今晚主要講兩個事兒：一是上半年的經(jīng)濟數(shù)據(jù)；二是英偉達H20的消息。

今天，上半年及6月份的部分經(jīng)濟數(shù)據(jù)披露。

最重要的指標(biāo)就是GDP，二季度GDP增速5.2%，略超市場預(yù)期的5.1%；整個上半年的GDP增速是5.3%。

6月份的經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面：

6月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.8%，超出市場預(yù)期；

但6月社會消費品零售總額同比僅增長4.8%，5月份這一數(shù)字是6.4%，看來這是受到了“以舊換新”補貼滑坡的影響。

1-6月， 全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）248654億元，同比增長2.8%，增速比1-5月放緩0.9個百分點。

我們具體看一下，一二三產(chǎn)業(yè)的投資增速，如下圖：

一方面是第二產(chǎn)業(yè)（采礦業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)等）的投資快速增長，用來拉動GDP；另一方面又要“反內(nèi)卷”，這是不是有點……

典型就是汽車制造業(yè)，投資增速仍然高達22.2%，而汽車行業(yè)現(xiàn)在又是“反內(nèi)卷”的重點行業(yè)，真的是……

另外，還有一項受關(guān)注的數(shù)據(jù)，是關(guān)于樓市的：

中國1-6月新建商品房銷售面積45851萬平方米，同比下降3.5%（降幅較1-5月擴大0.6個百分點）；新建商品房銷售額44241億元，下降5.5%（降幅擴大1.7個百分點）。

1-6月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資46658億元，同比下降11.2%（降幅擴大0.5個百分點）；

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金50202億元，同比下降6.2%（降幅擴大0.9個百分點）。

今天還想講一下英偉達H20的話題。

今天上午，黃仁勛突然放出消息，英偉達將開始向中國市場銷售H20芯片！

這個是大超預(yù)期的利好！

此前，市場對于H20的解禁已經(jīng)不抱期待了，都在等著再次被閹割的B30芯片了（單卡性能只相當(dāng)于H20的75%）。

結(jié)果，今天又突然宣布H20解禁了，確實是意外之喜。

此前，因為H20突然斷供，國內(nèi)的AI算力建設(shè)明顯受阻，也導(dǎo)致國內(nèi)的AI算力產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了大幅的調(diào)整。

現(xiàn)在，又“有米下鍋了”，國內(nèi)的AI算力建設(shè)將再次加速，這不僅僅是利好國內(nèi)的AI算力產(chǎn)業(yè)鏈，就連云計算廠商的阿里巴巴，今天在港股也是大漲了7%（另外還有外賣補貼大戰(zhàn)的消息刺激）。

對于英偉達H20的松綁，哨兵猜測，應(yīng)該是與中國恢復(fù)稀土相關(guān)，這算是對等松綁了。

昨天（14號），海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國6月稀土出口7742.2噸，較5月的5864.6噸，環(huán)比增幅超30%。

這是中國確實允許稀土出口了，然后美國也相應(yīng)的允許H20對華出口了……

這樣的結(jié)果，才是符合邏輯的。

今天，AI賽道逆市大漲，CPO概念帶頭暴漲，新易盛強勢20CM漲停。最近幾周，哨兵反復(fù)在合集之中提示AI算力方向（重點反復(fù)強調(diào)了CPO和PCB板塊），恭喜大家吃肉！