今天，科技賽道又是一次大爆發(fā)，科創(chuàng)50一度漲近5%，再創(chuàng)新高！

領漲的，是芯片半導體，全線大爆發(fā)。

核心邏輯，上周哨兵反復講過，包括上周日晚在《管理層的態(tài)度，有一個重要變化！》之中，也專門分析過：

國產替代不斷的取得突破，同時，官方也默許這些消息的報道，這是一個非常重要的變化（相較于此前動不動就直接刪文來說）！

最近幾天，關于國產替代、自主可控，各種新消息層出不窮。

同時，從市場的角度來看，是對于科技板塊抱團對象的切換：前段時間抱團AI算力為主，資金恐高之后，最近又開始抱團芯片半導體為主了！

當然，芯片半導體大爆發(fā)的背后，核心驅動力還是AI的拉動作用——AI算力軍備競賽需要天量的芯片（特別是AI芯片、存儲芯片，以及各大科技巨頭正在研發(fā)的ASIC芯片），拉動了整個的芯片半導體產業(yè)鏈。

包括最近的漲停潮，從存儲芯片漲價，到昨天傳出的臺積電漲價，本質上都是AI拉動了芯片需求的大爆發(fā)，導致產品供不應求，于是開始漲價。

總的來看，哨兵的觀點不變：還是“科技?！背^對的主角！

最近，懷疑“科技?！薄⒉桓遗隹萍嫉?、提前下車的人，肯定不少。

此前，哨兵反復講過一個道理：想要走慢牛，就需要不斷的震蕩洗盤，交換籌碼，所以我們最近幾個月不斷的看到市場的大幅震蕩洗盤，把大量的不堅定分子，給洗出去了。

如果沒有分歧、都不下車，那就不是慢牛了，就要走成快牛、瘋牛了……

關于“科技?！钡暮诵拇筮壿嫞诒岸螘r間在《一場豪賭！》之中，已經講的非常清楚了，聽懂的朋友、相信的朋友，肯定是不會輕易的從“科技?！毕萝嚨?，市場也給了大家豐厚的回報。

近期咱們反復公開聊到過的Ali，今天在香港市場上大漲9%，最近的累計漲幅更是驚人。

對于上漲的原因，哨兵此前也反復講過：市場重新開始重視它的科技屬性了，主要包括平頭哥芯片、阿里云、千問大模型。

今天的云棲大會，Ali官方講了很多內容，哨兵總結一下，最核心的觀點是：

類比當年互聯網時代的兩大關鍵環(huán)節(jié)：硬件-PC（個人計算機）、軟件-OS（操作系統(tǒng)）；

AI時代，大模型就是新一代的操作系統(tǒng)（軟件），超級AI云（提供智能算力網絡）就相當于新一代的計算機（硬件）。

所以，Ali通義千問堅定開源開放路線，致力于打造“AI時代的Android”，阿里云要打造成“全棧人工智能服務商”。

最近，“老登”與“小登”的話題引發(fā)熱議，今天有句話總結Ali的，講的簡單明了：卷外賣市值跌，卷AI市值漲！

關于“老登”與“小登”，這就是市場給出的態(tài)度……