據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會，今年前三季度，我國機器人行業(yè)營收同比增長29.5%。工業(yè)機器人產(chǎn)量達(dá)59.5萬臺，服務(wù)機器人產(chǎn)量達(dá)1350萬套，均已超過2024年全年產(chǎn)量！

未來，機器人產(chǎn)業(yè)還是要堅持從“規(guī)模擴張”向“質(zhì)量躍升”轉(zhuǎn)變，為實現(xiàn)“制造強國”戰(zhàn)略提供核心支撐。

我國的消費類制造業(yè)堪稱一部“大逃殺資本史”，短短20年，經(jīng)歷了家電時代、手機時代、汽車時代（十五五已經(jīng)不見新能源汽車）的慘烈搏殺！

現(xiàn)在終于來到了機器人時代！總體來看，從市場端看呈現(xiàn)出:補貼規(guī)模和比例越來越大，資本影響程度越來越深、產(chǎn)業(yè)成熟周期越來越短、制造業(yè)產(chǎn)量規(guī)模擴大越來越快等諸多特征！

今年前三季度，全國機器人行業(yè)營收同比增長29.5%；工業(yè)機器人產(chǎn)量達(dá)59.5萬臺，服務(wù)機器人產(chǎn)量達(dá)1350萬套，均已超過2024年全年產(chǎn)量。 而同期，我國汽車全年產(chǎn)量預(yù)計達(dá)3330萬輛，1-9月的產(chǎn)量超2100萬輛，這意味著機器人產(chǎn)能以超汽車行業(yè)的50%！

其中，我國工業(yè)機器人市場約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機器人應(yīng)用市場，這一紀(jì)錄已經(jīng)保持12年有余！

而從國際數(shù)據(jù)公司（IDC）的報道看，2024年全球商用服務(wù)機器人出貨量突破10萬臺，其中配送與清潔機器人占主導(dǎo)地位，中國廠商以84.7%的出貨占比領(lǐng)跑全球！

我們接下去就分析下這一中國速度的制造業(yè)成就:

一、產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的核心驅(qū)動力

首先，肯定是政策端引導(dǎo)和資金支持！工信部“十四五”規(guī)劃明確2025年制造業(yè)機器人密度達(dá)500臺/萬人的目標(biāo)，疊加地方政府專項補貼，形成“中央定方向、地方出實招”的政策矩陣。以新能源領(lǐng)域的工業(yè)機器人為例，2025年其機器人密度已達(dá)450臺/萬人，較2020年增長300%，政策推動下的產(chǎn)能擴張直接拉動機器人需求。2025年中央財政安排超200億元專項資金支持智能制造，其中60%以上流向機器人及自動化改造項目。

其次，我國機器人產(chǎn)業(yè)的核心零部件國產(chǎn)化率從2020年的15%提升至2025年的50%，其中核心組件，如綠的諧波的諧波減速器全球市占率達(dá)25%，成本僅為日系競品的65%，并成功切入特斯拉Optimus供應(yīng)鏈；而匯川技術(shù)的伺服系統(tǒng)國內(nèi)市占率40%，控制器自主化率90%，也已經(jīng)實現(xiàn)“控驅(qū)一體”全鏈條覆蓋。技術(shù)突破推動產(chǎn)品性能提升，此外，如埃斯頓六軸機器人重復(fù)定位精度達(dá)±0.02mm，接近國際一線品牌水平，直接支撐汽車、電子等高端制造領(lǐng)域的自動化改造。

而且，隨著Ai技術(shù)的進(jìn)步，以及市場需求的放緩、人口結(jié)構(gòu)變化、原材料漲價等因素等倒逼企業(yè)加速“機器換人”，2025年，我國制造業(yè)勞動力成本同比上漲8.7%，而工業(yè)機器人均價因產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提升，和同質(zhì)化競爭，較2020年下降35%，投資回收期從3-5年縮短至1.5-2年。以比亞迪為例，其新能源汽車產(chǎn)線的機器人替代率已超80%，單條產(chǎn)線效率提升40%，成本降低25%。此外，新能源、光伏等新興產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)帶來增量需求，2025年寧德時代全球動力電池基地，就一次性新增機器人采購量超12萬臺！

二、市場競爭格局的結(jié)構(gòu)性變化

由于我國已連續(xù)12余年成為全球最大機器人應(yīng)用市場，2025年上半年工業(yè)機器人出口額同比增長106.67%，平均單價提升26.66%至1.0025萬美元/臺，出口市場覆蓋100個國家和地區(qū)！其中，波蘭、美國、越南為前三大出口國。

并且，在特斯拉Optimus供應(yīng)鏈中，綠的諧波、拓普集團(tuán)等中國企業(yè)占據(jù)核心零部件供應(yīng)的30%以上份額，標(biāo)志著中國機器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從“跟跑”向“并跑”和局部“領(lǐng)跑”轉(zhuǎn)變。

此外，在我國的長三角、珠三角、京津冀，也已經(jīng)形成三大機器人產(chǎn)業(yè)集群，2025年前三季度廣東、江蘇、上海機器人產(chǎn)量合計占全國68%。其中，產(chǎn)業(yè)中心佛山更是依托“一核兩翼五組團(tuán)”布局，2024年工業(yè)機器人產(chǎn)量占全國7%，并聯(lián)合華為等建設(shè)智算中心，為企業(yè)提供77E Flops算力支持 ，推動本地規(guī)上企業(yè)數(shù)改智轉(zhuǎn)覆蓋率超75%，成為全國標(biāo)桿！

接著從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，工業(yè)機器人中六軸及以上機型占比從2020年的42%提升至2025年的65%，協(xié)作機器人、人形機器人等新興品類增速超100%。而在服務(wù)機器人領(lǐng)域，醫(yī)療手術(shù)機器人、農(nóng)業(yè)機器人等細(xì)分市場增速也超80%！

三、當(dāng)下的挑戰(zhàn)

在工業(yè)機器人方面，高端減速器、精密傳感器等關(guān)鍵部件國產(chǎn)化率不足30%，綠的諧波等頭部企業(yè)雖突破技術(shù)壁壘，但產(chǎn)品壽命（1.5萬小時）仍顯著低于日本哈默納科（2萬小時）。而人形機器人所需的行星滾柱絲杠、六維力傳感器等核心部件90%依賴進(jìn)口，導(dǎo)致單機成本有時較國際品牌高15-20%。

并且，特斯拉、Meta等巨頭依托Ai領(lǐng)域的規(guī)?；图夹g(shù)優(yōu)勢，在機器人獨立思考、探索、視覺主動識別方面已經(jīng)有了長足進(jìn)步！比如，特斯拉已將人形機器人Optimus的訓(xùn)練方式從動作捕捉轉(zhuǎn)向純攝像頭數(shù)據(jù)采集。

雖然當(dāng)下中美在家用服務(wù)機器人方面差距不大，都還是依靠遙控和預(yù)編程，且我國企業(yè)在市場端相對幸福，因為訂單可以依托政府、央企、高校，但在市場化路徑和場景實用性上需要找到更具有創(chuàng)新的道路，否則跟著幾個巨頭的技術(shù)路徑風(fēng)險還是比較大的。

而工業(yè)機器人的話，目前我國主要應(yīng)用于汽車、電子等規(guī)模化生產(chǎn)領(lǐng)域，在家具噴涂、非標(biāo)焊接等多品種小批量場景滲透率不足4% 。中小企業(yè)面臨“不想轉(zhuǎn)、不敢轉(zhuǎn)、不會轉(zhuǎn)”困境：30%的企業(yè)認(rèn)為自動化改造成本過高，25%擔(dān)憂技術(shù)維護(hù)難度大，20%缺乏數(shù)字化人才。

因此，我國的機器人產(chǎn)業(yè)鏈存在典型的資本催熟特征，即在市場和品類上出現(xiàn)“頭重腳輕”現(xiàn)象：本體制造環(huán)節(jié)競爭激烈（毛利率約20%），而系統(tǒng)集成、運維服務(wù)等附加值高的環(huán)節(jié)（毛利率超40%）被外資企業(yè)主導(dǎo)。2025年國內(nèi)機器人系統(tǒng)集成市場份額中，發(fā)那科、ABB等國際巨頭仍占據(jù)55%以上，但國產(chǎn)替代趨勢也在不斷加強，后續(xù)隨著地緣趨勢改變，或許整個國內(nèi)市場將會迎來100%的國產(chǎn)替代格局！

總而言之，機器人行業(yè)取得這個成績不容易，但首先要避免供給側(cè)同質(zhì)化內(nèi)卷，其次未來在技術(shù)攻關(guān)、生態(tài)協(xié)同、場景拓展等方面還是要持續(xù)突破，不能因為國內(nèi)訂單獲取越來越簡單，從而放棄技術(shù)創(chuàng)新！