來源：市場(chǎng)資訊

（來源：車中旭霞）

行業(yè)新聞

1）小鵬發(fā)布第二代 VLA、Robotaxi、全新一代 IRON、匯天飛行體系；2）小馬智行第四代自動(dòng)駕駛卡車家族將于明年量產(chǎn)；3）文遠(yuǎn)知行 Robotaxi 拿下瑞士純無人牌照；4）地平線與大眾汽車集團(tuán)深化戰(zhàn)略合作；5）黑芝麻智能發(fā)布 SesameX 平臺(tái)，開啟機(jī)器人“全腦智能”新紀(jì)元；6）禾賽斬獲理想汽車全新一代輔助駕駛平臺(tái)全系車型激光雷達(dá)獨(dú)家定點(diǎn)；7）佑駕創(chuàng)新小竹無人車規(guī)?；涞爻掷m(xù)提速。

高頻核心數(shù)據(jù)更新

1）800 萬像素?cái)z像頭占比持續(xù)提升。2025 年 9 月，乘用車前視攝像頭滲透率為 67.8%，同比+8pct，環(huán)比+0pct，其中 800萬像素?cái)z像頭占比為 46.7%，同比+28pct，環(huán)比+2.3pct；2）英偉達(dá)芯片占比提升。2025 年 9 月，乘用車駕駛域滲透率 34%，同比+17pct，環(huán)比+1pct，其中 mobileye、TI、地平線、英偉達(dá)、特斯拉 FSD、華為芯片占比 2.7%、2%、9.5%、57.6%、9.5%、10%，同比-14、0.3、-3.4、25.9、-10.5、-3.2pct，環(huán)比-0.2、-0.4、-0.5、0.3、0.8、0.1pct。3）激光雷達(dá)市占率持續(xù)提升。2025 年 9 月，乘用車激光雷達(dá)滲透率為 12.2%，同比+5.3 pct，環(huán)比+1.8pct。參考 NE 時(shí)代數(shù)據(jù)，2025 年 9 月激光雷市占率華為（40%）、禾賽科技（32%）、RoboSense（22%）、圖達(dá)通（6%）。

智能駕駛：標(biāo)配L2級(jí)以上功能的乘用車滲透率9月同比+19pct

2025年9月，乘用車行業(yè)L2級(jí)以上滲透率34.8%，同比+19pct，高速NOA、城區(qū)NOA滲透率分別為35.2%、15.8%，同比+21、+6pct，環(huán)比+2、+2pct。1）傳感器：前視攝像頭、前向毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)9月滲透率67.9%、57.7%、12.2%，同比+8、+8、+5pct，環(huán)比+0、+0、+2pct。2）域控制器：2025年9月，駕駛域控滲透率34.1%，同比+16.7pct，環(huán)比+0.7 pct。

智能座艙：大屏化產(chǎn)品、HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升

10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、座艙域控制器9月滲透率86%、48.5%、21%、37%，同比分別+2、-3、+4、+6pct，環(huán)比分別+1、+0、+1、-4pct。

智能網(wǎng)聯(lián)

OTA、T-BOX9月滲透率78.1%、60.2%，同比分別變動(dòng)+5、-11pct。

汽車智能駕駛滲透速度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

汽車智能化行業(yè)重點(diǎn)新聞速覽

小鵬發(fā)布第二代VLA、Robotaxi、全新一代IRON、匯天飛行體系，打造物理AI未來出行全新范式

根據(jù)小鵬汽車官微，2025年11月5日，以“涌現(xiàn) Emergence”為主題的2025小鵬科技日在廣州成功舉辦?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)，小鵬汽車圍繞“物理AI”發(fā)布了四項(xiàng)重要應(yīng)用，包括小鵬第二代VLA、小鵬Robotaxi、全新一代IRON，以及匯天兩套飛行體系，并且這四項(xiàng)AI應(yīng)用已有明確的量產(chǎn)計(jì)劃。小鵬汽車董事長(zhǎng) CEO何小鵬宣布，小鵬汽車定位升級(jí)為“物理AI世界的出行探索者，面向全球的具身智能公司”。1）小鵬汽車第二代VLA:全稱為Vision-Language-Action（視覺-語言-動(dòng)作）融合系統(tǒng)，探索物理世界模型新范式，一套模型，同時(shí)應(yīng)用于汽車、Robotaxi、機(jī)器人、飛行汽車?；诘诙鶹LA，小鵬汽車即將上線“小路NGP”功能，行業(yè)首發(fā)“無導(dǎo)航自動(dòng)輔助駕駛”Super LCC+人機(jī)共駕，2026年第一季度將面向小鵬Ultra車型全量推送第二代VLA。2）小鵬Robotaxi:小鵬汽車將在2026年推出三款 Robotaxi車型，同時(shí)還將啟動(dòng)Robotaxi試運(yùn)營(yíng)。此外2026年小鵬汽車將同步推出全新智駕版本Robo，與Robotaxi同源，滿足用戶的多樣化需求。3)小鵬全新一代IRON:小鵬全新一代IRON定位 “最擬人的人形機(jī)器人”，將優(yōu)先進(jìn)入商業(yè)的場(chǎng)景提供服務(wù)如導(dǎo)覽、導(dǎo)購(gòu)、導(dǎo)巡。2026年年底，小鵬目標(biāo)實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)高階人形機(jī)器人。4）小鵬匯天兩套飛行體系：第一套體系是全傾轉(zhuǎn)固定翼飛行汽車A868，定位于中長(zhǎng)途多人飛行需求，第二套體系是分體式飛行汽車“陸地航母”，2026年規(guī)模量產(chǎn)交付。

Waymo在邁阿密推出全自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)

根據(jù)蓋世汽車資訊，日前，谷歌母公司Alphabet旗下自動(dòng)駕駛部門Waymo宣布，已在美國(guó)邁阿密啟動(dòng)全自動(dòng)駕駛出租車運(yùn)營(yíng)。該公司正加速向更多美國(guó)城市拓展其自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車服務(wù)，以鞏固其在自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。 Waymo還表示，未來幾周將率先在美國(guó)達(dá)拉斯、休斯頓、圣安東尼奧和奧蘭多四座城市面向該公司員工推出自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)，后續(xù)計(jì)劃于2026年向公眾開放上述服務(wù)。Waymo于2016年從谷歌的自動(dòng)駕駛項(xiàng)目拆分并獨(dú)立，是美國(guó)目前唯一無需安全駕駛員或車內(nèi)監(jiān)控人員、可提供付費(fèi)自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商，其自動(dòng)駕駛車隊(duì)規(guī)模已超過1,500輛。 Waymo此次擴(kuò)張凸顯出全自動(dòng)駕駛汽車商業(yè)化進(jìn)程正在加速，頭部企業(yè)紛紛聚焦安全保障、技術(shù)優(yōu)化與監(jiān)管協(xié)作，以搶占市場(chǎng)份額。

小馬智行第四代自動(dòng)駕駛卡車家族將于明年量產(chǎn)

根據(jù)小馬智行官微，11月19日，小馬智行宣布與三一重卡、東風(fēng)柳汽達(dá)成合作，將聯(lián)合打造第四代自動(dòng)駕駛卡車家族。第四代自動(dòng)駕駛卡車系統(tǒng)采用平臺(tái)化設(shè)計(jì)，具有極強(qiáng)的車型適配能力。首批推出的兩款車型將基于三一重卡和東風(fēng)柳汽最先進(jìn)的純電動(dòng)平臺(tái)車型，面向千臺(tái)量級(jí)規(guī)模進(jìn)行量產(chǎn)開發(fā)，并計(jì)劃于明年開始首批次運(yùn)營(yíng)。該系列車型的量產(chǎn)將推動(dòng)自動(dòng)駕駛卡車技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用落地，實(shí)現(xiàn)行業(yè)向“大規(guī)模無人商業(yè)運(yùn)營(yíng)”的跨越式發(fā)展。小馬智行第四代自動(dòng)駕駛卡車套件將采用100%車規(guī)級(jí)零部件，復(fù)用全新一代Robotaxi自動(dòng)駕駛套件所采用的絕大部分零部件，單車自動(dòng)駕駛套件BOM成本較上一代大幅下降約70%。 此外，以“頭車有人、后車無人”的“1+4”編隊(duì)自動(dòng)駕駛方案為例，按現(xiàn)有示范場(chǎng)景測(cè)算，其單公里貨運(yùn)成本相較傳統(tǒng)貨運(yùn)將下降29%，貨運(yùn)利潤(rùn)將提升195%，將實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)物流的大幅降本、提質(zhì)和增效；同時(shí)，其單車碳排放預(yù)計(jì)年減少約60噸，積極響應(yīng)國(guó)家關(guān)于推動(dòng)物流綠色低碳化、降低社會(huì)物流總成本的號(hào)召。

文遠(yuǎn)知行Robotaxi拿下瑞士純無人牌照

根據(jù)文遠(yuǎn)知行官微，11月20日，文遠(yuǎn)知行宣布，旗下自動(dòng)駕駛出租車Robotaxi正式獲得瑞士聯(lián)邦公路局（Switzerland’s Federal Roads Office，F(xiàn)EDRO）頒發(fā)的純無人牌照，獲準(zhǔn)在蘇黎世弗爾塔爾（Furttal）地區(qū)公共道路上開展純無人運(yùn)營(yíng)，這也是瑞士頒發(fā)的首張純無人Robotaxi牌照。至此，文遠(yuǎn)知行成為全球唯一旗下產(chǎn)品同時(shí)擁有瑞士、中國(guó)、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、新加坡、法國(guó)、比利時(shí)和美國(guó)八國(guó)自動(dòng)駕駛牌照的科技公司，是公司全球化戰(zhàn)略布局的又一重要里程碑。根據(jù)許可，文遠(yuǎn)知行Robotaxi將作為iamo（Intelligent Automated Mobility）智能自動(dòng)化出行試點(diǎn)項(xiàng)目的重要組成部分開展純無人商業(yè)運(yùn)營(yíng)。iamo試點(diǎn)項(xiàng)目由瑞士公共交通實(shí)驗(yàn)室（Swiss Transit Lab，STL）牽頭，與蘇黎世州、阿爾高州及瑞士聯(lián)邦鐵路（Swiss Federal Railways，SBB）合作發(fā)起，旨在探索如何將自動(dòng)駕駛車輛整合進(jìn)公共交通系統(tǒng)中，以改善本地出行、強(qiáng)化末端銜接，推動(dòng)交通更高效、可持續(xù)發(fā)展。該項(xiàng)目自動(dòng)駕駛車輛的運(yùn)營(yíng)區(qū)域?qū)⒓s為110公里，沿途設(shè)有約460個(gè)?？奎c(diǎn)，最高時(shí)速可達(dá)80公里/小時(shí)。 文遠(yuǎn)知行及其合作伙伴在完成大量實(shí)地準(zhǔn)備工作后，已與當(dāng)?shù)匾患荫{校合作，開展由安全員隨車的自動(dòng)駕駛測(cè)試。測(cè)試覆蓋弗爾塔爾多個(gè)區(qū)域，包括Boppelsen、Otelfingen、Buchs、D?nikon、Würenlos、Killwangen、Hüttikon、D?llikon 和 Regensdorf等。在此階段，文遠(yuǎn)知行Robotaxi將在不同交通與天氣條件下進(jìn)行多輪適應(yīng)性自動(dòng)駕駛測(cè)試，以確保完全符合瑞士道路法規(guī)的要求。

文遠(yuǎn)知行正式在香港交易所掛牌上市

11月6日，全球領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛科技公司文遠(yuǎn)知行WeRide（HKEX: 0800，Nasdaq: WRD）正式在香港交易所掛牌上市，股票代碼0800.HK。繼在納斯達(dá)克上市成為全球Robotaxi第一股后，文遠(yuǎn)知行成為港股Robotaxi第一股，也是全球首家在“美股+港股”雙重主要上市的自動(dòng)駕駛科技企業(yè)。本次港股上市，公司全球發(fā)售股份總數(shù)（綠鞋前）為8825萬股，觸發(fā)回?fù)軝C(jī)制后公開發(fā)售股份為1765萬股，國(guó)際配售股份7060萬股，每股定價(jià)27.1港元，募資總額（綠鞋前）達(dá)23.9億港元。文遠(yuǎn)知行創(chuàng)始人兼CEO韓旭博士已于10月28日正式簽署自愿鎖定協(xié)議，承諾未來三年內(nèi)不減持其持有的公司股份，充分展現(xiàn)了創(chuàng)始人及管理層致力于公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展的堅(jiān)定決心，以及對(duì)公司未來價(jià)值釋放的強(qiáng)大信心。韓旭博士在上市儀式上表示：“衷心感謝各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)、合作伙伴、用戶、投資者，以及每一位文遠(yuǎn)知行的員工。是你們的信任與堅(jiān)持，讓自動(dòng)駕駛的夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)?；赝^去8年，文遠(yuǎn)知行從技術(shù)創(chuàng)新走向商業(yè)落地，成為全球唯一旗下產(chǎn)品擁有7個(gè)國(guó)家自動(dòng)駕駛牌照的科技公司，應(yīng)用覆蓋11個(gè)國(guó)家、30余個(gè)城市。我們始終堅(jiān)信，安全、可靠的自動(dòng)駕駛技術(shù)將為社會(huì)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。港股上市是全新的起點(diǎn)，我們將繼續(xù)以技術(shù)引領(lǐng)商業(yè)，以商業(yè)反哺技術(shù)，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)在全球范圍的大規(guī)模商業(yè)落地，為股東和社會(huì)創(chuàng)造長(zhǎng)期而可持續(xù)的價(jià)值。”

華為：乾崑智駕ADS 4 Pro增強(qiáng)版將在明年Q1全面推送

11月21日，根據(jù)蓋世汽車信息，搭載首款量產(chǎn)艙內(nèi)激光視覺Limera、全維防碰撞系統(tǒng)CAS 4.0等技術(shù)的華為乾崑智駕ADS 4 Pro增強(qiáng)版，將在20多款車型上搭載上市，2026年Q1開啟OTA全面推送。華為乾崑ADS 4是華為于今年4月正式發(fā)布的最新版本，相較于前代系統(tǒng)，全新的WEWA架構(gòu)（World Engine + World Action Model）通過“云端訓(xùn)練+車端決策”的協(xié)同機(jī)制，將端到端時(shí)延降低50%，重剎率減少30%，無效變道次數(shù)顯著下降，通行效率提升20%，實(shí)現(xiàn)了從“模仿人類”到“超越人類”的進(jìn)化。

小米汽車“安全輔助”大幅提升，20項(xiàng)功能增強(qiáng)行車安心感

11月21日，小米汽車在廣州車展正式發(fā)布Xiaomi HAD 增強(qiáng)版，并同步對(duì)安全輔助功能進(jìn)行了重點(diǎn)升級(jí)。此次“年終大版本”不僅提升了輔助駕駛的安心感，也在人駕狀態(tài)下能給用戶更多安全守護(hù)。本次升級(jí)將在廣州車展后，通過OTA Xiaomi HyperOS 1.11系列陸續(xù)推送給用戶。安全是基礎(chǔ)、安全是一切是小米汽車一直以來的安全觀。為了覆蓋更多行車方向、更廣速度區(qū)間、更豐富的識(shí)別目標(biāo)類型和更多實(shí)際場(chǎng)景，小米汽車對(duì) AEB 防碰撞輔助進(jìn)行了全面升級(jí)。新增前向與后向低速防碰撞輔助，以及AES緊急轉(zhuǎn)向輔助；在更多日常與復(fù)雜場(chǎng)景下，為用戶提供更全面、更有保障的主動(dòng)安全防護(hù)。

地平線與大眾汽車集團(tuán)深化戰(zhàn)略合作，驅(qū)動(dòng)智能駕駛規(guī)?；涞?/p>

11月5日，地平線與大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）旗下軟件公司CARIAD聯(lián)合成立的合資公司——酷睿程 (CARIZON) ，將在中國(guó)自主設(shè)計(jì)與研發(fā)系統(tǒng)級(jí)計(jì)算方案，為大眾汽車集團(tuán)的高級(jí)駕駛輔助和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供強(qiáng)力支持。作為大眾汽車集團(tuán)在智能出行核心技術(shù)領(lǐng)域邁出的關(guān)鍵一步，地平線將憑借在軟硬件協(xié)同、高性能計(jì)算方案研發(fā)、及規(guī)?；慨a(chǎn)領(lǐng)域的深厚積累，助力大眾汽車集團(tuán)進(jìn)一步推進(jìn)“在中國(guó)，為中國(guó)”戰(zhàn)略。此次的合作意味著地平線與大眾汽車集團(tuán)的合作再次迎來戰(zhàn)略升級(jí)，邁入計(jì)算方案聯(lián)合定義與共同開發(fā)的“深度共創(chuàng)”新階段。此次系統(tǒng)級(jí)計(jì)算方案的開發(fā)將整合大眾汽車集團(tuán)在工程體系與系統(tǒng)集成方面的全球經(jīng)驗(yàn)，與地平線強(qiáng)大的軟硬結(jié)合技術(shù)能力和本地量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合打造中國(guó)新一代智能網(wǎng)聯(lián)汽車的“智慧大腦”。同時(shí)，該計(jì)算方案將以“智能高效”為目標(biāo)，通過算法優(yōu)化實(shí)現(xiàn)算力功耗與系統(tǒng)性能的最佳平衡，進(jìn)一步提升大眾汽車集團(tuán)在華智駕系統(tǒng)的安全性與可擴(kuò)展性。它賦予車輛“思考”的能力，能夠?qū)崟r(shí)處理來自攝像頭和傳感器的大量數(shù)據(jù)，并在復(fù)雜路況中做出更安全、順暢、智能的決策，助力大眾汽車集團(tuán)打造真正符合本地道路交通與用戶駕駛習(xí)慣的出行體驗(yàn)。

黑芝麻智能發(fā)布SesameX平臺(tái)：以多維智能破局，開啟機(jī)器人“全腦智能”新紀(jì)元

11月20日，“多維進(jìn)化，智賦新生”2025年黑芝麻智能機(jī)器人平臺(tái)產(chǎn)品發(fā)布會(huì)在上海成功舉行，正式推出面向機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的SesameX多維智能計(jì)算平臺(tái)，這是業(yè)界首個(gè)機(jī)器人商業(yè)化專屬部署平臺(tái)。黑芝麻智能SesameX的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分為四層：最底層是計(jì)算平臺(tái)，由自研的Kalos、Aura、Liora 三款模組組成，配套運(yùn)行 Ubuntu，ROS2和黑芝麻智能自研的SesameX RTOS系統(tǒng)，SesameX Network 是整個(gè)平臺(tái)的“神經(jīng)通信層”；第二層為中間件層，主要由SesameX調(diào)度引擎，SesameX工具鏈和SesameX Runtime三大模塊組成，確保各個(gè)智能單元協(xié)同工作，穩(wěn)定、高效、不沖突；第三層是原子應(yīng)用層，分為任務(wù)模型和原子模型，讓機(jī)器人不再是一個(gè)“程序執(zhí)行器”，而是一個(gè)“技能學(xué)習(xí)者”；各層協(xié)同，構(gòu)建了可信可靠的安全保障。1）Kalos可廣泛應(yīng)用于送餐機(jī)器人、迎賓機(jī)器人、巡檢機(jī)器人、清潔機(jī)器人、教育機(jī)器人等低速輪式場(chǎng)景，在SesameX平臺(tái)家族中是最成熟、最具性價(jià)比的機(jī)器人中樞，兼顧視覺感知與運(yùn)動(dòng)控制，讓機(jī)器人“看得清、動(dòng)得穩(wěn)”；2）Aura適用于多足機(jī)器人、巡檢維護(hù)機(jī)器人（工業(yè)、電力、港口）、智能機(jī)械臂、協(xié)作機(jī)械臂、人形或遙操作機(jī)器人等，是高性能異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)，其作為SesameX平臺(tái)家族中最聰明、最可靠的機(jī)器人行動(dòng)腦，讓機(jī)器人“看懂世界，精準(zhǔn)行動(dòng)”；3）Liora 面向具身智能“大腦”的全能計(jì)算平臺(tái)，是SesameX平臺(tái)家族中最快、最安全的機(jī)器人大腦，支持世界模型與端到端控制，讓機(jī)器人“思考、預(yù)測(cè)并自主決策”。其最高算力可達(dá)近600 TOPS，CNN及Transformer的超融合計(jì)算架構(gòu)，能同時(shí)處理語音、視覺、觸覺與行為決策等復(fù)雜任務(wù)。Liora適用于具身智能的人形機(jī)器人場(chǎng)景，包括：服務(wù)或教育人形機(jī)器人、雙臂協(xié)作機(jī)器人、情感交互機(jī)器人等。

禾賽斬獲理想汽車全新一代輔助駕駛平臺(tái)全系車型激光雷達(dá)獨(dú)家定點(diǎn)

根據(jù)禾賽科技官微，2025年11月11日，全球激光雷達(dá)領(lǐng)先企業(yè)禾賽科技（NASDAQ: HSAI；HKEX: 2525）正式宣布獲得理想汽車全新一代輔助駕駛平臺(tái)全系車型激光雷達(dá)定點(diǎn)，包括 L 系列、 i 系列和 MEGA。禾賽科技也將繼續(xù)作為理想汽車的獨(dú)家激光雷達(dá)供應(yīng)商，為其提供先進(jìn)的感知技術(shù)支持。近期，禾賽科技連續(xù)獲得兩項(xiàng)理想汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)鈽s。在近日的理想汽車2025全球合作伙伴大會(huì)上，禾賽獲得“技術(shù)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”榮譽(yù)，禾賽聯(lián)合創(chuàng)始人及 CEO 李一帆受邀現(xiàn)場(chǎng)出席此次活動(dòng)并獲頒榮譽(yù)。在此前的理想汽車年度戰(zhàn)略供應(yīng)商授牌儀式上，禾賽科技亦獲得了理想汽車“2025 戰(zhàn)略合作伙伴”榮譽(yù)”。

佑駕創(chuàng)新再傳捷報(bào)，小竹無人車規(guī)?；涞爻掷m(xù)提速

根據(jù)佑駕創(chuàng)新官微，近日，佑駕創(chuàng)新（2431.HK）宣布與上海瑪斯特新能源科技有限責(zé)任公司及旗下瑪斯特智慧（上海）裝備有限公司達(dá)成業(yè)務(wù)合作，敲定500臺(tái)小竹T5無人物流車訂單，其中首期100臺(tái)將于2026年1月正式啟動(dòng)交付。佑駕創(chuàng)新無人物流車的規(guī)?；涞卦俅芜M(jìn)階。 根據(jù)協(xié)議，佑駕創(chuàng)新與瑪斯特將共同推動(dòng)首期T5無人物流于安徽落地，精準(zhǔn)覆蓋倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)運(yùn)、末端配送等多元場(chǎng)景。此外，佑駕創(chuàng)新還將打磨貼合客戶需求的智能物流服務(wù)閉環(huán)，與瑪斯特共同組建專業(yè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、優(yōu)化定制化運(yùn)營(yíng)流程，并完成相關(guān)人員的技術(shù)操作與服務(wù)規(guī)范培訓(xùn)。作為本次雙方合作的核心載體，小竹T5是佑駕創(chuàng)新旗下無人物流品牌首發(fā)車型。得益于公司在前裝量產(chǎn)業(yè)務(wù)中積淀的場(chǎng)景算法能力、數(shù)據(jù)閉環(huán)以及車規(guī)級(jí)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，小竹T5能夠在復(fù)雜工況、惡劣天氣環(huán)境下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定可靠的自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)，保障物流運(yùn)輸?shù)陌踩耘c時(shí)效性。 在實(shí)用性方面，小竹T5的貨箱空間經(jīng)過科學(xué)設(shè)計(jì)，能夠釋放5.5m3容積并實(shí)現(xiàn)同級(jí)最大載重1000kg，最高續(xù)航180km，滿足短途高頻的城市配送需求，有效降低物流企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本與補(bǔ)能頻率。

三車齊發(fā)，知行科技再獲某頭部新勢(shì)力海外智駕量產(chǎn)定點(diǎn)

近日，知行科技收到某浙江頭部新勢(shì)力量產(chǎn)定點(diǎn)函，將為其三款海外車型提供輔助駕駛?cè)珬＝鉀Q方案，助力量產(chǎn)車型滿足歐盟GSR通用安全法規(guī)要求，并符合E-NCAP 26五星安全標(biāo)準(zhǔn)，首款車型將于明年上半年量產(chǎn)落地。這也是該頭部新勢(shì)力采用知行科技國(guó)際芯方案后，首次在海外車型上使用國(guó)產(chǎn)芯方案。

寶馬與Momenta共研輔助駕駛系統(tǒng)將首搭BMW iX3車型

根據(jù)蓋世汽車資訊信息，11月17日，寶馬與Momenta共同宣布，雙方聯(lián)合研發(fā)的全場(chǎng)景領(lǐng)航駕駛輔助功能將率先搭載于國(guó)產(chǎn)新世代BMW iX3，并計(jì)劃于2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上市。該系統(tǒng)以Momenta端到端飛輪大模型為基礎(chǔ)，采用“感知-規(guī)劃-控制”一體化架構(gòu)，融合超大規(guī)模神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于環(huán)境感知、路徑規(guī)劃和高精度車輛控制，實(shí)現(xiàn)高度智能化的駕駛策略。

魔視智能再獲奇瑞汽車多款主流車型定點(diǎn)

魔視智能科技（上海）股份有限公司宣布，繼此前多個(gè)項(xiàng)目合作后，公司再次獲得奇瑞汽車多個(gè)主流車型平臺(tái)項(xiàng)目定點(diǎn)，將為其規(guī)?；慨a(chǎn)車型提供智能輔助駕駛系統(tǒng)。魔視智能已具備成熟的大規(guī)模平臺(tái)化交付能力，其產(chǎn)品矩陣能夠匹配不同主機(jī)廠的多樣化與快速迭代需求。此次定點(diǎn)是魔視智能與奇瑞汽車深化戰(zhàn)略合作的又一重要成果，標(biāo)志著其在乘用車前裝量產(chǎn)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位與技術(shù)實(shí)力獲得持續(xù)驗(yàn)證。

汽車智能化高頻核心數(shù)據(jù)更新

特斯拉和造車新勢(shì)力智能駕駛功能裝載率和行駛里程數(shù)

特斯拉

1）特斯拉已啟動(dòng)面向中國(guó)市場(chǎng)的FSD功能本土化適配

2月25日，特斯拉中國(guó)官方宣布，分批次為車主推送2024.45.32.12軟件更新，包括城市道路Autopilot自動(dòng)輔助駕駛、駕駛室攝像頭和地圖包版本更新CN-2025.8-15218。

其中，城市道路Autopilot自動(dòng)輔助駕駛是優(yōu)化現(xiàn)有NOA自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛功能，在通行受控道路（道路使用者通過匝道入口和匝道出口進(jìn)出的主干道）和城市道路上使用Autopilot自動(dòng)輔助駕駛，會(huì)根據(jù)導(dǎo)航路線引導(dǎo)車輛駛出匝道和交叉口，在路口識(shí)別交通信號(hào)燈進(jìn)行直行，左轉(zhuǎn)，右轉(zhuǎn)，掉頭等動(dòng)作。并根據(jù)速度和路線自動(dòng)進(jìn)行變道動(dòng)作。在不設(shè)置導(dǎo)航路線時(shí)，會(huì)根據(jù)道路實(shí)際情況選擇最優(yōu)道路行駛。駕駛室攝像頭為車主后視鏡上方的駕駛艙攝像頭現(xiàn)在可以判斷駕駛員的注意力是否集中，并通過警報(bào)，提醒車主在智能輔助駕駛系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)將注意力集中在道路上。駕駛室攝像頭視頻在車輛內(nèi)部進(jìn)行處理。任何人（包括Tesla公司）均無權(quán)訪問。需注意的是，特斯拉官方表示，部分功能實(shí)現(xiàn)時(shí)間和效果可能根據(jù)車型和車輛配置存在差異。受控道路和城市道路Autopilot自動(dòng)輔助駕駛功能已在部分車型上推出，并將逐步擴(kuò)展適配的車型范圍。此前有消息稱，特斯拉正準(zhǔn)備向中國(guó)用戶推送軟件更新，以提供與該公司在美國(guó)市場(chǎng)部署的全自動(dòng)駕駛（FSD）系統(tǒng)相似的駕駛輔助功能。

2）特斯拉FSD行駛里程

根據(jù)特斯拉官網(wǎng)，特斯拉FSD累計(jì)行駛里程已達(dá)約60億英里，其中，第三季度特斯拉車主在FSD模式下累計(jì)行駛里程超過13億英里。

蔚來汽車

根據(jù)蔚來汽車官微，2025年10月，蔚來模型化架構(gòu)驅(qū)動(dòng)的智能安全輔助系統(tǒng)，主動(dòng)避免可能的碰撞與風(fēng)險(xiǎn)279,159次。全向、全速域、全場(chǎng)景的智慧避險(xiǎn)能力為用戶保駕護(hù)航，讓出行更安全、生活更美好。

2025年10月，蔚來公司交付新車40,397臺(tái)，同比增長(zhǎng)92.6%。其中，蔚來品牌交付新車17,143臺(tái)；樂道品牌交付新車17,342臺(tái)；firefly螢火蟲品牌交付新車5,912臺(tái)。截至目前，蔚來公司已累計(jì)交付新車913,182臺(tái)。其中，蔚來品牌累計(jì)交付新車779,319臺(tái)；樂道品牌累計(jì)交付新車107,621臺(tái)；firefly螢火蟲品牌累計(jì)交付新車26,242臺(tái)。

小鵬汽車

2025年11月5日，以“涌現(xiàn) Emergence”為主題的2025小鵬科技日在廣州成功舉辦?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)，小鵬汽車圍繞“物理AI”發(fā)布了四項(xiàng)重要應(yīng)用，包括小鵬第二代VLA、小鵬Robotaxi、全新一代IRON，以及匯天兩套飛行體系，并且這四項(xiàng)AI應(yīng)用已有明確的量產(chǎn)計(jì)劃。小鵬汽車董事長(zhǎng) CEO何小鵬宣布，小鵬汽車定位升級(jí)為“物理AI世界的出行探索者，面向全球的具身智能公司”。

? 小鵬汽車第二代VLA：全稱為Vision-Language-Action（視覺-語言-動(dòng)作）融合系統(tǒng)，探索物理世界模型新范式，一套模型，同時(shí)應(yīng)用于汽車、Robotaxi、機(jī)器人、飛行汽車?；诘诙鶹LA，小鵬汽車即將上線“小路NGP”功能，行業(yè)首發(fā)“無導(dǎo)航自動(dòng)輔助駕駛”Super LCC+人機(jī)共駕，2026年第一季度將面向小鵬Ultra車型全量推送第二代VLA。

? 小鵬Robotaxi：小鵬汽車將在2026年推出三款Robotaxi車型，同時(shí)還將啟動(dòng)Robotaxi試運(yùn)營(yíng)。此外2026年小鵬汽車將同步推出全新智駕版本Robo，與Robotaxi同源，滿足用戶的多樣化需求。

? 小鵬全新一代IRON：小鵬全新一代IRON定位“最擬人的人形機(jī)器人”，將優(yōu)先進(jìn)入商業(yè)的場(chǎng)景提供服務(wù)如導(dǎo)覽、導(dǎo)購(gòu)、導(dǎo)巡。2026年年底，小鵬目標(biāo)實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)高階人形機(jī)器人。

? 小鵬匯天兩套飛行體系：第一套體系是全傾轉(zhuǎn)固定翼飛行汽車A868，定位于中長(zhǎng)途多人飛行需求，第二套體系是分體式飛行汽車“陸地航母”，2026年規(guī)模量產(chǎn)交付。

2025年11月1日，小鵬汽車公布最新交付成績(jī)。2025年10月，小鵬汽車共交付新車42,013臺(tái)，同比增長(zhǎng)76%，環(huán)比增長(zhǎng)1%，單月交付量創(chuàng)下歷史新高，并連續(xù)2個(gè)月交付量超過4萬臺(tái)。2025年1-10月，小鵬汽車?yán)塾?jì)交付355,209臺(tái)，同比增長(zhǎng)190%。2025年1-10月，小鵬汽車所交付的電動(dòng)車相較于傳統(tǒng)燃油車型，全生命周期預(yù)計(jì)減碳量超556萬噸，相當(dāng)于9,196萬棵中等樹苗10年的固碳量。

理想汽車

根據(jù)理想汽車官微，2025年11月1日，理想汽車公布2025年10月交付數(shù)據(jù)。2025年10月，理想汽車交付新車31,767輛。截至2025年10月31日，理想汽車歷史累計(jì)交付量為1,462,788輛。

2025年11月14日，理想汽車發(fā)布理想輔助駕駛10月出行報(bào)告。理想輔助駕駛累計(jì)用戶143萬人，理想輔助駕駛累計(jì)里程55.1億公里，主動(dòng)安全累計(jì)避免潛在事故1082萬次，智能泊車?yán)塾?jì)使用1.87億次，VLA月度使用率91%，單個(gè)用戶最長(zhǎng)VLA里程1.2萬公里，單個(gè)用戶最長(zhǎng)VLA時(shí)長(zhǎng)162.9小時(shí)，單日VLA里程超1000公里用戶數(shù)4151人。陌生園區(qū)漫游自主尋路120萬次，全國(guó)可開啟漫游園區(qū)32萬個(gè)，VLA試駕用戶數(shù)22萬人+，VLA試駕好評(píng)率98%+，VLA試駕里程132萬公里+，可繞地球33圈，AEB(自動(dòng)緊急制動(dòng))累計(jì)避免潛在碰撞事故241.8萬次，累計(jì)避免夜間*潛在事故198.7萬次，累計(jì)避免極端烈性事故1.2萬次。

鴻蒙智行汽車

根據(jù)鴻蒙智行官微，2025年11月14日，鴻蒙智行發(fā)布國(guó)慶出行輔助駕駛使用報(bào)告。輔助駕駛里程2.3億公里，用戶活躍度高達(dá)90.8%，高速輔助駕駛里程1.9億公里，城區(qū)輔助駕駛里程4000萬公里，人均輔助駕駛里程342.4公里，鴻蒙智行累計(jì)避險(xiǎn)5.7萬次，累計(jì)避免242萬次可能的碰撞。通過紅綠燈路口次數(shù)4300萬次，路口掉頭次數(shù)37萬次，高速應(yīng)對(duì)別車/加塞次數(shù)2912萬次，輔助泊車使用次數(shù)645萬次，城區(qū)環(huán)島次數(shù)5萬次，車位到車位領(lǐng)航輔助80萬次，城區(qū)應(yīng)對(duì)別車/加塞次數(shù)2738萬次，離車泊入輔助使用次數(shù)133.8萬次。

2025年10月，鴻蒙智行創(chuàng)下雙項(xiàng)紀(jì)錄：?jiǎn)卧陆桓缎萝?8216臺(tái)，創(chuàng)單月交付量歷史新高，全系累計(jì)交付已突破100萬臺(tái)，創(chuàng)新勢(shì)力品牌最快達(dá)成百萬交付紀(jì)錄，當(dāng)月成交均價(jià)39萬元，持續(xù)推動(dòng)中國(guó)汽車高質(zhì)量發(fā)展。

感知層-視覺逐漸成為感知系統(tǒng)重心，攝像頭像素水平提升（更新800萬像素滲透率）

視覺逐漸成為感知系統(tǒng)重心，攝像頭像素水平提升。車企攝像頭方案相對(duì)雷達(dá)優(yōu)勢(shì)顯著，一方面感知信息豐富，通過圖像數(shù)據(jù)顯示車道線、交通信號(hào)燈等多種信息，達(dá)到最接近人眼的感知效果；另一方面，攝像頭從1956年開始在汽車應(yīng)用，技術(shù)水平更為成熟、產(chǎn)業(yè)鏈更為完備。在大模型的助力下，圖像感知數(shù)據(jù)的處理能力得到進(jìn)一步提升,視覺在感知層優(yōu)勢(shì)越來越顯著。特斯拉從HW1.0時(shí)期僅配備單個(gè)攝像頭向三目前視、多路環(huán)視攝像頭方案升級(jí)，目前國(guó)內(nèi)新勢(shì)力車型普遍采用30+個(gè)傳感器配置，攝像頭占比約40%。同時(shí)隨自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)階，攝像頭素質(zhì)同比提升，800萬像素的攝像頭提供更好的成像效果、更遠(yuǎn)的探測(cè)距離及更大的視場(chǎng)角，2022年開始大量800萬像素?cái)z像頭搭載上車。理想L9、蔚來ES8等車型單車配備800萬像素?cái)z像頭數(shù)量達(dá)6~7個(gè)。

目前行業(yè)普遍采用的11~12顆攝像頭+5顆毫米波雷達(dá)+1~3顆激光雷達(dá)方案的成本在1.5萬元~2萬元水平，遠(yuǎn)期規(guī)?；慨a(chǎn)，全無人駕駛下，車企10-11個(gè)攝像頭+3個(gè)4D毫米波雷達(dá)+2個(gè)普通毫米波的傳感器配置，成本有望降至10000元內(nèi)。

800萬像素?cái)z像頭占比持續(xù)提升。根據(jù)佐思汽車研究數(shù)據(jù)，2025年8月，乘用車前視攝像頭滲透率為67.8%，同比+10pct，環(huán)比+1pct，其中800萬像素?cái)z像頭占比為43.8%，同比+27pct，環(huán)比+2pct。2025年1-8月，乘用車前視攝像頭滲透率為64.8%，同比+6pct，其中800萬像素?cái)z像頭占比為34.3%，同比+20pct。

決策層-數(shù)據(jù)要求提升，域控算力升級(jí)（更新高算力芯片滲透率）

數(shù)據(jù)和算法要求提升，自動(dòng)駕駛芯片算力持續(xù)提升（或從低于100tps到遠(yuǎn)期1000tps）。一方面大模型及大型自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)處理提出大算力需求；另一方面，高規(guī)格攝像頭等傳感器上車提供更多需要處理的數(shù)據(jù)，增加算力消耗，比如傳統(tǒng)的L1-L2級(jí)自動(dòng)駕駛，配備120-200萬像素?cái)z像頭，只需要對(duì)車道檢測(cè)等簡(jiǎn)單功能提供算力，而800萬的高像素及L2+高階自動(dòng)駕駛上車要求自動(dòng)駕駛系統(tǒng)處理城區(qū)復(fù)雜路況、多交互場(chǎng)景的路口變道等情況，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法要求提升，域控制器算力需求進(jìn)一步提升。根據(jù)36氪研究院整理數(shù)據(jù)，L2級(jí)及以下智能駕駛算力需求通常為10-100TOPS，而L3級(jí)算力需求為100TOPS以上，到L4級(jí)算力需求躍升至1000TOPS以上。

英偉達(dá)自動(dòng)駕駛芯片占比持續(xù)提升。根據(jù)佐思汽車研究數(shù)據(jù)，2025年9月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為34.1%，同比+16.7pct，環(huán)比+0.7pct，其中mobileye、TI、地平線、英偉達(dá)、特斯拉FSD、華為芯片占比分別為2.7%、2%、9.5%、57.6%、9.5%、10.1%，同比分別變動(dòng)-14、0.3、-3.4、25.9、-10.5、-3.2pct，環(huán)比分別變動(dòng)-0.2、-0.4、-0.5、0.3、0.8、0.1pct。2025年1-9月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為27.3%，同比+13.1pct，其中mobileye、TI、地平線、英偉達(dá)、特斯拉FSD、華為芯片占比分別為5.6%、1.8%、11.2%、53.7%、9.6%、11.1%，同比分別變動(dòng)-13.5、0.1、-1.7、25.9、-11.3、-3.3pct。

從數(shù)據(jù)流的角度看汽車智能化核心要素

當(dāng)前的汽車智能化圍繞數(shù)據(jù)流進(jìn)行演進(jìn)，數(shù)據(jù)流從獲取、儲(chǔ)存、輸送、計(jì)算再應(yīng)用到車端實(shí)現(xiàn)智能駕駛、應(yīng)用到人端通過視聽觸等五感進(jìn)行交互，數(shù)據(jù)流方向關(guān)注傳感器、域控制器、線束、線控制動(dòng)、空氣懸架、車燈、玻璃、車機(jī)、HUD、車載音響等環(huán)節(jié)。

國(guó)信汽車團(tuán)隊(duì)深度跟蹤汽車智能化，圍繞感知層（傳感器）、決策層（域控制器）、執(zhí)行層（HUD、線控制動(dòng)等）發(fā)布了多篇深度報(bào)告。此篇行業(yè)專題報(bào)告為汽車智能化月報(bào)系列（三十），主要就汽車智能化主流配置的最新滲透率數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)梳理，為讀者了解汽車智能化行業(yè)提供參考。

2025年1-9月累計(jì)，乘用車標(biāo)配L2級(jí)功能的滲透率為37.3%，同比-5pct，乘用車標(biāo)配L2級(jí)以上功能的滲透率為26.3%，同比+12pct。新勢(shì)力品牌L2級(jí)及以上滲透率基本在90%以上，頭部自主品牌（比亞迪、長(zhǎng)城汽車、廣汽乘用車等）L2級(jí)及以上滲透率在40%以上，領(lǐng)先合資品牌。

智能駕駛：2025年9月乘用車ADAS滲透率

智能駕駛，數(shù)據(jù)從感知層獲取數(shù)據(jù)-決策層處理數(shù)據(jù)-執(zhí)行層運(yùn)用數(shù)據(jù)，由此帶來的新增零部件覆蓋感知層傳感器（攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)）、決策層域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、執(zhí)行層（線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向等）。此部分我們將首先對(duì)ADAS各功能滲透率進(jìn)行分價(jià)格區(qū)間、分燃料類型、分車企分析，再對(duì)感知層的核心傳感器（攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)）和決策層的核心部件（自動(dòng)駕駛域控制器、芯片）的滲透率進(jìn)行梳理。

標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的乘用車滲透率持續(xù)提升。根據(jù)佐思汽車研究數(shù)據(jù)，2025年9月，乘用車標(biāo)配L2級(jí)功能的滲透率為31.9%，同比-10pct，環(huán)比-1pct，乘用車標(biāo)配L2級(jí)以上功能的滲透率為34.8%，同比+19pct，環(huán)比+1pct。2025年1-9月累計(jì)，乘用車標(biāo)配L2級(jí)功能的滲透率為37.3%，同比-5pct，乘用車標(biāo)配L2級(jí)以上功能的滲透率為26.3%，同比+12pct。

分價(jià)位區(qū)間看，2025年9月，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-50萬元、50萬元以上乘用車標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的滲透率分別為48.9%、79.8%、92.6%、83.8%、98.5%，同比分別變動(dòng)18.8、0.1、5.3、8.3、0.1pct，環(huán)比分別變動(dòng)-0.7、0.3、-0.5、-2、0.2pct。2025年1-9月累計(jì)，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-50萬元、50萬元以上乘用車標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的滲透率分別為43.1%、80.4%、91%、82.6%、98.1%，同比分別變動(dòng)13.7、4.2、6.6、6.5、0.5pct。

分燃料類型看，2025年9月，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的滲透率分別為64.9%、79.8%、99.7%、59.7%，同比分別變動(dòng)14.6、23.2、-0.2、1.9pct，環(huán)比分別變動(dòng)-0.9、0.4、0.2、0.2pct。2025年1-9月累計(jì)，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的滲透率分別為60.4%、75.2%、99.4%、58.6%，同比分別變動(dòng)10.7、19.6、-0.1、3pct。

基于功能：2025年9月乘用車ADAS各功能滲透率

自動(dòng)駕駛從L0-L1-L2-L3-L4，行車端的功能層面從預(yù)警-橫向或縱向控制-橫縱向同時(shí)控制（不允許脫手）-橫縱向同時(shí)控制（有限條件下，允許脫手）-橫縱向同時(shí)控制（允許駕駛員脫手），泊車端的功能從APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的傳感器從1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL進(jìn)化。

乘用車市場(chǎng)，L0級(jí)別，LDW車道偏離預(yù)警、RCTA倒車側(cè)向警告、AVM全景環(huán)視9月的滲透率分別為68.9%、49.8%、59.5%，同比分別變動(dòng)+10、+19、+6pct，環(huán)比分別變動(dòng)+1、+2、+1pct；L1級(jí)別，ACC自適應(yīng)巡航、LKA車道保持輔助、AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)9月滲透分別為69.5%、66.7%、71.9%，同比分別變動(dòng)+11、+9、+8pct，環(huán)比分別變動(dòng)+0、+0、+0pct；L2級(jí)別，APA自動(dòng)泊車9月滲透率為42.4%，同比+17pct，環(huán)比+1pct；L2+級(jí)別及以上，ALC轉(zhuǎn)向燈變道、高速NOA、城區(qū)NOA、HVP記憶泊車9月滲透率分別為31.5%、35.2%、15.8%、8.1%，同比分別變動(dòng)+19、+21、+6、+6pct，環(huán)比分別變動(dòng)+1、+2、+2、+2pct。

LDW車道偏離預(yù)警配置情況

從滲透率來看，2025年9月，乘用車標(biāo)配LDW功能的滲透率為68.9%，同比+9.8pct，環(huán)比+0.2pct。2025年1-9月累計(jì)，乘用車標(biāo)配LDW功能的滲透率為65.8%，同比+7.6pct。

分價(jià)位區(qū)間看，2025年9月，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-50萬元、50萬元以上乘用車標(biāo)配LDW功能的滲透率分別為49.7%、81.5%、94%、99.6%、99.4%，同比分別變動(dòng)+18.2、+1.3、+6.1、+15.9、+0.6pct，環(huán)比分別變動(dòng)-0.8、+0.2、+0.1、+0、+0pct。2025年1-9月累計(jì)，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-50萬元、50萬元以上乘用車標(biāo)配LDW功能的滲透率分別為44%、81.7%、91.5%、98.8%、99.5%，同比分別變動(dòng)+12.9、+4.2、+6.5、+15.1、+1.6pct。

分燃料類型看，2025年9月，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車標(biāo)配LDW功能的滲透率分別為65%、79.9%、99.7%、64.9%，同比分別變動(dòng)14.4、22.6、-0.2、4.5pct，環(huán)比分別變動(dòng)-0.8、0.4、0.2、0.8pct。2025年1-9月累計(jì)，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車標(biāo)配LDW功能的滲透率分別為60.5%、75.5%、99.4%、63.1%，同比分別變動(dòng)10.4、18.7、-0.1、4.4pct。

分品牌看，新勢(shì)力方面，2025年9月，賽力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚來、小鵬、小米汽車標(biāo)配LDW功能的滲透率分別為100%、100%、93.3%、100%、100%、100%、100%，同比分別變動(dòng)0、0、16.8、0、0、0.1、0pct，環(huán)比分別變動(dòng)0、0、1.2、0、0、0、0pct。2025年1-9月累計(jì)，賽力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚來、小鵬、小米汽車標(biāo)配LDW功能的滲透率分別為100%、100%、88.5%、100%、100%、100%、100%，同比分別變動(dòng)0、0、12.2、0、0、1.3、0pct。

自主品牌方面，2025年9月，比亞迪汽車、吉利汽車、上汽乘用車、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車標(biāo)配LDW功能的滲透率分別為78.8%、54.7%、19.4%、60.1%、95.9%，同比分別變動(dòng)41.2、-2.5、-10.4、2.6、9.7pct，環(huán)比分別變動(dòng)-1.6、0.6、4.9、-1.9、0.8pct。2025年1-9月累計(jì)，比亞迪汽車、吉利汽車、上汽乘用車、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車標(biāo)配LDW功能的滲透率分別為68%、50.9%、16.3%、60.7%、91.9%，同比分別變動(dòng)27.9、-1.2、-10.3、9.7、10.3pct。

合資品牌方面，2025年9月，廣汽本田、廣汽豐田、上汽通用、一汽豐田、長(zhǎng)安福特乘用車標(biāo)配LDW功能的滲透率分別為88.4%、88%、86.6%、100%、86.5%，同比分別變動(dòng)3.8、-0.9、14.9、0.1、-6.7pct，環(huán)比分別變動(dòng)-0.5、0.7、0.5、0、2.1pct。2025年1-9月累計(jì)，廣汽本田、廣汽豐田、上汽通用、一汽豐田、長(zhǎng)安福特乘用車標(biāo)配LDW功能的滲透率分別為88.8%、88.5%、81.9%、100%、86.2%，同比分別變動(dòng)3.7、2.4、25.2、0、-1.4pct。

城區(qū)NOA配置情況

此處城區(qū)NOA滲透率測(cè)算口徑為（乘用車標(biāo)配+選配+硬件預(yù)裝并通過OTA 實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA功能車型的上險(xiǎn)量）/乘用車整體險(xiǎn)量。

從滲透率看，2025年9月，乘用車城區(qū)NOA功能的滲透率為15.8%，同比+5.8 pct，環(huán)比+1.6 pct。2025年1-9月累計(jì)，乘用車城區(qū)NOA功能的滲透率為12.3%，同比+3.9pct。

分價(jià)位區(qū)間看，2025年9月，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-50萬元、50萬元以上乘用車城區(qū)NOA功能的滲透率分別為1.4%、16.5%、57.5%、32.7%、43.5%，同比分別變動(dòng)1.4、7.1、12.4、17.6、9.5pct，環(huán)比分別變動(dòng)0.1、2.1、5.3、-2.5、-0.2pct。2025年1-9月累計(jì)，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-50萬元、50萬元以上乘用車城區(qū)NOA功能的滲透率分別為0.5%、13.2%、47.7%、27.3%、39.4%，同比分別變動(dòng)0.5、6.6、10.2、14.9、8.9pct。

分燃料類型看，2025年9月，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車城區(qū)NOA功能的滲透率分別為27.1%、15.9%、61%、0.3%，同比分別變動(dòng)3.4、15.7、10.8、0.3pct，環(huán)比分別變動(dòng)0、5.4、4、0.2pct。2025年1-9月累計(jì)，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車城區(qū)NOA功能的滲透率分別為25%、10.4%、51.5%、0%，同比分別變動(dòng)3.2、10.3、1.1、0pct。

分品牌看，新勢(shì)力方面，2025年9月，理想汽車、小鵬汽車、問界汽車、小米汽車城區(qū)NOA功能的滲透率分別為66.4%、89.4%、92.5%、82.2%，同比分別變動(dòng)20.4、60.7、-7.5、1pct，環(huán)比分別變動(dòng)6.9、0.9、-2.6、0.8pct。2025年1-9月累計(jì)，理想汽車、小鵬汽車、問界汽車、小米汽車城區(qū)NOA功能的滲透率分別為51.3%、62.4%、91.9%、68.3%，同比分別變動(dòng)4.7、17.4、1.9、-7.2pct。

感知層：2025年9月乘用車各傳感器滲透率

滲透率角度，前視攝像頭、前向毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)9月的滲透率分別為67.9%、57.7%、12.2%，同比分別變動(dòng)+8、+8、+5pct，環(huán)比分別變動(dòng)+0、+0、+2pct；1-9月的累計(jì)滲透率分別為65.2%、54.6%、9.1%，同比分別變動(dòng)+6、+5、+3pct。

決策層：2025年9月乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率

2025年9月，乘用車標(biāo)配自動(dòng)駕駛域控制器功能的滲透率為34.1%，同比+16.7pct，環(huán)比+0.7 pct。2025年1-9月累計(jì)，乘用車標(biāo)配自動(dòng)駕駛域控制器功能的滲透率為27.3%，同比+13.1 pct。

分價(jià)位區(qū)間看，2025年9月，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-50萬元、50萬元以上乘用車搭載自動(dòng)駕駛域控制器滲透率分別為24.4%、35.3%、63.2%、42.8%、50.8%，同比分別變動(dòng)22.8、14、3.4、18.7、-10.2pct，環(huán)比分別變動(dòng)0.6、0.3、1.8、-4.1、-1.2pct。2025年1-9月累計(jì)，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-50萬元、50萬元以上乘用車搭載自動(dòng)駕駛域控制器滲透率分別為16%、29.9%、57.6%、41.2%、49.3%，同比分別變動(dòng)15.2、16.1、7.2、12.9、7.1pct。

分燃料類型看，

2025年9月，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車搭載自動(dòng)駕駛域控制器滲透率分別為53.8%、51%、90.7%、3.6%，同比分別變動(dòng)22.5、44.6、3.7、-1pct，環(huán)比分別變動(dòng)-1.3、1.5、-1.4、0.1pct。2025年1-9月累計(jì)，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車前向毫米波雷達(dá)滲透率分別為48.1%、36.3%、90.6%、3.6%，同比分別變動(dòng)19.3、32.3、9.3、0.2pct。

分品牌看，新勢(shì)力方面，2025年9月，極氪汽車、理想智造汽車、零跑汽車、特斯拉汽車、蔚來汽車、小鵬汽車、重慶金康、小米汽車乘用車搭載自動(dòng)駕駛域控制器滲透率分別為96.1%、94.8%、59.7%、100%、91.2%、100%、99.7%、100%，同比分別變動(dòng)-3.9、-5.2、-8.9、0、-8.8、0.1、-0.3、0pct，環(huán)比分別變動(dòng)-3.9、-5.2、0.4、0、-8.8、0、-0.3、0pct。2025年1-9月累計(jì)，極氪汽車、理想智造汽車、零跑汽車、特斯拉汽車、蔚來汽車、小鵬汽車、重慶金康、小米汽車乘用車搭載自動(dòng)駕駛域控制器滲透率分別為99.5%、99.4%、63.4%、100%、98.5%、100%、100%、100%，同比分別變動(dòng)-0.5、-0.6、6.3、0、-1.5、1.3、9.9、0pct。

自主品牌方面，

2025年9月，上汽乘用車、比亞迪、長(zhǎng)城汽車、奇瑞乘用車標(biāo)配自動(dòng)駕駛域控制器功能的滲透率分別為5%、75.1%、23.8%、18.7%，同比分別變動(dòng)2.2、71.1、10.5、14.6pct，環(huán)比分別變動(dòng)0.4、-1.5、8.8、4.5pct。2025年1-9月累計(jì)，上汽乘用車、比亞迪、長(zhǎng)城汽車、奇瑞乘用車乘用車標(biāo)配自動(dòng)駕駛域控制器功能的滲透率分別為3.4%、54.3%、13.7%、11.8%，同比分別變動(dòng)0、51、6.7、7.6pct。

合資品牌方面，2025年9月，上汽通用乘用車標(biāo)配自動(dòng)駕駛域控制器功能的滲透率為1.1%，同比-6.0 pct，環(huán)比-0.7 pct。2025年1-9月累計(jì)，上汽通用乘用車標(biāo)配自動(dòng)駕駛域控制器功能的滲透率為3.0%，同比-0.9 pct。

智能座艙：2025年9月乘用車座艙交互單品滲透率

智能座艙圍繞人端五感交互進(jìn)行升級(jí)，視覺件（中控屏、液晶儀表、雙聯(lián)屏、座艙域控制器、HUD）、聽覺件（揚(yáng)聲器、功放）、嗅覺件（車內(nèi)香氛系統(tǒng)）、觸覺件（無線充電）等產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。此部分我們將對(duì)智能座艙交互視覺件（中控屏、液晶儀表、座艙域控制器、HUD）、聽覺件（揚(yáng)聲器、功放）、觸覺件（無線充電）滲透率進(jìn)行分析。

滲透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、智能座艙域控制器、10個(gè)以上喇叭、無線充電9月滲透率分別為85.5%、48.5%、21.2%、37.2%、29.7%、51%，同比分別變動(dòng)+2、-3、+4、+6、+3、+2pct，環(huán)比分別變動(dòng)+1、+0、+1、-4、+2、+1pct；1-9月累計(jì)滲透率分別為84.2%、49.9%、18.6%、39%、27.5%、48.9%，同比分別變動(dòng)+1、-3、+4、+11、+2、+4pct。

智能網(wǎng)聯(lián)：2025年9月乘用車網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品滲透率

滲透率角度，2025年9月，乘用車標(biāo)配10寸以上中控屏功能的滲透率為85.5%，同比2.0 pct，環(huán)比0.5 pct。2025年1-9月累計(jì)，乘用車標(biāo)配10寸以上中控屏功能的滲透率為84.2%，同比+1.3 pct。

具體報(bào)告內(nèi)容詳見國(guó)信證券汽車團(tuán)隊(duì)于2025年11月26日發(fā)布的《汽車智能化月報(bào)系列（三十）-9月城區(qū)NOA滲透率達(dá)16%，小鵬發(fā)布第二代VLA、Robotaxi、全新一代IRON》

本公眾號(hào)不是國(guó)信證券研究報(bào)告的發(fā)布平臺(tái)，本公眾號(hào)只是轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)信證券發(fā)布研究報(bào)告的部分觀點(diǎn)，訂閱者若使用本公眾號(hào)所載資料，有可能會(huì)因缺乏對(duì)完整報(bào)告的了解而對(duì)其中關(guān)鍵假設(shè)、評(píng)級(jí)、目標(biāo)價(jià)等內(nèi)容產(chǎn)生誤解和歧義。提請(qǐng)訂閱者參閱國(guó)信證券已發(fā)布的完整證券研究報(bào)告，仔細(xì)閱讀其所附各項(xiàng)聲明、信息披露事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)提示，關(guān)注相關(guān)的分析、預(yù)測(cè)能夠成立的關(guān)鍵假設(shè)條件，關(guān)注投資評(píng)級(jí)和證券目標(biāo)價(jià)格的預(yù)測(cè)時(shí)間周期，并準(zhǔn)確理解投資評(píng)級(jí)的含義。