各位朋友，大家好。

今天，我們將梳理幾條關(guān)鍵的線索，主要是圍繞馬上來(lái)臨的8月7日和8日這兩天。

第一，如我昨天（8月4日）所說(shuō)的，8月7日是特朗普原定的、對(duì)所有未與他達(dá)成協(xié)議的國(guó)家征收高額關(guān)稅的一天。

根據(jù)我綜合各種信息的分析，目前特朗普對(duì)關(guān)于下一階段的全球貿(mào)易政策基本上已經(jīng)有了一個(gè)框架。這一框架主要由四個(gè)部分組成，稍后我會(huì)詳細(xì)說(shuō)明，中國(guó)的企業(yè)和國(guó)家相關(guān)部門(mén)都可以參考。

第二，關(guān)于中美貿(mào)易戰(zhàn)方面，美國(guó)有了最新動(dòng)態(tài)，這些動(dòng)態(tài)我認(rèn)為有必要引起中國(guó)企業(yè)的警覺(jué)。

其中最重要的一點(diǎn)是，美國(guó)除了要針對(duì)所謂第三國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)商品征收40%的關(guān)稅以外，還有最新的內(nèi)部消息顯示，特朗普可能會(huì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)出臺(tái)一項(xiàng)“原產(chǎn)地規(guī)則”。

這個(gè)規(guī)則將正式切斷中國(guó)企業(yè)在墨西哥、非洲等國(guó)家設(shè)立的工廠所生產(chǎn)的商品，即包裝成非中國(guó)產(chǎn)商品出口到美國(guó)的行為。

但這種可能性有多大？特朗普內(nèi)部的時(shí)間表大概是怎樣的，以及其影響的范圍和深度有多廣、多深，下面我將進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

01

在深入探討之前，我想先向大家簡(jiǎn)要介紹一下即將來(lái)臨的8月8日，即特朗普所謂的對(duì)俄羅斯為期十天的一個(gè)通牒。

昨天（8月4日），我在文章中向大家透露，特朗普可能會(huì)在本周三或周四，即明后兩天派遣他的中東問(wèn)題特使威特科夫前往莫斯科。

最新的消息顯示，俄羅斯方面已經(jīng)暗示普京可能會(huì)與威特科夫會(huì)面，并且愿意就一些問(wèn)題與他進(jìn)行誠(chéng)懇和真摯的談判，甚至可能做出一些讓步。

昨天我和大家講，無(wú)論是在貿(mào)易問(wèn)題還是俄羅斯問(wèn)題上，特朗普都是主動(dòng)的。他非常想談判，尤其是在貿(mào)易秩序問(wèn)題上，他都是主動(dòng)動(dòng)作，試圖重構(gòu)過(guò)去形成的全球貿(mào)易秩序。

不過(guò)，在政治秩序方面，他是被動(dòng)的，可以說(shuō)是無(wú)心插柳。

目前的關(guān)鍵問(wèn)題就在政治秩序上。在強(qiáng)人政治的框架下，美國(guó)和俄羅斯是中美俄三方中非常主要的兩個(gè)大國(guó)。美國(guó)和俄羅斯的領(lǐng)導(dǎo)人，一個(gè)是特朗普，一個(gè)是普京。

特朗普最初說(shuō)通牒的期限是五十天，后來(lái)是十天，表面上看似是通過(guò)縮短時(shí)間給普京施壓，但實(shí)際上是向普京伸出了橄欖枝，暗示雙方應(yīng)盡快進(jìn)行談判，談完之后大家都有面子。

這就像歐洲的一個(gè)笑話：在歐洲有個(gè)餐廳，為了招攬顧客，老板便在餐館門(mén)口掛出一塊牌子，上面寫(xiě)著“快來(lái)吃飯，否則我們兩個(gè)都得挨餓。”這個(gè)笑話在某種程度上反映了老板的用心。

而特朗普這次的行為與此有異曲同工之妙，向普京釋放了和談的信號(hào)。

至于兩國(guó)達(dá)成交易之后，是否會(huì)針對(duì)第三方——中國(guó)，我們則需進(jìn)一步觀察。所以，我們要密切留意美俄之間的任何互動(dòng)。

俄烏之間的事先告一段落，明后天我們還有很大段的時(shí)間和篇幅來(lái)觀察，關(guān)于威特科夫訪問(wèn)莫斯科期間，他與普京的一些互動(dòng)，以及特朗普通過(guò)威特科夫與普京的互動(dòng)。

02

接下來(lái)，我想重點(diǎn)討論即將到來(lái)的8月7日，美國(guó)對(duì)全球貿(mào)易格局的影響。

截至目前，我們還沒(méi)有看到有哪個(gè)國(guó)家表示愿意在7日之前與美國(guó)進(jìn)行談判。但是，我密切關(guān)注著瑞士和奧地利的動(dòng)態(tài)。因?yàn)檫@兩個(gè)中立國(guó)的語(yǔ)言我都能理解，因此我對(duì)它們的動(dòng)向非常關(guān)注。

最近，瑞士非?？只拧＝裉?，瑞士的一份德文版報(bào)紙發(fā)表了一篇標(biāo)題為“瑞士因?yàn)?9%的關(guān)稅而顫抖”的文章。這個(gè)標(biāo)題大家一看就明白，我不再解釋了。

綜合我最近得到的各種內(nèi)部消息和分析來(lái)看，特朗普及其鷹派團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)協(xié)商后，似乎已達(dá)成一項(xiàng)新的全球貿(mào)易政策。

該政策有四個(gè)顯著特點(diǎn)。

第一，我曾經(jīng)給大家梳理過(guò)，他用10%、15%、15%到40%以及超過(guò)40%這四個(gè)方陣，來(lái)區(qū)分對(duì)待不同的國(guó)家，越聽(tīng)我話、越跟我配合的國(guó)家，會(huì)被往前提到前面的方陣。

我之前說(shuō)過(guò)，中國(guó)最多在第四方陣，甚至中國(guó)應(yīng)該另當(dāng)別論。這個(gè)觀點(diǎn)發(fā)表之后，越來(lái)越多的人表示了共鳴，實(shí)際情況確實(shí)如此。

第二，特朗普在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)和零部件上維持了高關(guān)稅。

比如巴西某些產(chǎn)品被征收10%的關(guān)稅，某些產(chǎn)品被征收40%的關(guān)稅。如今，他對(duì)全世界所有的關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)依然實(shí)行高關(guān)稅，尤其是鋼鋁產(chǎn)業(yè)。

第三，眾所周知，自4月2日所謂的“解放日”起，特朗普政府對(duì)世界各國(guó)開(kāi)啟了貿(mào)易戰(zhàn)，他稱之為“對(duì)等關(guān)稅”。

然而，這種做法實(shí)際上導(dǎo)致了其他國(guó)家對(duì)美國(guó)采取反制措施。例如，中國(guó)采取了針?shù)h相對(duì)的行動(dòng)，與美國(guó)展開(kāi)了激烈的貿(mào)易戰(zhàn)。

作為一個(gè)大國(guó)，中國(guó)不可能坐以待斃。當(dāng)時(shí)中國(guó)外交部還發(fā)布了一段中英文的視頻，標(biāo)題就是《不跪！》。

第四，特朗普政府最新的貿(mào)易政策變了。

我們注意到，包括歐盟、韓國(guó)以及日本在內(nèi)的多個(gè)經(jīng)濟(jì)體，已經(jīng)開(kāi)始采取類似措施，即美國(guó)如果提供低關(guān)稅待遇，被征收國(guó)就盡量買(mǎi)美國(guó)的商品。

比如歐盟提供13500億美元，韓國(guó)提供4500億美元，去購(gòu)買(mǎi)美國(guó)的能源產(chǎn)品或提供投資，來(lái)減少對(duì)等關(guān)稅、懲罰性或者報(bào)復(fù)性關(guān)稅比例，這點(diǎn)很重要。

我剛才描述的第四點(diǎn)是根本，它既能讓美國(guó)吸引產(chǎn)業(yè)回流，又能實(shí)現(xiàn)自身商品的大量出口，同時(shí)實(shí)現(xiàn)美國(guó)與世界其他國(guó)家的貿(mào)易平衡，而且能避免引起其他國(guó)家對(duì)美國(guó)采取報(bào)復(fù)性關(guān)稅或反制措施。

當(dāng)然，這有個(gè)前提，相關(guān)國(guó)家必須有錢(qián)且有意愿。坦率地說(shuō)，特朗普發(fā)起第一次貿(mào)易爭(zhēng)端時(shí)，包括中國(guó)在內(nèi)的世界各國(guó)都有購(gòu)買(mǎi)意愿。

但現(xiàn)在，中國(guó)想買(mǎi)美國(guó)的東西，美國(guó)卻不賣(mài)。但對(duì)于歐盟、韓國(guó)和日本等國(guó)，不存在這個(gè)問(wèn)題。

所以對(duì)這些國(guó)家來(lái)說(shuō)，一方面要買(mǎi)美國(guó)的東西，甚至在美國(guó)設(shè)廠，由此改變?nèi)蛸Q(mào)易秩序；另一方面，又不至于引起這些國(guó)家大幅的報(bào)復(fù)和反彈。

若我們上述總結(jié)的貿(mào)易政策，是美國(guó)最新政策的基本框架或者形態(tài)的話，那么無(wú)論是政府相關(guān)部門(mén)還是企業(yè)，都應(yīng)基于此框架來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)策略的方向。

03

最后一點(diǎn)，是關(guān)于中國(guó)企業(yè)的相關(guān)內(nèi)容。正如我開(kāi)頭提到，美國(guó)已經(jīng)明確表示將對(duì)轉(zhuǎn)口商品征收40%的關(guān)稅。

然而，據(jù)我從一些美國(guó)媒體透露中得知，在未來(lái)一段時(shí)間，特朗普政府可能會(huì)出臺(tái)一項(xiàng)叫“原產(chǎn)地規(guī)則”的政策，但具體時(shí)間尚未明確，也許是未來(lái)幾天、幾周，甚至幾個(gè)月，但幾年是不可能的。

所謂“原產(chǎn)地規(guī)則”，旨在杜絕那些精明的企業(yè)家，比如說(shuō)像中國(guó)企業(yè)家這樣，他們像泥鰍一樣游走于世界各國(guó)的市場(chǎng)。

因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)家不僅在墨西哥、巴西和非洲等地的市場(chǎng)活躍，甚至可以通過(guò)調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)，使工廠和企業(yè)看起來(lái)完全不再屬于中國(guó)。

“道高一尺，魔高一丈”，特朗普政府正是意識(shí)到了這一點(diǎn)，才計(jì)劃通過(guò)制定新的“原產(chǎn)地規(guī)則”來(lái)應(yīng)對(duì)。

那么，“原產(chǎn)地規(guī)則”可能會(huì)嚴(yán)格到哪種程度呢？我提出以下僅作參考的說(shuō)法。

根據(jù)這種說(shuō)法，指定的規(guī)則可能會(huì)類似于特朗普政府之前宣布的《美加墨協(xié)定》。

該協(xié)定涉及美國(guó)、墨西哥和加拿大三國(guó)的貿(mào)易，其中一項(xiàng)是關(guān)于汽車(chē)出口到美國(guó)的規(guī)定，即無(wú)論是直接運(yùn)輸還是轉(zhuǎn)口貿(mào)易，不管是原產(chǎn)地還是哪個(gè)國(guó)家，都必須確保汽車(chē)擁有75%以上的北美部件，才能享受免稅待遇。

我再?gòu)?qiáng)調(diào)一遍，汽車(chē)必須擁有超過(guò)75%的北美部件才能享受免稅。

因此，坊間傳聞的“原產(chǎn)地規(guī)則”，可能并非空穴來(lái)風(fēng)，其規(guī)則是否會(huì)或者在多大程度上比照《美加墨協(xié)定》，這一點(diǎn)應(yīng)當(dāng)引起中國(guó)相關(guān)企業(yè)的重視。

尤其是那些準(zhǔn)備對(duì)美出口，且正在進(jìn)行原產(chǎn)地規(guī)避或重新包裝策略的企業(yè)和企業(yè)家們，更應(yīng)該高度重視。同時(shí)，包括中國(guó)商務(wù)部門(mén)在內(nèi)的其他有關(guān)政府部門(mén)，亦應(yīng)對(duì)此保持警覺(jué)。

除此之外，根據(jù)西方媒體和內(nèi)部人士透露的另一個(gè)信息，未來(lái)一段時(shí)間，特朗普可能會(huì)訪問(wèn)中國(guó)，具體的時(shí)間尚未明確，但可以確定的是，不會(huì)是9月份。

預(yù)計(jì)秋季，也就是11月份，中美領(lǐng)導(dǎo)人可能會(huì)在韓國(guó)會(huì)面，也有可能會(huì)在某個(gè)國(guó)際會(huì)議的邊緣會(huì)見(jiàn)。

如果見(jiàn)面一切順利，特朗普就有可能會(huì)訪問(wèn)中國(guó)，但無(wú)論是正式訪問(wèn)還是順道見(jiàn)面，其目的都是為了促成中美的元首峰會(huì)。

坦率地說(shuō)，這對(duì)特朗普而言，具有非常重要的戰(zhàn)略意義，因?yàn)樗髂暌衅谶x舉，就需要掌握一些籌碼在手里。

特朗普可能會(huì)從策略角度考慮，是否要那么快公布“原產(chǎn)地規(guī)則”，以至于把中國(guó)企業(yè)趕盡殺絕。

雖然理論上可以認(rèn)為，這些規(guī)則并非專門(mén)針對(duì)中國(guó)，但明眼人都知道，這些規(guī)則實(shí)際上就是以中國(guó)作為它的主要打擊對(duì)象。

因?yàn)槭澜缟蠜](méi)有多少國(guó)家的企業(yè)家，能夠像中國(guó)的商人那樣，如此艱難又如此智慧地游走于世界各地之間。

這是一個(gè)非常早期的預(yù)警信號(hào)，我認(rèn)為它至少值得人們關(guān)注，不必過(guò)度驚慌，但至少應(yīng)保持警惕。

如我之前所述，“魔高一尺”，還會(huì)有“道高一丈”，在中國(guó)商務(wù)部門(mén)的具體協(xié)助下，中國(guó)企業(yè)家們將如何制定下一步的對(duì)策？

我希望我的觀點(diǎn)能激發(fā)更多人的思考，如果朋友們對(duì)我們的研究成果感興趣，并且需要我們的幫助，可以在評(píng)論區(qū)或私信與我們聯(lián)系。