本文由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID：ICVIEWS）編譯自economictimes

英偉達(dá)80%壟斷下，巨頭們狂造定制AI芯片。

英偉達(dá)鞏固其在人工智能芯片領(lǐng)域的主導(dǎo)地位三年后，該公司仍然控制著約80%的市場，估值表明其主導(dǎo)地位至少還能持續(xù)10年。然而，像埃隆·馬斯克、薩姆·奧特曼和桑達(dá)爾·皮查伊這樣的科技巨頭已經(jīng)初露鋒芒，準(zhǔn)備通過打造自己的定制芯片來降低這種依賴。

市場將這些人工智能芯片稱為XPU——一種包羅萬象的處理器，它不僅與圖形處理（如GPU）或傳統(tǒng)計算（如CPU）掛鉤，還可以滿足訓(xùn)練、推理、網(wǎng)絡(luò)、游戲、數(shù)據(jù)分析等定制需求。

張量處理單元(TPU) 的開發(fā)商谷歌，可能率先撼動英偉達(dá)的主導(dǎo)地位。預(yù)計到 2026 年，TPU 的出貨量將達(dá)到 270 萬臺，而英偉達(dá)的出貨量為 940 萬臺。

華爾街分析師估計，如果谷歌將其DeepMind 研究實驗室與 TPU 業(yè)務(wù)一起剝離，合并后的實體估值可能達(dá)到 9000 億美元，約為英偉達(dá) 4 萬億美元市值的四分之一。

與此同時，英偉達(dá)正向英特爾投資50 億美元，用于構(gòu)建機架式超級計算基礎(chǔ)設(shè)施。

與此同時，據(jù)報道，OpenAI 已與博通達(dá)成一項價值 100 億美元的協(xié)議，將從 2026 年開始生產(chǎn)自己的人工智能芯片。

馬斯克也在加速推進(jìn)芯片計劃。上個月，特斯拉與三星簽署了一項價值165 億美元的協(xié)議，將在 2026 年底前生產(chǎn) AI5 芯片。馬斯克表示，AI5 芯片將“史詩般”，而即將推出的 AI6 芯片“有望成為迄今為止最好的 AI 芯片”。

與此同時，人工智能研究實驗室Anthropic 的主要投資者亞馬遜預(yù)計將使用 AWS 的 Trainium 和 Inferentia 芯片為后者構(gòu)建兩個大型千兆瓦級集群。Constellation Research 副總裁兼首席分析師 Chirag Mehta 表示：“我們所見證的并不是大衛(wèi)與歌利亞之間的簡單較量。這是大型企業(yè)認(rèn)識到他們不能完全依賴 Nvidia 來處理他們最關(guān)鍵的AI 工作負(fù)載。對于超大規(guī)模企業(yè)來說，定制芯片不是面子工程，而是供應(yīng)鏈保險?！?/p>

然而，他警告說，僅僅擁有芯片是不夠的。

“Nvidia 真正的護(hù)城河不僅在于 GPU，還在于構(gòu)成 AI 操作系統(tǒng)的 CUDA（他們的軟件編程生態(tài)系統(tǒng)）、庫和開發(fā)工具。”

“所以，是的，超大規(guī)模企業(yè)將獲得優(yōu)勢，但這與推翻 Nvidia 無關(guān)，而與確保對成本、供應(yīng)和特定工作負(fù)載性能的控制有關(guān)，”Mehta 說?！半S著人工智能工作負(fù)載的多樣化，基礎(chǔ)設(shè)施也必須隨之多樣化。也就是說，基于通用 GPU 的千篇一律的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施已無法滿足所有工作負(fù)載的需求，因為每種工作負(fù)載都有其特定的要求?！盋ounterpoint Research 副研究總監(jiān) Gareth Owen 表示。

事實上，他解釋說，定制化對于任何大規(guī)模部署人工智能的公司來說都具有戰(zhàn)略意義，因為它可以實現(xiàn)最佳的每瓦性能。“定制的 XPU 也將比 Nvidia GPU 更便宜，并使客戶能夠避免被 Nvidia 鎖定。它還能降低功耗，這對數(shù)據(jù)中心運營商來說是一個越來越重要的指標(biāo)?！?/p>

Owen 表示，并補充說這代表著一個數(shù)十億美元的市場機遇?！熬瓦B Nvidia 也計劃參與其中，并將在其通用 GPU 之外提供自己的定制硅芯片。”這些數(shù)字令人難以置信AMD 董事長兼首席執(zhí)行官蘇姿豐預(yù)計，到 2027 年，人工智能芯片市場規(guī)模將達(dá)到 4000 億美元。英特爾首席執(zhí)行官預(yù)計，到 2030 年，人工智能芯片將成為一個價值 1 萬億美元的市場，幾乎是 2023 年整個芯片行業(yè)規(guī)模的兩倍。Nvidia首席執(zhí)行官黃仁勛預(yù)計，到 2028 年，全球數(shù)據(jù)中心的資本支出將達(dá)到 1 萬億美元。

美國研究公司650 Group 上周發(fā)布了一份樂觀報告，將 2029 年人工智能服務(wù)器市場的預(yù)測從 3860 億美元上調(diào)至 5810 億美元，增幅達(dá) 40%。Gartner高級分析師 Naresh Singh 表示，博通等公司在人工智能硬件堆棧方面取得的進(jìn)步為超大規(guī)模企業(yè)提供了專注于其軟件堆棧的基礎(chǔ)?！斑@對于與 Nvidia 運行良好的領(lǐng)先人工智能堆棧競爭至關(guān)重要，”他說。 “盡管 Nvidia 繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，但它確實認(rèn)識到超大規(guī)模企業(yè)的內(nèi)部采購趨勢，并采取了平衡措施?！贝送?，專家表示，隨著人工智能工作負(fù)載從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理，Groq 和 Sambanova Systems 等規(guī)模較小的挑戰(zhàn)者也有望獲得市場份額。

Constellation 的 Mehta 表示：“隨著越來越多的模型投入生產(chǎn)，效率、延遲和每次推理的成本比峰值訓(xùn)練吞吐量更重要。但采用仍然是比性能更大的障礙。對于挑戰(zhàn)者來說，真正的突破不是更快的芯片，而是更快的采用?！?/p>

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