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當(dāng)月要點(diǎn)：

1、重點(diǎn)房企拿地總額同比增長(zhǎng)28.0%

2、多地流拍及收儲(chǔ)地塊通過(guò)“調(diào)規(guī)”實(shí)現(xiàn)再出讓，市場(chǎng)認(rèn)可程度較高

3、高總價(jià)地塊主要集中在深圳和長(zhǎng)三角地區(qū)

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01

重點(diǎn)房企拿地總額同比增長(zhǎng)28.0%

2025年1-8月，TOP100企業(yè)拿地總額6056億元，同比增長(zhǎng)28.0%，增幅較1-7月縮窄6.3個(gè)百分點(diǎn)。8月，土地市場(chǎng)熱度雖在，但相比7月有所下降。拿地企業(yè)仍以央國(guó)企為主，拿地金額前十企業(yè)中8家為央國(guó)企，部分民企亦有一定投資強(qiáng)度，如濱江集團(tuán)拿地金額位居前十，邦泰集團(tuán)、大華集團(tuán)等也進(jìn)入拿地金額前二十。

圖：2022年1月-2025年8月TOP100房企累計(jì)拿地總額及同比

數(shù)據(jù)來(lái)源：

數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購(gòu)?fù)恋?/p>

從新增貨值來(lái)看，綠城中國(guó)、保利發(fā)展和中海地產(chǎn)位列前三。2025年1-8月，綠城中國(guó)以1144億元新增貨值占據(jù)榜單第一，保利發(fā)展新增貨值規(guī)模為996億元，位列第二，中海地產(chǎn)以923億元新增貨值位列第三。TOP10企業(yè)2025年1-8月新增貨值總額7312億元，TOP100企業(yè)的43.6%，新增貨值門檻為59億元。

02

多地流拍及收儲(chǔ)地塊通過(guò)“調(diào)規(guī)”實(shí)現(xiàn)再出讓

市場(chǎng)認(rèn)可程度較高

8月，多宗流拍及收儲(chǔ)地塊通過(guò)“調(diào)規(guī)”實(shí)現(xiàn)再出讓。2024年6月，自然資源部、發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于實(shí)施妥善處置閑置存量土地若干政策措施的通知》，提出三個(gè)方面18條舉措處置閑置存量土地，明確鼓勵(lì)地方政府“收、調(diào)、供”聯(lián)動(dòng)，為調(diào)規(guī)提供了政策依據(jù)。此后，各地出現(xiàn)“商改住”“降容”“退地再掛”案例。多地流拍及收儲(chǔ)地塊通過(guò)“調(diào)規(guī)”實(shí)現(xiàn)再出讓，獲得了市場(chǎng)認(rèn)可。

地塊“調(diào)規(guī)”主要通過(guò)降低容積率、降低商業(yè)比例、放寬計(jì)容規(guī)則等方式增加項(xiàng)目?jī)r(jià)值。目前土地“調(diào)規(guī)再出讓”主要分為兩類：一類是地塊此前遭遇“流拍”，通過(guò)調(diào)規(guī)可以增加地塊吸引力，使其順利出讓。另一類主要是收儲(chǔ)地塊，今年以來(lái)多地專項(xiàng)債收購(gòu)存量閑置土地取得一定進(jìn)展，政府收回地塊預(yù)計(jì)將通過(guò)調(diào)規(guī)后重新再出讓。8月，寧波江北區(qū)01-06-01、06地塊、深圳寶中南街坊地塊均相繼調(diào)規(guī)后成功出讓。

表：8月調(diào)規(guī)后重新入市土地情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：

總的來(lái)看，土地調(diào)規(guī)一方面可解決“商辦過(guò)剩、住宅錯(cuò)配”的結(jié)構(gòu)性失衡，另一方面可降低房企開(kāi)發(fā)強(qiáng)度、減輕資金壓力，有助于穩(wěn)定市場(chǎng)。

03

重點(diǎn)區(qū)域及城市房企拿地

從各城市群拿地金額來(lái)看，長(zhǎng)三角位居四大城市群之首。2025年1-8月，長(zhǎng)三角TOP10企業(yè)拿地金額1824億元，位居四大城市群之首，京津冀TOP10企業(yè)拿地金額896億元，位列第二；中西部TOP10企業(yè)拿地金額486億元，位居第三。

從重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企來(lái)看，央企、國(guó)企和地方國(guó)資仍是主力，民企僅在重點(diǎn)深耕區(qū)域補(bǔ)充土儲(chǔ)。招商蛇口在北京、上海、南京、成都等四個(gè)城市拿地金額均進(jìn)入前十；建發(fā)在杭州、北京、蘇州和成都四個(gè)城市拿地金額進(jìn)入前十，綠城和保利均在3個(gè)城市的拿地金額位列前十，頭部企業(yè)聚焦核心城市加大力度補(bǔ)倉(cāng)。濱江集團(tuán)聚焦杭州，在杭州位列拿地金額第一；興耀房產(chǎn)集團(tuán)、大華集團(tuán)在上海增加土地儲(chǔ)備；嘉禾興地產(chǎn)進(jìn)入成都拿地金額前十。

從全國(guó)住宅用地成交總價(jià)TOP10來(lái)看，8月高總價(jià)地塊主要集中在深圳和長(zhǎng)三角地區(qū)。入榜地塊中，深圳有3宗入榜，總成交金額高達(dá)116億元，長(zhǎng)三角區(qū)域的上海、寧波、無(wú)錫、南通各有一宗入榜，總計(jì)成交金額為69億元。其中，深圳新安街道地塊以總成交價(jià)86億元位列第一，該地塊成交樓面價(jià)刷新寶安中心板塊住宅用地單價(jià)紀(jì)錄。從拿地企業(yè)來(lái)看，高總價(jià)地塊拿地企業(yè)主要以央企和城投為主。

數(shù)據(jù)來(lái)源：

數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購(gòu)?fù)恋?/p>

數(shù)據(jù)時(shí)間：截至2025年8月29日18:00；

區(qū)域范疇：

京津冀：北京、天津、河北等15個(gè)重點(diǎn)城市；

長(zhǎng)三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個(gè)重點(diǎn)城市；

粵港澳大灣區(qū)：深圳、廣州、珠海等9個(gè)重點(diǎn)城市；

中西部：武漢、長(zhǎng)沙、南昌、西安等190個(gè)重點(diǎn)城市；

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