重慶
近日，中信里昂發(fā)布了一份針對(duì)快手-W（01024）的深度研報(bào)，該行維持對(duì)快手的“跑贏大市”評(píng)級(jí)。
研報(bào)指出，隨著可靈AI技術(shù)的不斷成熟與應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，其有望成為快手股價(jià)上漲的重要催化劑。預(yù)計(jì)到2025年第三季度，快手將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的電商增長(zhǎng)和可靈AI收入增長(zhǎng)，總收入及調(diào)整后凈利同比將分別增長(zhǎng)13%及23%，達(dá)到350億元及49億元人民幣。這一增長(zhǎng)預(yù)期主要得益于電商業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張，尤其是實(shí)體店電商的蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)電商業(yè)務(wù)將維持約15%的年增長(zhǎng)率。
尤為引人注目的是，可靈AI的收入預(yù)期將達(dá)到約4億元，成為快手新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，內(nèi)地市場(chǎng)利潤(rùn)預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)約40%至50億元。
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