是城商行，貸款業(yè)務主要靠對公大客戶，比如房地產(chǎn)公司。然而隨著房地產(chǎn)市場由熱轉(zhuǎn)冷，銀行貸款業(yè)務遭受重創(chuàng)。好在汽車市場的火熱，讓銀行們看到了新的轉(zhuǎn)機和希望。

很明顯平安銀行專門成立汽車消費金融中心的目的就是想將汽車金融發(fā)展為一項獨有的特色業(yè)務，從而提升市場競爭力。不過拿到牌照并不意味著一勞永逸，相反平安銀行的車貸生意正在遭受著史無前例的沖擊。

2024年3月，中國人民銀行和國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關于調(diào)整汽車貸款有關政策的通知》，傳統(tǒng)動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例由金融機構(gòu)自主確定，最高可達100%。新規(guī)的出臺，不僅利好消費者，也讓各大銀行蠢蠢欲動，車貸大戰(zhàn)一觸即發(fā)。

增長放緩，風險驟增

十年前，提到貸款買車，很多人總有些抵觸心理，認為不劃算。如今到4S店，不管你有錢沒錢，只要看上了，銷售人員便會極力推薦各種眼花繚亂的貸款方案，算下來要比全款優(yōu)惠幾個W。

例如特斯拉、理想、領克等品牌，都推出了“5年0息”的金融優(yōu)惠方案。部分車企甚至都喊出了“0息0首付”的口號，主機廠由“價格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)到“金融戰(zhàn)”，背后其實是商業(yè)銀行的較量。

平安銀行在車貸市場可以說是一騎絕塵，2024年旗下的汽車消費金融中心資產(chǎn)規(guī)模達到了2865.13億元，是國內(nèi)最大汽車金融公司梅賽德斯奔馳的3.4倍，不過隨著中信、招商等對手的不斷發(fā)力，平安銀行明顯放緩了腳步。

例如2023年其汽車金融貸款余額3024.75億元，罕見地出現(xiàn)了5.78%的下滑。再把時間線拉長，2021—2024年貸款余額不增反降，說明平安銀行汽車金融正面臨著增長瓶頸。造成這一困境的原因自然是友商的低價競爭。

去年底原平安銀行汽車消費金融中心總裁傅忠強在接受媒體訪問時表示，以前汽車金融賽道是“僧多粥少”搶業(yè)務，現(xiàn)在都是“方丈級”“大佬級”親自下場，導致獲客利率快速走低，返傭不斷上漲，榨干了銀行“油水”。

更加糟糕的是，汽車金融市場還在縮水。也就是說，以前躺著賺錢的時代已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)在要靠真本事貼身肉搏才能喝上一口湯。作為頭部企業(yè)，平安銀行還能保持優(yōu)勢，不過未來呢？

何況這十幾年的快馬加鞭，平安銀行也積攢了不少暗疾。首當其沖的便是合規(guī)問題的頻發(fā)。從2017年開始其汽車貸款不良率直線飆升，由0.54%上漲至2022年的1.26%。

自2023年開始，平安銀行不再單獨披露汽車金融貸款數(shù)據(jù)，將其歸類到消費貸和經(jīng)營貸中。截至今年上半年，這兩大業(yè)務的不良率分別為1.37%和1.05%，相比2023年都出現(xiàn)了大幅增長。

雖然在可控范圍內(nèi)，但不良率的攀升反映的是內(nèi)部管控的不嚴格。今年8月平安銀行汽車消費金融中心新鄉(xiāng)分中心因“向不符合條件的借款者發(fā)放貸款、個人貸款貸后管理不到位”被監(jiān)管部門處以50萬元罰款。

也有消費者在網(wǎng)絡上發(fā)帖稱，平安銀行是套路最多水最深的銀行，買車前說好車貸利率是6%，交完定金再來辦貸款時利率變成了12%。像這樣的案例在黑貓投訴平臺還有很多。顯然平安銀行太注重“跑馬圈地”，反而有些顧此失彼。

“車”生態(tài)，一場金融大考

2025年對于平安銀行來說可謂是“流年不利”。截至11月，據(jù)不完全統(tǒng)計，平安銀行已經(jīng)累計收到監(jiān)管部門開出的罰單金額超過4000萬元。再加上營收凈利雙降，平安銀行的壓力可想而知。

都說業(yè)績不行，換帥救場。從今年3月份開始，平安銀行對管理層進行了大調(diào)整，涉及信用卡、零售業(yè)務等多個部門，其中也包括汽車消費金融中心。

8月26日，石鋒正式接替傅忠強成為新一任汽車消費金融中心掌舵者?？梢钥闯?，平安銀行有意讓青壯派扛起“車”生態(tài)的重任，那么這場大考能旗開得勝嗎？

從發(fā)展角度，平安銀行的車貸業(yè)務有著得天獨厚的優(yōu)勢，背靠平安保險和汽車之家，手握眾多車主用戶。取得汽車金融牌照后，又有資格開拓二手車平臺，發(fā)展汽車經(jīng)銷商、零件供應商、汽修廠等B端客戶。

與此同時，給新客戶辦理車貸時，平安銀行還可以將保險、信用卡等業(yè)務打包進去，將平安集團金融、醫(yī)療、房產(chǎn)、汽車、城市五大生態(tài)圈串聯(lián)起來實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏。用車貸作為入口敲開新大門，計劃很好，但問題在于如何保持源源不斷的客流量？

在傅忠強執(zhí)掌期間，一方面組建互聯(lián)網(wǎng)團隊，實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；另一方面利用自身多年在保險領域的經(jīng)驗來發(fā)展車貸業(yè)務。這套打法下來，平安銀行的汽車金融業(yè)務確實取得了飛躍式發(fā)展，但用保險思維發(fā)展新零售還是過于片面。

再來看石鋒的履歷，曾任平安銀行電子信息產(chǎn)業(yè)金融事業(yè)部總裁、汽車生態(tài)事業(yè)部總裁。一個是面向智慧終端、云計算等領域，另一個則聚焦從汽車生產(chǎn)銷售到終端用車服務各種生態(tài)場景。

換言之，平安銀行此次人事變動就是讓專業(yè)人干專業(yè)事，以新零售為核心，回歸服務本質(zhì)。從戰(zhàn)略方向來看，平安銀行有意持續(xù)圍繞新能源產(chǎn)業(yè)鏈大做文章。

畢竟目前國內(nèi)車市最火的就是新能源汽車，只要迎合新時代消費趨勢，就相當于把控住了年輕客戶群體。不過新能源這塊骨頭可不好啃。例如在消費市場，盡管多家新能源汽車品牌推出“X年0息”金融方案，但貸款下來和全款相比優(yōu)惠并不大。

并不是銀行不想做，而是新能源汽車遠未像傳統(tǒng)燃油車市場成熟。況且一套全新的金融方案要考慮到主機廠、經(jīng)銷商、銀行三方面的利益。平安銀行想要做大“車”生態(tài)，還要面臨全新的風險。

結(jié)語

俗話說“背靠大樹好乘涼”，憑借平安集團的生態(tài)和科技優(yōu)勢，平安銀行的金融服務已經(jīng)覆蓋了汽車產(chǎn)業(yè)的各個鏈條。不過大肆地跑馬圈地，也讓其車貸業(yè)務亂象叢生。

對于汽車金融公司而言，只要做好消費者服務，跟上車市節(jié)奏就可以了。但是對于平安銀行來說，還必須把生態(tài)出清，才能將車貸生意循環(huán)往復延續(xù)下去。