最近查了下韓國(guó)從2017年以來(lái)的對(duì)華順差，在越來(lái)越少
2017年韓國(guó)對(duì)華順差747.6億美元
2018年韓國(guó)對(duì)華順差958.5億美元（歷史最高值，這一年全球存儲(chǔ)半導(dǎo)體價(jià)格大漲，三星和海力士都大賺特賺）
2019年韓國(guó)對(duì)華順差625.7億美元
2020年韓國(guó)對(duì)華順差602.6億美元
2021年韓國(guó)對(duì)華順差646.2億美元
2022年韓國(guó)對(duì)華順差370.5億美元
2023年第一季度韓國(guó)對(duì)華逆差19.6億美元。

我又查詢了最新的1-5月的數(shù)據(jù)，根據(jù)中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)1-5月對(duì)韓國(guó)出口為647.42億美元，從韓國(guó)進(jìn)口為632.65億美元，韓國(guó)對(duì)中國(guó)仍然有14.77億美元的逆差。

如果說(shuō)今年韓國(guó)對(duì)中國(guó)出現(xiàn)逆差，是因?yàn)槿螂娮雍桶雽?dǎo)體市場(chǎng)走向低迷，全球需求下降的結(jié)果，但是 值得注意的是，2020-2022年是全球電子和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的黃金三年，在2022年下半年開(kāi)始走向結(jié)束，但是這三年下來(lái)韓國(guó)對(duì)華順差并沒(méi)有重現(xiàn)2017-2018年的高達(dá)700多億到900多億美元順差的輝煌。

其背后的最大原因還是我國(guó)的出口競(jìng)爭(zhēng)力在越來(lái)越強(qiáng)，
2017年我國(guó)對(duì)韓國(guó)出口為1027.5億美元，到了2022年我國(guó)對(duì)韓國(guó)出口變成了1626.2億美元，增長(zhǎng)了大約60%
而同期2017-2022年從韓國(guó)進(jìn)口僅僅從1775.1億美元增加到了1996.7億美元，僅僅增長(zhǎng)了12.5%。

中韓產(chǎn)業(yè)確實(shí)處于高度重合的狀態(tài)，造船，手機(jī)，顯示面板，芯片，汽車(chē)等韓國(guó)的主要產(chǎn)業(yè)，都面臨著中國(guó)同類(lèi)型企業(yè)的強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，韓國(guó)的大公司在一些領(lǐng)域逐漸的喪失和退出了中國(guó)市場(chǎng)，最典型的就是智能手機(jī)，汽車(chē)等等。

可以說(shuō)中國(guó)一些企業(yè)的上升伴隨的就是韓國(guó)同類(lèi)型企業(yè)的份額下降，或者增速下降，那韓國(guó)是不是就沒(méi)有前途了呢？
我覺(jué)得并不是，中國(guó)的崛起和重合的產(chǎn)業(yè)，肯定會(huì)高度的擠壓韓國(guó)的產(chǎn)業(yè)空間，影響其人均GDP，但是其實(shí)全球產(chǎn)業(yè)空間夠大，即使中國(guó)崛起，對(duì)韓國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)和擠壓的情況下，仍有足夠的產(chǎn)業(yè)空間讓韓國(guó)5000萬(wàn)人保持較高水平。
總之 一定不要單獨(dú)的看韓國(guó)，而是要把韓國(guó)作為西方體系的一部分來(lái)看。

韓國(guó)仍然有很大機(jī)會(huì)的原因如下：

1：中國(guó)極難在某個(gè)產(chǎn)業(yè)占據(jù)100%的份額，而韓國(guó)人口只占全球0.7%
一般來(lái)說(shuō)，能在全球拿下40%-50%的份額就已經(jīng)極為驚人了，像華為的通信設(shè)備業(yè)務(wù)在全球競(jìng)爭(zhēng)力這么強(qiáng)，還有中國(guó)市場(chǎng)的加持，在全球的份額也就是30%多。
以鋼鐵產(chǎn)業(yè)為例，由于本土市場(chǎng)需求巨大，中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量占了全球的一半，這個(gè)占比已經(jīng)非常高了，但即使這樣韓國(guó)的浦項(xiàng)制鐵仍然是世界五百?gòu)?qiáng)，2022年《財(cái)富》雜志世界五百?gòu)?qiáng)里面韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵排名世界第188位。
再說(shuō)造船業(yè)，雖然全球造船業(yè)從中日韓三國(guó)演義，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹许n爭(zhēng)霸，而目前中國(guó)漸漸在占據(jù)上風(fēng)，但中國(guó)造船也不可能就占據(jù)全球100%的份額，我們舉個(gè)例子，即使按照非常樂(lè)觀的估計(jì)，即以后中國(guó)造船占了全球80%的份額，韓國(guó)只占了10%的份額，對(duì)韓國(guó)來(lái)說(shuō)也不差，因?yàn)轫n國(guó)的人也只占全球的0.7%，能獲得全球10%的份額也是賺不少了。
對(duì)于顯示面板，半導(dǎo)體，汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)也同樣如此，韓國(guó)人是可以獲得空間的。

2：中國(guó)不可能在每個(gè)產(chǎn)業(yè)都勝過(guò)韓國(guó)
這是客觀的市場(chǎng)現(xiàn)象，中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力總體提升，不代表就可以在所有產(chǎn)業(yè)都超過(guò)韓國(guó)，就像中國(guó)目前高端產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力雖然總體不如美國(guó)，但是不妨礙中國(guó)在高鐵，5G，特高壓等方面超過(guò)美國(guó)。
韓國(guó)一定會(huì)有一些產(chǎn)業(yè)保持優(yōu)勢(shì)。

3：美國(guó)市場(chǎng)+歐洲市場(chǎng)+印度市場(chǎng)對(duì)韓國(guó)相對(duì)更友好
就以智能手機(jī)為例子，三星在歐美就都賣(mài)的不錯(cuò)，在印度也賣(mài)的可以，即使失去了中國(guó)市場(chǎng)，并且有中國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)，三星手機(jī)銷(xiāo)量在2022年仍然是全球第一。
美國(guó)+歐洲+印度是一個(gè)龐大的市場(chǎng)，
中美競(jìng)爭(zhēng)的加劇，也會(huì)讓美國(guó)的電子品牌在選擇供應(yīng)商時(shí)，不可能都選擇中國(guó)大陸的供應(yīng)商，一定會(huì)扶持臺(tái)灣，韓國(guó)等中國(guó)大陸以外的供應(yīng)商，以應(yīng)對(duì)供應(yīng)安全和地緣政治變化，這也是有利于韓國(guó)公司的，目前美系電子品牌是全球份額最高的，包括蘋(píng)果，戴爾，惠普，IBM等世界級(jí)巨頭，微軟，谷歌，Meta，亞馬遜這些互聯(lián)網(wǎng)公司旗下也有硬件電子品牌。

詳細(xì)可見(jiàn)我在之前的文章里面搜集的數(shù)據(jù)：

他們出于政治因素，不可能說(shuō)過(guò)度依賴中國(guó)供應(yīng)鏈，因此是給韓系供應(yīng)商很大空間的。

還有一個(gè)很大的變量就是人口變化，目前歐美印市場(chǎng)規(guī)?？偤褪潜任覈?guó)大不少的，我國(guó)在本身就面臨市場(chǎng)規(guī)模趕超的壓力，但現(xiàn)在中國(guó)出生人口下跌過(guò)快， 2 016年出生人口還有1883.2萬(wàn)人，到2022年只有956萬(wàn)人了 ，幾乎 下降了50% 。

以后光是印度出生人口可能是中國(guó)三倍，同時(shí)歐美出生人口也正在趕超我國(guó)，這是非常驚人的趨勢(shì)，
意味著我國(guó)人均必須保持在印度的三倍以上（目前有五倍的優(yōu)勢(shì)），這樣市場(chǎng)規(guī)模才能和印度一樣大；
我們的人均要超過(guò)歐美（目前是歐美的四分之一到三分之一之間），市場(chǎng)規(guī)模才能和歐美一樣大；
如果不能扭轉(zhuǎn)這個(gè)趨勢(shì)，則歐美印市場(chǎng)總和相對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)會(huì)變得更大，這意味著即使韓國(guó)人在極端情況下完全失去中國(guó)市場(chǎng)，也有遠(yuǎn)比中國(guó)市場(chǎng)大的多市場(chǎng)空間可以發(fā)揮，而這些市場(chǎng)可能對(duì)我國(guó)高科技產(chǎn)品出口施加各種限制。

總之，我覺(jué)得我們?cè)诳创型饨?jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候，其實(shí)也要像在軍事領(lǐng)域一樣，引入“體系化作戰(zhàn)”思維，就如現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)是海陸空天信息化等各個(gè)領(lǐng)域形成的體系化作戰(zhàn)一樣，經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)也是體系化作戰(zhàn)，韓國(guó)作為西方體系的一部分，西方的龐大市場(chǎng)，先進(jìn)技術(shù)都是對(duì)他們開(kāi)放的，而對(duì)我國(guó)則是有各種限制的，而且目前看這種限制有不斷擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)，這些對(duì)我國(guó)有所限制的市場(chǎng)，卻成了韓國(guó)制造業(yè)的天然保留地。

我們面對(duì)的是一個(gè)美國(guó)為核心的龐大西方體系，而不僅僅是其中的某一個(gè)環(huán)節(jié)。

實(shí)際上我覺(jué)得這點(diǎn)對(duì)臺(tái)灣地區(qū) ， 日 本 也是類(lèi)似的， 我們 經(jīng)常說(shuō)窮臺(tái)，并且一定能對(duì)對(duì)方造成打擊和傷害， 但是也要意識(shí)到， 實(shí)際上 西方體系是具有很強(qiáng)的供養(yǎng)能力 ，比如臺(tái)積電，只要蘋(píng)果，高通等西方公司持續(xù)的給訂單和扶持， 臺(tái)積電就仍然是一家世界級(jí)大公司，這也是臺(tái)獨(dú)勢(shì)力認(rèn)為只要有美國(guó)支持就有恃無(wú)恐的原因，他們認(rèn)為不僅在軍事上可以獲得支持，而且經(jīng)濟(jì)上也可以繼續(xù)繁榮。

這兩年中國(guó)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，其實(shí)也是因?yàn)橹袊?guó)本土市場(chǎng)開(kāi)始供養(yǎng)和扶持國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈了，我們有一個(gè)龐大的本土市場(chǎng)是一件幸運(yùn)的事情，是最終取勝的基礎(chǔ)。

最終的競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)際上還是在中美之間進(jìn)行的，一定要在市場(chǎng)規(guī)模上，以及技術(shù)能力上壓倒對(duì)方，其中市場(chǎng)規(guī)模的超過(guò)非常重要，

畢竟對(duì)方是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，沒(méi)有了市場(chǎng)也就沒(méi)有了經(jīng)濟(jì)，更小的市場(chǎng)就意味著更小的經(jīng)濟(jì)，也就意味著更小的國(guó)力。

以上是今天的一些想法。

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