A股僅9家 英偉達(dá)PCB核心供應(yīng)！外資社保重倉(cāng)

重磅！英偉達(dá)再傳重磅消息

7月3日，美國(guó)CoreWeave公司在官網(wǎng)宣布，已收到市場(chǎng)上首個(gè)英偉達(dá)GB300 NVL72，PowerEdge XE9712服務(wù)器是戴爾公司基于Nvidia GB300 NVL72，專門為推理任務(wù)設(shè)計(jì)的AI服務(wù)器，具備高效能、高密度加速技術(shù)，能提供50倍的AI推理輸出并提升5倍的吞吐量，適用于大規(guī)模AI部署的LLM訓(xùn)練和即時(shí)推論。

戴爾表示，GB300采用創(chuàng)新的直接芯片冷卻技術(shù)，最多可支持192個(gè)NvidiaBlackwellUltraGPU

受此影響，英偉達(dá)股價(jià)5、6月連續(xù)大漲，累計(jì)漲幅45%，股價(jià)再創(chuàng)新高，同時(shí)市值也重返全球第一，近3.89萬(wàn)億美元。

隨著下半年英偉達(dá)GB200快速出貨，GB300也將快速放量，產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)拉貨旺季。

此外，谷歌、亞馬遜、Meta等公司ASIC芯片快速發(fā)展，我們預(yù)計(jì)2026年三家公司ASIC芯片的數(shù)量將超過(guò)700萬(wàn)顆，OpenAI及xAI等廠商也在大力推進(jìn)ASIC芯片。

這將直接帶動(dòng)AI-PCB需求持續(xù)強(qiáng)勁，目前多家AI-PCB公司訂單強(qiáng)勁，滿產(chǎn)滿銷，正在大力擴(kuò)產(chǎn)，二、三季度業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)有望持續(xù)。

那么給英偉達(dá)供應(yīng)PCB的公司將在這波，GB200、GB300的放量出現(xiàn)中顯著受益，公司將保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，股價(jià)有望迎來(lái)翻倍式增長(zhǎng)。

目前在A股中是英偉達(dá)PCB供應(yīng)商的公司僅9家

第一家：高密度印制電路板龍頭

公司亮點(diǎn)：致力于高密度印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、AIPC、通信及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、汽車電子等領(lǐng)域。

PCB：公司主要產(chǎn)品為PCB硬板，按層數(shù)可分為雙面板、四層板、六層板、八層及以上板

英偉達(dá)概念：公司通過(guò)供應(yīng)體系向英偉達(dá)提供PCB系列產(chǎn)品，目前正在積極參與英偉達(dá)R系列產(chǎn)品的打樣和測(cè)試工作。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：一季度北向資金重倉(cāng)191萬(wàn)股，社保經(jīng)濟(jì)117萬(wàn)股，加倉(cāng)12萬(wàn)股，財(cái)達(dá)證券自營(yíng)盤重倉(cāng)100萬(wàn)股。

第二家：PCB國(guó)內(nèi)龍頭之一

公司亮點(diǎn)：公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)產(chǎn)品類型覆蓋RPCB、FPC和MPCB的廠商

PCB概念：公司的主要產(chǎn)品是多層板、厚銅板、高頻高速板、金屬基電路板、雙面/多層柔性電路板、高密度柔性電路板、HDI板、剛撓結(jié)合板、特種材料PCB、類載板及封裝基板。

英偉達(dá)：公司在英偉達(dá)的合格供應(yīng)商名單內(nèi)，目前已實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的批量供貨，針對(duì)AI服務(wù)器的產(chǎn)品有參與客戶開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證流程。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：一季度北向資金重倉(cāng)1280萬(wàn)股，加倉(cāng)48萬(wàn)股；社?；?14組合重倉(cāng)515萬(wàn)股，加倉(cāng)20萬(wàn)股；中國(guó)人壽新進(jìn)476萬(wàn)股。

第三家：計(jì)算機(jī)用PCB龍頭

公司亮點(diǎn)：全球印制電路板制造百?gòu)?qiáng)企業(yè)，計(jì)算機(jī)用PCB龍頭企業(yè)

PCB業(yè)務(wù)：專業(yè)投身于高精密度、HDI PCB 印制線路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、航空航天、汽車電子、通信、消費(fèi)電子等眾多領(lǐng)域。

為英偉達(dá)供應(yīng)A100+H100等算力板塊的板卡，也是GB300項(xiàng)目的HDI板供應(yīng)商

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：一季度北向資金重倉(cāng)3479萬(wàn)股，加倉(cāng)926萬(wàn)股；五大公募基金重倉(cāng)超4800萬(wàn)股。一季度歸母凈利潤(rùn)超9.21億元，同比增長(zhǎng)339%。

第四家：檢測(cè)平臺(tái)龍頭

公司亮點(diǎn)：公司專注于工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備與配件的研發(fā)，轉(zhuǎn)型智能檢測(cè)。

PCB業(yè)務(wù)：公司主要在PCB板測(cè)試以及像車載攝像頭、車載屏等特定的應(yīng)用場(chǎng)景領(lǐng)域去進(jìn)行測(cè)試和組裝上的研發(fā)。

英偉達(dá)概念：在GPU領(lǐng)域，公司產(chǎn)品在GPU領(lǐng)域可以做板級(jí)檢測(cè)，與英偉達(dá)有合作訂單，主要是給英偉達(dá)做板卡檢測(cè)，測(cè)試板上的制程問(wèn)題

第五家：國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的PCB企業(yè)之一

公司亮點(diǎn)：國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的PCB制造商之一

PCB業(yè)務(wù)：PCB行業(yè)內(nèi)的重要品牌，在行業(yè)內(nèi)享有盛譽(yù)，產(chǎn)品主要是企業(yè)通訊板、汽車板差異品種;高頻高速板是強(qiáng)項(xiàng)，深度受益5G;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品為8-16層多層板

英偉達(dá)概念：公司是是 英偉達(dá) 的重要供應(yīng)商，主要提供 高頻高速PCB 產(chǎn)品，應(yīng)用于英偉達(dá)的 AI服務(wù)器 、 GPU板卡 及 數(shù)據(jù)中心 設(shè)備。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：一季度北向資金重倉(cāng)7600萬(wàn)股；社?；?09組合重倉(cāng)1500萬(wàn)股，加倉(cāng)355萬(wàn)股；中國(guó)人壽通過(guò)資管計(jì)劃新進(jìn)1000萬(wàn)股。一季度規(guī)模凈利潤(rùn)17.6億元，同比增長(zhǎng)48%，二季度業(yè)績(jī)有望繼續(xù)保持高增長(zhǎng)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

第六家：汽車PCB龍頭

公司亮點(diǎn)：我國(guó)PCB行業(yè)的先進(jìn)企業(yè)之一，特斯拉供應(yīng)商

PCB業(yè)務(wù)：PCB行業(yè)的先進(jìn)企業(yè)，汽車用PCB重要供應(yīng)商，全球排名第17;產(chǎn)品涉及高多層硬板，高精密互連HDI，F(xiàn)PC、軟硬結(jié)合板(含HDI)和金屬基板，廣泛應(yīng)用于汽車電子、高端消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備、工業(yè)控制、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。

英偉達(dá)概念：公司已為AI服務(wù)器頭部客戶量產(chǎn)供應(yīng)PCB產(chǎn)品，并正在配合開(kāi)發(fā)下一代產(chǎn)品。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：實(shí)控人為佛山國(guó)資委。一季度北向資金重倉(cāng)726萬(wàn)股，加倉(cāng)97萬(wàn)股；廣發(fā)額國(guó)泰2大公募基金重倉(cāng)近1000萬(wàn)股。一季度規(guī)模凈利潤(rùn)1.8億元，同比增長(zhǎng)65%。

第七家：電子級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂領(lǐng)域龍頭公司

公司亮點(diǎn)：公司是領(lǐng)先的電子級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂龍頭及PCB專業(yè)廠商之一

PCB業(yè)務(wù)：公司為PCB廠商提供高速高頻覆銅板產(chǎn)品

英偉達(dá)概念：公司與英偉達(dá)供應(yīng)相關(guān)的PCB印制電路板廠商，保持良好的交流與合作。

第八家：精密檢測(cè)

公司兩點(diǎn)：精密檢測(cè)領(lǐng)域先進(jìn)企業(yè)，蘋果公司玻璃及結(jié)構(gòu)件檢測(cè)設(shè)備的核心供應(yīng)商

PCB業(yè)務(wù)：公司在PCB 領(lǐng)域推出的系列產(chǎn)品已逐步投向市場(chǎng)，能夠?qū)CB、IC載板等領(lǐng)域的缺陷進(jìn)行在線、實(shí)時(shí)全檢，有效提升了PCB板的生產(chǎn)效率。

英偉達(dá)概念：公司在 2021 年成為英偉達(dá) Jetson 產(chǎn)品線解決方案金牌合作伙伴，基于英偉達(dá)的嵌入式 GPU 打造 AI 邊緣計(jì)算平臺(tái)，深度應(yīng)用于智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的各種場(chǎng)景。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：一季度北向資金重倉(cāng)167萬(wàn)股，加倉(cāng)15萬(wàn)股；三大超級(jí)牛散重倉(cāng)3350萬(wàn)股。

第九家：PCB設(shè)計(jì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模最大

公司亮點(diǎn)：公司擁有業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的PCB設(shè)計(jì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，支撐公司形成較為突出的服務(wù)優(yōu)勢(shì)及高速、高密PCB設(shè)計(jì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

PCB概念：公司著力構(gòu)建 PCB 設(shè)計(jì)、制板、元器件供應(yīng)、PCBA 焊接組裝、性能測(cè)試等一站式硬件創(chuàng)新平臺(tái)。

英偉達(dá)概念：公司亮點(diǎn)：公司擁有業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的PCB設(shè)計(jì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，支撐公司形成較為突出的服務(wù)優(yōu)勢(shì)及高速、高密PCB設(shè)計(jì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

PCB概念：公司著力構(gòu)建 PCB 設(shè)計(jì)、制板、元器件供應(yīng)、PCBA 焊接組裝、性能測(cè)試等一站式硬件創(chuàng)新平臺(tái)。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：一季度前十大流通股東中一家加倉(cāng)，7家新進(jìn)。其中，北向資金重倉(cāng)89萬(wàn)股，加倉(cāng)近64萬(wàn)股；中國(guó)人壽通過(guò)資管計(jì)劃新進(jìn)70萬(wàn)股；四大公募基金新進(jìn)165萬(wàn)股。

奧士康、景旺電子、勝宏科技、博杰股份、滬電股份、世運(yùn)電路、宏昌電子、天準(zhǔn)科技、一博科技

以上觀點(diǎn)不構(gòu)成任何操作建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本報(bào)，告基于獨(dú)立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來(lái)源于公開(kāi)資料，本公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證。