在中國(guó)的引領(lǐng)下，磷酸鐵鋰（LFP）電池在全球范圍內(nèi)的迅速崛起。

6月29日，特斯拉在社交平臺(tái)宣布：“我們?cè)诒泵赖氖鬃姿徼F鋰（LFP）電池制造工廠即將完工。

這或許標(biāo)志著，特斯拉將會(huì)有更多廉價(jià)的磷酸鐵鋰電池的車輛推向市場(chǎng)。

不僅是特斯拉，全球主要電動(dòng)汽車制造商都處于換擋期，大眾、福特、通用、Stellantis等企業(yè)都在轉(zhuǎn)向成本更低的磷酸鐵鋰電池，以削減成本，讓更多消費(fèi)者能夠買得起電動(dòng)汽車。

國(guó)際市場(chǎng)上，化學(xué)體系的轉(zhuǎn)變，無(wú)形中，進(jìn)一步鞏固了中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈在動(dòng)力電池領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)和控制權(quán)。

01

海外產(chǎn)能密集落地

盡管特斯拉的磷酸鐵鋰工廠并非最早落地，但其作為標(biāo)志性項(xiàng)目，無(wú)疑具有極大的代表性。

事實(shí)上，歐洲在切換磷酸鐵鋰電池這件事上動(dòng)手更早。

早在2022年7月，大眾汽車集團(tuán)成立了PowerCo子公司，后者就在德國(guó)薩爾茨吉特建設(shè)LFP電池工廠，計(jì)劃2027年投產(chǎn)，產(chǎn)能40GWh，主要為ID系列電動(dòng)車供貨。根據(jù)計(jì)劃，公司2025年進(jìn)行設(shè)備安裝和測(cè)試，預(yù)計(jì)2026年試生產(chǎn)，2027年正式投產(chǎn)。

2023年4月，ElevenEs在塞爾維亞蘇博蒂卡建成歐洲首家專用LFP電池工廠，產(chǎn)能500MWh，重點(diǎn)關(guān)注電動(dòng)車和儲(chǔ)能系統(tǒng)電池。目前工廠已投產(chǎn)，計(jì)劃到2028年擴(kuò)產(chǎn)至16GWh，旨在為大眾、斯特蘭蒂斯等歐洲車企提供本地化電池供應(yīng)。

2023年2月，福特宣布與寧德時(shí)代在美國(guó)密歇根州建設(shè)一座電池工廠，計(jì)劃2026年投產(chǎn)，主要涉及磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)。

除此以外，韓國(guó)以三元電池為主的兩大巨頭也開(kāi)始轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池。

三星SDI開(kāi)始開(kāi)發(fā)用于ESS的LFP電池，目標(biāo)是在2026年量產(chǎn)。SK On是韓國(guó)三家電池公司中第一家于2023年3月發(fā)布電動(dòng)汽車用磷酸鐵鋰電池樣品的公司，并準(zhǔn)備在2026年至2027年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

LGES 軟包電芯

韓國(guó)三大巨頭中，LG能源解決方案公司（LGES）是落地最快的。近期，LGES已在密歇根州霍蘭德市建成美國(guó)首家磷酸鐵鋰電池工廠。此工廠是在其原有電池工廠基礎(chǔ)上擴(kuò)建而成，目前正為通用汽車、本田和現(xiàn)代汽車生產(chǎn)鋰離子電池。

三星SDI與通用汽車在印第安納州新卡萊爾市投資35億美元的合資企業(yè)，原本計(jì)劃于2027年開(kāi)始生產(chǎn)方形電池。但現(xiàn)在，三星SDI正著手改造部分工廠，這些工廠原本專注于三元鋰電池的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)型為磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)線，公司已開(kāi)始采購(gòu)用于轉(zhuǎn)換的原材料和設(shè)備。

通用汽車正是兩大韓國(guó)巨頭快速落地磷酸鐵鋰電池的重要原因。因?yàn)檐嚻蟮哪繕?biāo)十分明確，即利用磷酸鐵鋰電池來(lái)降低成本。

此前，通用汽車的一位發(fā)言人曾對(duì)媒體表示：“我們的電動(dòng)汽車戰(zhàn)略專注于設(shè)計(jì)能夠持續(xù)降低成本、提升性能并實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)的產(chǎn)品?！彼€補(bǔ)充道：“電池技術(shù)是該戰(zhàn)略的關(guān)鍵推動(dòng)因素。”

目前，配備磷酸鐵鋰電池的雪佛蘭Equinox純電動(dòng)車已經(jīng)是美國(guó)最經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的純電動(dòng)車，續(xù)航里程超過(guò)300英里（約482公里），起售價(jià)為33,600美元。對(duì)于可以接受較短續(xù)航里程的通勤者來(lái)說(shuō)，磷酸鐵鋰電池版本可以節(jié)省數(shù)千美元，如果算上稅收抵免，價(jià)格可能會(huì)降至25,000美元以下。如果這些稅收抵免取消，低成本電池也可以幫助通用汽車保持競(jìng)爭(zhēng)力。

雪佛蘭Equinox EV LT

通用汽車預(yù)計(jì)，使用磷酸鐵鋰電池要比使用三元電池的Silverado EV車型最多可節(jié)省6,000美元。

02

繞不開(kāi)的中國(guó)供應(yīng)鏈

這些項(xiàng)目的成功落地，離不開(kāi)中國(guó)供應(yīng)商的大力支持。

例如，前面提到的大眾子公司PowerCo項(xiàng)目中，很多材料和設(shè)備都要依靠中國(guó)供應(yīng)商提供；ElevenEs在塞爾維亞的項(xiàng)目，則是依賴中國(guó)設(shè)備供應(yīng)商提供約80%的生產(chǎn)設(shè)備，部分原材料，如磷酸鐵、石墨也要從中國(guó)進(jìn)口；特斯拉接近竣工的磷酸鐵鋰工廠，也是要依靠寧德時(shí)代技術(shù)授權(quán)和設(shè)備支持，以及中國(guó)原材料供應(yīng)商的供貨。

究其原因，中國(guó)在鋰電池領(lǐng)域的礦產(chǎn)、材料、專利及設(shè)備等方面擁有顯著的主導(dǎo)地位。

2025年5月，IEA發(fā)布《全球關(guān)鍵礦產(chǎn)展望2025》報(bào)告就指出，相比鎳基化學(xué)體系來(lái)說(shuō)，中國(guó)在磷酸鐵鋰電池供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)權(quán)更高。

IEA數(shù)據(jù)顯示，在磷酸鐵鋰電池制造的關(guān)鍵原材料中，中國(guó)鋰、錳、磷、石墨的加工產(chǎn)能占比分別為69.7%、94.6%、73.4%和95.3%。

三元電池和磷酸鐵鋰關(guān)鍵礦產(chǎn)的生產(chǎn)、加工、電芯、電池等各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)能占比示意圖

資料來(lái)源：IEA

IEA給出的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)在全球精煉鋰供應(yīng)中占據(jù)了85%的份額，其中新增量的73%來(lái)自中國(guó)。在精煉石墨領(lǐng)域，中國(guó)電池級(jí)石墨的產(chǎn)能幾乎壟斷了全球市場(chǎng)，占比高達(dá)95%以上。此外，中國(guó)在全球電池級(jí)磷酸鹽供應(yīng)中也占據(jù)了主導(dǎo)地位，供應(yīng)量達(dá)到全球的3/4，而美國(guó)和歐洲分別只占5%。

專利方面，根據(jù)SNE Research發(fā)布的磷酸鐵鋰電池專利報(bào)告，截至2022年，中國(guó)擁有4695件相關(guān)專利申請(qǐng)，占總數(shù)的63%。美國(guó)（11%）和歐洲（9%）緊隨其后，韓國(guó)為726件，占10%。

海外對(duì)中國(guó)設(shè)備的依賴度也高。IEA報(bào)告指出，中國(guó)產(chǎn)的機(jī)器成本僅為國(guó)外同類產(chǎn)品的三分之一到一半。此外，一些中國(guó)的磷酸鐵鋰正極生產(chǎn)設(shè)備也更為先進(jìn)。例如，中國(guó)生產(chǎn)的傳送帶窯爐體積更大，有助于實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和增加產(chǎn)量，從國(guó)外訂購(gòu)的這一設(shè)備通常需要1～1.5年才能到貨，而中國(guó)產(chǎn)的則只需6個(gè)月。后期，機(jī)器的安裝、操作和維護(hù)都需要來(lái)自受過(guò)專業(yè)訓(xùn)練的中國(guó)專家的技術(shù)支持。

就像IEA指出的，全球磷酸鐵鋰的材料和設(shè)備制造幾乎全面依賴中國(guó)。

03

從產(chǎn)能出口到技術(shù)出口

中國(guó)鋰電池從臺(tái)前轉(zhuǎn)到幕后是有一個(gè)過(guò)程的。

中國(guó)是以寧德時(shí)代為代表，率先開(kāi)啟海外建廠的。自2018年寧德時(shí)代宣布德國(guó)建廠計(jì)劃以來(lái)，中國(guó)電池企業(yè)踏上了海外建廠的征程。至2022年，比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源等企業(yè)紛紛宣布海外建廠計(jì)劃。

據(jù)了解，早期寧德時(shí)代海外規(guī)劃了8個(gè)工廠，覆蓋德國(guó)、匈牙利、美國(guó)、印尼和泰國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，目前落地的只有德國(guó)和匈牙利。

資料來(lái)源：寧德時(shí)代官網(wǎng)

再如，孚能科技在2018年獲得來(lái)自奔馳的海外訂單后，就先后啟動(dòng)了在德國(guó)、美國(guó)和土耳其的產(chǎn)能布局，分別計(jì)劃建設(shè)產(chǎn)能為10GWh的電池工廠。

不過(guò)，規(guī)劃容易，落地難。

受地緣政治影響，2023年后，中國(guó)多家電池企業(yè)叫停海外項(xiàng)目。

例如，孚能科技德國(guó)與美國(guó)的生產(chǎn)基地建設(shè)陷入停滯，僅土耳其工廠順利投產(chǎn)；蜂巢能源在德國(guó)建設(shè)兩座電池工廠也擱淺；寧德時(shí)代也放棄了美國(guó)建廠計(jì)劃，改為技術(shù)授權(quán)服務(wù)。

此外，海外建廠也是一個(gè)長(zhǎng)周期，變現(xiàn)久的項(xiàng)目。以寧德時(shí)代德國(guó)工廠為例，早在2019年，其就開(kāi)啟工廠建設(shè)，直到2022年年底才投產(chǎn)，再到2024年開(kāi)始盈利，從投資到看到希望，時(shí)間周期長(zhǎng)達(dá)5年左右。

相對(duì)于投資建廠，賣技術(shù)賺錢就容易很多。2021年起，寧德時(shí)代就開(kāi)始了技術(shù)授權(quán)的商業(yè)模式。

2021年10月，寧德時(shí)代與現(xiàn)代摩比斯簽署技術(shù)許可與合作意向協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代將授權(quán)摩比斯使用CTP（高效成組）技術(shù)，并支持摩比斯在韓國(guó)乃至全球范圍內(nèi)的CTP相關(guān)電池產(chǎn)品供應(yīng)。據(jù)悉，這是寧德時(shí)代CTP技術(shù)首次對(duì)外授權(quán)使用。

在談及與福特的合作時(shí)，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾表示，他們正在與美國(guó)和歐洲的其他10-20家汽車制造商就類似的安排進(jìn)行談判。

目前看，寧德時(shí)代已經(jīng)落地的技術(shù)授權(quán)模式的合作企業(yè)有，現(xiàn)代摩比斯、福特汽車、特斯拉、泰國(guó)的Arun Plus，以及Stellantis等。

技術(shù)授權(quán)的好處有很多。

一是利潤(rùn)更高。寧德時(shí)代在LRS模式下，技術(shù)授權(quán)的收入邊際成本極低，主要包括研發(fā)分?jǐn)偤筒糠址?wù)成本，幾乎可視為純利潤(rùn)，因此其利潤(rùn)率遠(yuǎn)高于電池制造業(yè)務(wù)本身。它將海外業(yè)務(wù)的整體毛利率顯著拉高。寧德時(shí)代通過(guò)技術(shù)授權(quán)合作，開(kāi)辟了新的高利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，這一藍(lán)海業(yè)務(wù)正成為傳統(tǒng)制造業(yè)務(wù)之外的重要新增長(zhǎng)引擎。

二是，技術(shù)出口鞏固中國(guó)在全球LFP市場(chǎng)的技術(shù)、供應(yīng)鏈和標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)地位。通過(guò)技術(shù)授權(quán)，寧德時(shí)代不僅獲得收入，更能將其LFP技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推廣為全球主流標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。

三是，應(yīng)對(duì)地緣風(fēng)險(xiǎn)和本地化需求。 LRS模式完美契合歐美等市場(chǎng)推動(dòng)電池供應(yīng)鏈本地化的政策要求（如IRA法案）。此舉助力國(guó)際車企在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)合規(guī)電池，同時(shí)減輕了寧德時(shí)代的投資風(fēng)險(xiǎn)及本地化運(yùn)營(yíng)的復(fù)雜性。

四是，加深與國(guó)際客戶綁定，技術(shù)授權(quán)模式建立了一種更深層次的、更長(zhǎng)期的合作關(guān)系，客戶對(duì)電池企業(yè)的技術(shù)依賴度更高。

04

遭遇政策性剎車

任何事情都有兩面性，寬管理、高收益的誘惑下，技術(shù)轉(zhuǎn)讓也對(duì)中國(guó)磷酸鐵鋰電池核心技術(shù)的保護(hù)帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)，畢竟不是所有企業(yè)都有寧德時(shí)代的話語(yǔ)權(quán)。

據(jù)媒體報(bào)道，一些西方車企曾試圖通過(guò)各種方式獲取中國(guó)的磷酸鐵鋰電池技術(shù)，甚至不惜采取不正當(dāng)手段。歐盟曾私下接觸中國(guó)車企，以開(kāi)放市場(chǎng)為誘餌，企圖換取核心電池技術(shù)，為中國(guó)磷酸鐵鋰核心技術(shù)的保護(hù)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而對(duì)中國(guó)在鋰離子電池領(lǐng)域的領(lǐng)先地位造成威脅。

今年1月2日，商務(wù)部服貿(mào)司發(fā)布關(guān)于《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》調(diào)整公開(kāi)征求意見(jiàn)的通知。其中重要的調(diào)整內(nèi)容是限制出口部分新增電池正極材料制備技術(shù)，包括磷酸鐵鋰制備技術(shù)、磷酸錳鐵鋰制備技術(shù)、磷酸鹽正極原材料制備技術(shù)；有色金屬冶金技術(shù)項(xiàng)下新增控制要點(diǎn)：鋰輝石提鋰生產(chǎn)碳酸鋰技術(shù)、鋰輝石提鋰生產(chǎn)氫氧化鋰技術(shù)、金屬鋰（合金）及鋰材制備技術(shù)、原鹵直接提鋰技術(shù)、含鋰凈化液制備技術(shù)等。

資料來(lái)源：商務(wù)部網(wǎng)站截圖

當(dāng)前，中國(guó)對(duì)磷酸鐵鋰技術(shù)出口的限制，是對(duì)全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局的重大調(diào)整，旨在改變中國(guó)企業(yè)在國(guó)際合作中話語(yǔ)權(quán)不足的不利局面。

中國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域的領(lǐng)先地位歷經(jīng)艱辛方得確立，此番政策出臺(tái)，向世界清晰傳達(dá)了中國(guó)的立場(chǎng)：合作意愿強(qiáng)烈，但必須堅(jiān)持平等原則。

此次技術(shù)出口管制政策的出臺(tái)，結(jié)合中國(guó)在全球鋰加工領(lǐng)域的主導(dǎo)地位和對(duì)鋰加工技術(shù)的出口限制，將讓中國(guó)在國(guó)際技術(shù)合作談判中擁有更強(qiáng)的議價(jià)能力，確保技術(shù)轉(zhuǎn)讓獲得合理回報(bào)。

這不僅進(jìn)一步鞏固了中國(guó)在全球鋰加工領(lǐng)域的市占率和主導(dǎo)權(quán)，更有利于維護(hù)中國(guó)動(dòng)力電池的領(lǐng)先地位。