五年激增十倍，市場總量躍升，而CR5集中度卻從84.6%滑落至57.6%。可以說，如今的新能源輕卡賽道風起云涌，正在上演一場傳統(tǒng)豪強與新銳力量之間的巔峰對決。

如果說，2020年新能源輕卡市場還是東風、福田、一汽等傳統(tǒng)車企的天下，東風公司一騎絕塵，以4218輛的成績摘得桂冠。那么，4年后的2024年，市場總量已從9778輛飆升至9.93萬輛。年復合增長率高達78.9%的背后，不僅是群雄并起的新時代，更是TOP5品牌的市場份額滑落到57.6%的諸侯裂土，霸業(yè)重整的新時代。

市場演變：擴容與分散并存
所謂“政府搭臺、企業(yè)唱戲”，在“雙碳戰(zhàn)略”的驅(qū)動下，各地政府對新能源輕卡給予了不同程度的支持，新能源輕卡市場正經(jīng)歷著“量增額散”的演變過程。這種爆發(fā)式增長背后是國家戰(zhàn)略、政府扶持和日益增長的市場需求交織演化的結(jié)果。

在城市物流電動化轉(zhuǎn)型的剛性需求之下，市場蛋糕不斷做大，市場玩家不斷增多，與新能源重卡市場“強者恒強”的聚合態(tài)勢相反，輕卡領域呈現(xiàn)出“百家爭鳴”的分散格局。2024年，新能源輕卡市場銷量總計約9.93萬，遠程新能源商用車以2.33萬的銷量冠絕群雄，福田汽車銷量1.25萬輛位居第二，銷量排名前10的企業(yè)中，有6家企業(yè)銷量超過5000輛。

2021年，TOP5企業(yè)的市場份額為75.5%，2022年降至68.3%，2023年小幅回升至69.0%，但2024年卻驟降至57.6%。一連串數(shù)字背后，是不斷有新企業(yè)闖入賽場、重塑版圖的現(xiàn)實。

輕卡與重卡市場格局差異的一個重要原因是應用場景不同。新能源重卡多用于礦山、港口等封閉場景，性能與可靠性為王；而新能源輕卡則憑借路權(quán)優(yōu)勢，縱橫于城市物流與短途配送之間，如魚得水。各地通行利好政策頻出，成為輕卡電動化的強大推手，如東風送暖，助推新能源輕卡百花齊放。

企業(yè)競逐：傳統(tǒng)巨頭與新興力量的較量
在新能源輕卡市場的競爭中，各家企業(yè)如“八仙過海各顯神通”，使出了渾身解數(shù)，展現(xiàn)出不同的發(fā)展戰(zhàn)略和技術(shù)路線。

遠程新能源商用車可謂異軍突起，從2020年銷量僅897輛、排名第四，到2024年以2.33萬輛的銷量穩(wěn)居榜首。遠程的成功在于其雙線布局戰(zhàn)略：在純電領域，推出遠程RE6、RE7等車型，續(xù)航里程覆蓋200-400公里，滿足不同城市配送需求；在氫能源領域，率先推出氫燃料電池輕卡，已在上海、北京等城市開展示范運營。

福田汽車作為傳統(tǒng)輕卡巨頭，推出了全新新能源品牌“福田智藍”，重點發(fā)展智藍iBlue、智藍eBlue等系列產(chǎn)品。這些產(chǎn)品采用寧德時代磷酸鐵鋰電池，等速法續(xù)航里程可達400公里，支持快充模式，1小時可充電80%。福田憑借其傳統(tǒng)渠道優(yōu)勢和完善的服務網(wǎng)絡，實現(xiàn)了新能源產(chǎn)品的快速推廣。

東風公司則依托旗下多個子品牌協(xié)同發(fā)展。東風凱普特e星憑借超長續(xù)航和智能網(wǎng)聯(lián)功能在市場上表現(xiàn)突出，銷量持續(xù)領先；東風途逸則主打小微卡市場，以小巧靈活的車身和出色的性價比贏得用戶青睞。盡管面臨競爭壓力，東風仍然通過產(chǎn)品線細分保持了市場競爭力。

宇通集團在新能源輕卡領域的崛起令人矚目。雖然宇通傳統(tǒng)優(yōu)勢在客車領域，但其將客車電氣化技術(shù)積累成功遷移到輕卡產(chǎn)品中。宇通輕卡T5系列采用電驅(qū)橋一體化設計，有效提升能源利用率，續(xù)航里程比同級產(chǎn)品提高10%。2024年宇通以8425輛的銷量躋身行業(yè)前三，成為最大的黑馬。

此外，陜汽、濰柴、重汽等傳統(tǒng)商用車巨頭亦紛紛落子新能源輕卡。陜汽推出德龍E3000輕卡，搭載自家研發(fā)的電驅(qū)系統(tǒng)；濰柴新能源推出WPEE系列產(chǎn)品，利用集團在動力系統(tǒng)方面的技術(shù)優(yōu)勢；中國重汽則推出豪沃TX純電輕卡，主打城配物流市場。這些企業(yè)憑借傳統(tǒng)技術(shù)積累和資金優(yōu)勢，正在快速追趕。

未來戰(zhàn)局：多元共存與差異競爭將長期并存
與新能源重卡市場高度集中的格局不同，新能源輕卡領域仍呈現(xiàn)“諸侯割據(jù)”之勢。這種差異源于兩個市場的本質(zhì)區(qū)別，也預示著新能源輕卡將延續(xù)傳統(tǒng)輕卡“多強并存、長期競爭”的生態(tài)格局。

應用場景不同是關(guān)鍵因素。新能源重卡多用于礦山、港口運輸和特定場景，對性能和可靠性要求極高，技術(shù)壁壘高、資金投入大、回報周期長，自然形成了更高的行業(yè)壁壘。而輕卡則主要用于城市物流和中短途配送，場景多樣化程度高——從城市配送、冷鏈運輸?shù)娇爝f物流、零售中轉(zhuǎn)，不同場景對車輛續(xù)航、載重、尺寸和性價比的要求千差萬別。路權(quán)政策帶來的優(yōu)勢明顯，各地通行政策、補貼標準與基建進度不一，為不同企業(yè)提供了差異化競爭的空間。與此同時，輕卡的技術(shù)門檻相對較低，三電系統(tǒng)供應鏈日益成熟，降低了新企業(yè)進入特定細分市場的難度。

市場基礎不同也影響了格局演變。傳統(tǒng)輕卡市場發(fā)展數(shù)十年，至今仍容納十余家主流品牌，其“品牌林立、充分競爭”的基因也自然延續(xù)至新能源領域。反觀重卡市場原本就較為集中，新能源轉(zhuǎn)型進一步強化了這一趨勢。歷史是一面鏡子：新能源輕卡在很大程度上繼承了傳統(tǒng)輕卡市場的生態(tài)特性，格局注定難以快速走向寡頭壟斷。

基于上述因素，新能源輕卡市場未來很可能不會走向高度集中，從2024年的銷量數(shù)據(jù)來看，未來可能呈現(xiàn)“一超多強、長尾并存”的健康生態(tài)。盡管競爭加劇會促使部分企業(yè)退出或整合，但行業(yè)將難以迅速出清為三五家壟斷的狀態(tài)。我們更可能看到，全面布局、技術(shù)領先的頭部品牌，與深耕區(qū)域、聚焦場景的特色企業(yè)共存；傳統(tǒng)車企依托服務體系持續(xù)發(fā)揮影響力，新勢力則憑借靈活創(chuàng)新切入細分市場。

未來三到五年，行業(yè)將經(jīng)歷激烈競爭與產(chǎn)能調(diào)整，但格局終將趨于穩(wěn)定而非極端集中——正如傳統(tǒng)輕卡時代未曾終結(jié)的“群雄時代”，新能源輕卡也將在競合之中，走向多元共生的新平衡。