雷遞網(wǎng) 樂天 11月13日

巨星傳奇（股票代碼：6683）今日宣布公司、賣方及配售代理訂立配售及認(rèn)購協(xié)議。

據(jù)此，賣方同意委任配售代理為配售代理，而配售代理同意按盡力基準(zhǔn)促使買方按配售價（即每股股份7.20港元）購買配售股份（即最多75,000,000股股份，包括先舊后新出售股份及Magic Express股份）；及先舊后新賣方有條件同意認(rèn)購，而公司有條件同意按認(rèn)購價（相等于配售價）向先舊后新賣方配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份（即最多54,497,972股股份）。

假設(shè)配售股份獲悉數(shù)配售，配售股份數(shù)目將相當(dāng)于：于本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約8.36%；及認(rèn)購事項完成后經(jīng)擴大已發(fā)行股份總數(shù)約7.88%。

配售價每股配售股份7.20港元（不包括所有經(jīng)紀(jì)傭金、香港印花稅、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會及會計及財務(wù)匯報局交易征費、聯(lián)交所交易費及中央結(jié)算系統(tǒng)結(jié)算費）較：股份于2025年11月12日在聯(lián)交所所報收市價每股股份8.99港元折讓約19.91%；及股份于緊接2025年11月12日（即厘定配售價日期）前最后五個連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報平均收市價每股股份8.71港元折讓約17.34%。

MagicExpress于公司的持股量將由本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約2.29%減至配售事項完成后的零。

受配售的影響，巨星傳奇股價大跌17.8%；截至目前，公司股價為7.39港元，市值為66.3億港元。

募資凈額3.69億港元

假設(shè)先舊后新出售股份獲悉數(shù)配售，認(rèn)購事項的所得款項總額及所得款項凈額預(yù)期將分別為3.92億港元及3.69億港元。

巨星傳奇計劃2.5億元用于舉辦國際知名藝人演唱會及展覽成本，6000萬元用于創(chuàng)建獨有的明星IP及相關(guān)IP內(nèi)容（包括但不限于與具有國際影響力的嶄新IP簽約合作）成本，2240萬元用于研發(fā)及采購食品及飲品產(chǎn)品成本，3690萬元用于集團一般營運資金及一般企業(yè)用途。

于本公告日期，賣方（即先舊后新賣方及MagicExpress）分別持有99,651,027股股份及20,520,028股股份（分別相當(dāng)于公司已發(fā)行股本約11.11%及2.29%）。

認(rèn)購價為每股7.20港元，與配售價相同。認(rèn)購價由本公司、先舊后新賣方與配售代理經(jīng)參考配售價后公平磋商厘定。認(rèn)購事項的凈價（扣除所有相關(guān)成本及開支后）估計為每股認(rèn)購股份約6.78港元。

配售后，周杰倫母親葉惠美仍持股20.94%

配售前，Harmony Culture Investment、Legend Key International分別持股22.21%；Max One Ltd持股為7.4%，錢中山持股為1.11%，賴國輝持股為11.11%，鐘靜儀持股為0.02%。

根據(jù)一致行動人士協(xié)議，馬心婷女士、楊峻榮、葉惠美女士及陳中同意（其中包括）彼等應(yīng)就彼等的投票權(quán)一致行動，并合作以鞏固對公司投票權(quán)的控制。葉惠美女士為周杰倫的母親。

因此，馬心婷女士（通過Harmony Culture持有股份）、楊峻榮、葉惠美女士（通過Legend Key International共同持有股份）及陳中（通過Max One持有股份）各自被視為于彼等各自擁有權(quán)益的所有股份中擁有權(quán)益。

配售后，Harmony Culture Investment、Legend Key International分別持股20.94%；Max One Ltd持股為6.98%，錢中山持股為1.05%，賴國輝持股為10.47%，鐘靜儀持股為0.02%。

剛完成超3億港元配售

巨星傳奇是一家深度綁定周杰倫IP的公司，也被稱為“周杰倫概念股”，嚴(yán)重依賴周杰倫個人的影響力。

財報顯示，巨星傳奇2025年上半年營收為3.55億元，較上年同期的2.67億元增長33%。巨星傳奇2025年上半年來自新消費業(yè)務(wù)的收入為2.11億元，較上年同期的1.1億元增長91.5%。

巨星傳奇2025年上半年來自IP創(chuàng)造和運營的收入為1.44億元，較上年同期的1.57億元下降8.9%。

巨星傳奇2025年上半年經(jīng)營利潤為1536萬元，較上年同期的3407萬元下降54.9%；期內(nèi)利潤為807萬元，較上年同期的2545萬元下降68.3%。

2025年7月9日，巨星傳奇曾單日成交量9.34億股，成交額達114.85億港元；盤中一度拉升漲165.6%，收盤價12.44港元，較前一日上漲94.37%。

到2025年7月11日，巨星傳奇股價為14.18港元，較前一個交易日上漲10%；以當(dāng)天收盤價計算，公司市值高達121.91億港元（約110億元）。巨星傳奇成交量高達53.8億。

巨星傳奇股價大漲背后是歌星周杰倫在抖音開設(shè)賬號，一天時間就在抖音獲得幾百萬的粉絲量。不過，這與巨星傳奇的業(yè)績并無直接關(guān)聯(lián)關(guān)系。

2024年5月，巨星傳奇曾完成2.22億港元的配售；2025年8月剛剛進行配售，配售價為9.13港元，發(fā)行37,524,500股，募資凈額為3.24億港元。

巨星傳奇善于炒作，此次配售前，公司剛宣布與宇樹科技成立合資公司，主要負(fù)責(zé)消費級IP機器人（包括寵物四足機器人、演藝人形機器人）及IP衍生產(chǎn)品的打造、開發(fā)、運營、推廣與銷售。

即便是扯上最熱門的四足機器人、人形機器人概念，巨星傳奇扮演的也只是一個銷售公司的角色，并無高科技含量，雷遞網(wǎng)曾多次說過，巨星傳奇的業(yè)績撐不起百億的市值。

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