汽車底盤作為車輛的核心承載與執(zhí)行架構(gòu)，集成制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架等子系統(tǒng)，承擔(dān)著力的傳遞、車身支撐及行駛操控基礎(chǔ)功能，是車輛機(jī)械性能的底層載體。

智能底盤則是汽車底盤在智能化浪潮下的技術(shù)進(jìn)階形態(tài)，通過搭載線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、主動(dòng)懸架等智能執(zhí)行單元，以域控制器為中樞實(shí)現(xiàn)多系統(tǒng)協(xié)同控制。

其核心價(jià)值在于突破傳統(tǒng)機(jī)械底盤的性能邊界，借助傳感器實(shí)時(shí)感知、算法動(dòng)態(tài)決策與執(zhí)行機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)響應(yīng)，可根據(jù)路況、駕駛場(chǎng)景智能調(diào)節(jié)車輛姿態(tài)，在提升操控穩(wěn)定性、行駛舒適性的同時(shí)，為高階智能駕駛提供精準(zhǔn)、可靠的底盤執(zhí)行能力。

智能底盤X/Y/Z三軸朝著全面線控化、協(xié)同化發(fā)展，大大提高駕乘舒適性

智能底盤從X（縱向）、Y（橫向）、Z（垂向）三向，對(duì)制動(dòng)、驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架進(jìn)行電動(dòng)化與智能化升級(jí)。

X軸上，線控制動(dòng)實(shí)現(xiàn)制動(dòng)壓力精準(zhǔn)快速響應(yīng)，縮短制動(dòng)距離，線控驅(qū)動(dòng)則通過多電機(jī)獨(dú)立扭矩控制，提升動(dòng)力效率與復(fù)雜路況的行車安全；

Y軸的線控轉(zhuǎn)向以電子信號(hào)精準(zhǔn)調(diào)控轉(zhuǎn)向比，增強(qiáng)過彎操控；

Z軸上，智能懸架借電動(dòng)阻尼器和空氣彈簧，實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)剛度與高度，提升駕乘平穩(wěn)性，大大提高駕乘舒適性。

智能底盤三大子系統(tǒng)線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向和主動(dòng)懸架，目前目前線控制動(dòng)滲透率最高（EHB 85%），線控轉(zhuǎn)向最低（SBW 5%），主動(dòng)懸架走高端化路線（10%）。

線控制動(dòng)：制動(dòng)經(jīng)歷了機(jī)械制動(dòng)→HPS→EHB→EMB，EHB通過電動(dòng)機(jī)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的真空助力器驅(qū)動(dòng)液壓泵實(shí)現(xiàn)制動(dòng)，而EMB則完全取消了液壓結(jié)構(gòu)，直接由電機(jī)驅(qū)動(dòng)制動(dòng)卡鉗，提供更快響應(yīng)速度和更高控制精度。當(dāng)前，EHB中的One-Box方案由于其高集成度和成本效益成為市場(chǎng)主流，隨著技術(shù)成熟，下一代響應(yīng)速度更快的EMB將在2026年后逐漸量產(chǎn)，為智能駕駛提供更高級(jí)別的安全保障。

線控轉(zhuǎn)向：轉(zhuǎn)向經(jīng)歷了MS→HPS→EPS→SBW，SBW不僅去除了機(jī)械轉(zhuǎn)向柱，還通過電子信號(hào)精確控制轉(zhuǎn)向角度，提升了操控性和安全性。然而，SBW在實(shí)際應(yīng)用中面臨著三重安全冗余設(shè)計(jì)、路感模擬算法及高精度電機(jī)尚未完全成熟的難題。預(yù)計(jì)到2026年，隨著這些技術(shù)瓶頸的突破，更多車型將搭載SBW系統(tǒng)，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)步。

主動(dòng)懸架：懸架經(jīng)歷了被動(dòng)懸架→半主動(dòng)懸架→全主動(dòng)懸架，主要的技術(shù)路徑包括空氣懸架+CDC（連續(xù)阻尼控制）+預(yù)瞄系統(tǒng)等方案，這些方案利用傳感器和電子控制單元來動(dòng)態(tài)調(diào)整車輛懸掛狀態(tài)，以提高行駛舒適性和穩(wěn)定性。目前主動(dòng)懸架因?yàn)槌杀靖甙褐饕獞?yīng)用在高端車型上，未來規(guī)模量產(chǎn)降本后將普及到主流車型中。

智能底盤的發(fā)展按照智能化程度分為三個(gè)階段，1.0階段的智能底盤實(shí)現(xiàn)了X、Y方向上的部分線控化和協(xié)同控制，產(chǎn)品多為基于半線控化的系統(tǒng)；2.0階段實(shí)現(xiàn)了三向六自由度的協(xié)同控制，底盤具備一定的主動(dòng)感知和控制能力；3.0階段在2.0的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了全面線控化，同時(shí)感知技術(shù)從“車路協(xié)同感知”跨越至“車路云協(xié)同感知”，具備AI屬性的智能底盤將逐步成熟。

目前整個(gè)智能底盤行業(yè)正處于2.0階段，部分中高端車型已實(shí)現(xiàn)智能底盤2.0系統(tǒng)的標(biāo)配，預(yù)計(jì)2026年行業(yè)步入智能底盤3.0階段，2030年將開啟AI定義底盤的汽車智能化時(shí)代。

2025中國智能底盤市場(chǎng)規(guī)模迎來高速增長，預(yù)計(jì)2030年將突破千億

2025年高階智能輔助駕駛技術(shù)加速落地、國產(chǎn)替代推動(dòng)成本下探以及XYZ三軸融合技術(shù)的協(xié)同突破，共同推動(dòng)中國乘用車智能底盤市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)入高速增長期，億歐汽車研究院預(yù)計(jì)2025年中國乘用車智能底盤市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到700億元，2030年將突破千億元。

當(dāng)前線控底盤領(lǐng)域呈現(xiàn)差異化發(fā)展格局：

1）線控制動(dòng)系統(tǒng)依托電子液壓制動(dòng)（EHB）技術(shù)完成國產(chǎn)替代突破，進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段；

2）線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)因冗余電控算法復(fù)雜度高及安全驗(yàn)證周期長，仍處于量產(chǎn)前夜，但頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn)48V線控轉(zhuǎn)向技術(shù)預(yù)研突破；

3）主動(dòng)懸架技術(shù)則通過懸浮電機(jī)、AI動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)等創(chuàng)新方案實(shí)現(xiàn)響應(yīng)速度與精度數(shù)量級(jí)提升，在高端車型完成技術(shù)驗(yàn)證并向主流市場(chǎng)加速滲透。

智能底盤產(chǎn)業(yè)上、中、下游邊界逐漸模糊化，主機(jī)廠加速底盤自研，控制關(guān)鍵技術(shù)

2025年中國智能底盤市場(chǎng)競爭格局呈現(xiàn)外資與本土廠商并存、技術(shù)創(chuàng)新與國產(chǎn)替代加速的雙重特征。

外資巨頭如博世等憑借先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)仍在線控轉(zhuǎn)向等核心領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，但本土廠商通過快速響應(yīng)和差異化創(chuàng)新在線控制動(dòng)、主動(dòng)懸架等細(xì)分賽道實(shí)現(xiàn)突破，例如伯特利在線控制動(dòng)市場(chǎng)份額已超10%，孔輝科技、保隆科技在主動(dòng)懸架市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。

線控制動(dòng)：EHB外企占半壁江山，EMB本土搶占先機(jī)，26年將陸續(xù)量產(chǎn)上車

2024年，外企博世線控制動(dòng)的市占率約為54%，遙遙領(lǐng)先；國產(chǎn)廠商弗迪動(dòng)力和伯特利分別以19%和11%的份額位列第二、第三。

在EMB量產(chǎn)進(jìn)度方面，坐標(biāo)系預(yù)計(jì)今年年底率先量產(chǎn)，供給東風(fēng)風(fēng)行星海V9；其余企業(yè)，如伯特利、格陸博、京西集團(tuán)、利氪科技等均計(jì)劃于2026年量產(chǎn)EMB，其中伯特利已規(guī)劃年產(chǎn)60萬套EMB的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，行業(yè)預(yù)計(jì)2026年將成為EMB大規(guī)模量產(chǎn)上車的元年。

線控轉(zhuǎn)向：EPS競爭格局穩(wěn)定，德日主導(dǎo)；SBW藍(lán)海初現(xiàn)，本土突圍

中國乘用車轉(zhuǎn)向市場(chǎng)EPS相對(duì)成熟，滲透率近乎100%。當(dāng)前市場(chǎng)競爭激烈，呈現(xiàn)出外資品牌與本土企業(yè)分庭抗禮的局面。博世華域、耐世特、采埃孚等國際企業(yè)憑借先進(jìn)技術(shù)和豐富經(jīng)驗(yàn)，占據(jù)了國內(nèi)大部分市場(chǎng)份額；本土企業(yè)如浙江世寶、豫北轉(zhuǎn)向等也在加速追趕。

下一代轉(zhuǎn)向技術(shù)SBW，目前搭載率不足5%，主要是由于其技術(shù)復(fù)雜，需解決可靠性、成本、路感模擬等諸多難題，且相關(guān)法規(guī)尚不完善。不過，隨著L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率的提升，SBW市場(chǎng)前景廣闊。

主動(dòng)懸架：打破外資壟斷，國產(chǎn)三強(qiáng)斬獲空懸市場(chǎng)86.7%份額

在中國空氣懸架市場(chǎng)，競爭態(tài)勢(shì)鮮明。本土力量崛起顯著，孔輝科技、拓普集團(tuán)、保隆科技等企業(yè)憑借在研發(fā)創(chuàng)新、成本把控以及適配本土新能源車企需求上的優(yōu)勢(shì)，快速搶占市場(chǎng)，將原本占據(jù)主導(dǎo)的外資企業(yè)如威巴克、大陸集團(tuán)等的市場(chǎng)空間大幅壓縮，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵領(lǐng)域的國產(chǎn)替代。

展望未來，新能源汽車市場(chǎng)的增長將帶動(dòng)空氣懸架需求上升，本土企業(yè)會(huì)借先發(fā)優(yōu)勢(shì)與規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步拓展市場(chǎng)、提升集中度，同時(shí)也會(huì)聚焦技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)品向更智能、高效、輕量化方向發(fā)展，適配汽車行業(yè)變革趨勢(shì)。

結(jié)語

智能底盤的發(fā)展，正將汽車從純粹的機(jī)械運(yùn)載工具，重塑為一個(gè)能夠預(yù)知需求、動(dòng)態(tài)響應(yīng)的“智能移動(dòng)體”。當(dāng)前，我們正站在全面線控化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，X、Y、Z三軸的協(xié)同控制不僅重新定義了駕乘的舒適與安全，更為高階自動(dòng)駕駛奠定了堅(jiān)實(shí)的執(zhí)行基石。

展望前路，智能底盤的演進(jìn)圖景已然清晰：

技術(shù)上將從“三軸解耦”走向“全域融合”，最終在AI與車路云協(xié)同的驅(qū)動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)從被動(dòng)執(zhí)行到主動(dòng)預(yù)判的跨越；

產(chǎn)業(yè)格局上，一場(chǎng)深刻的變革正在發(fā)生，主機(jī)廠為掌控“靈魂”而加強(qiáng)自研，本土供應(yīng)鏈則憑借在EHB、空懸等領(lǐng)域的快速突破，撕開了曾被外資巨頭壟斷的市場(chǎng)缺口，為中國智能電動(dòng)汽車的全球競爭贏得了寶貴的話語權(quán)。

然而，通往未來的道路仍充滿挑戰(zhàn)。EMB與SBW的量產(chǎn)攻堅(jiān)、成本與可靠性的平衡、以及跨系統(tǒng)融合帶來的工程復(fù)雜性，都是亟待突破的關(guān)隘。

但可以確信，隨著技術(shù)瓶頸的逐個(gè)擊破和產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同共進(jìn)，智能底盤必將成為驅(qū)動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)邁向智能化新時(shí)代的核心引擎。這場(chǎng)由底層零部件引發(fā)的變革，終將徹底改變我們與車輛交互的方式，重塑整個(gè)出行生態(tài)。

億歐汽車研究院將持續(xù)關(guān)注智能底盤、智能駕駛等汽車智能化領(lǐng)域最新動(dòng)態(tài)，在調(diào)查和研究后產(chǎn)出具有深度見地的研究成果，以供業(yè)界參考與借鑒。同時(shí)，我們亦期待與廣大讀者展開交流與合作，共同為推動(dòng)智能底盤產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

關(guān)于報(bào)告更多內(nèi)容，詳見《2025中國智能底盤技術(shù)及產(chǎn)業(yè)生態(tài)研究報(bào)告——線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、主動(dòng)懸架技術(shù)演進(jìn)與企業(yè)盤點(diǎn)》，億歐官網(wǎng)可免費(fèi)下載報(bào)告全文，如您有任何困惑，歡迎聯(lián)系報(bào)告作者連思蘭，郵箱：liansilan@iyiou.com。

報(bào)告鏈接：https://www.iyiou.com/research/202509301566