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展翅欲飛！ 平姐姐攝于毛里求斯

今日上證指數(shù)收了一顆小十字星，好在兩點，一個是在10日均線處有支撐，碰了一下就彈上來了，另一個則是，3500點還是守住了。而從板塊的上漲來看，銀行股這個大家伙終于開始回調(diào)了，所以上漲的股票數(shù)量就相當可觀了，兩市居然有3200多只個股上漲。

今日醫(yī)藥板塊集體走強了，這還是相當難得的，從細分概念來看，肝炎概念股一馬當先，137只個股中，120只上漲，平均漲幅達到2.14%，之后就是仿制藥、幽門螺桿菌、新冠藥、疫苗、輔助生殖、創(chuàng)新藥、減肥藥，全部都是上漲的，且各概念板塊的平均上漲幅度均超過1.6%，可以說是整個醫(yī)藥行業(yè)可謂是普大喜奔的一天。

幾個重要原因，一個是，近日，國家醫(yī)保局聯(lián)合國家衛(wèi)生健康委出臺《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，對創(chuàng)新藥研發(fā)、準入、入院使用和多元支付進行全鏈條支持。最新開始的第十一批集采又明確定了一個非常重要的原則，就是“集采非新藥，新藥不集采”。過去幾年，整個醫(yī)藥板塊被集采這把大刀削得皮包骨頭了，醫(yī)藥行業(yè)業(yè)績?nèi)嫦禄?，企業(yè)股價也是一路下跌。不過，在國家持續(xù)鼓勵創(chuàng)新藥的政策下，今年終于開始可以見到一些成效了，不少企業(yè)在適應(yīng)政策的同時，也在千方百計突破困境，下大力氣在創(chuàng)新藥上找出路，或是在自費藥、出口藥上想辦法，整個行業(yè)開始煥發(fā)出一定的新機。

第二個原因，就是企業(yè)業(yè)績與研發(fā)向好，目前不少醫(yī)藥企業(yè)的半年報預(yù)告出臺，利潤增速相當令人驚喜，比如翰宇藥業(yè)，凈利潤竟然狂增約1550%（均為預(yù)告中位數(shù)，下同）！圣諾生物預(yù)增290%，通化東寶同比增長200%，其它如藥明康德、貝達藥業(yè)等眾多醫(yī)藥企業(yè)，預(yù)增幅度都在100%以上。眾生藥業(yè)上半年凈利潤預(yù)增94%-140%，抗流感新藥昂拉地韋獲批上市，代謝疾病藥物RAY1225進入Ⅲ期臨床。另外，隨著國家對創(chuàng)新藥加快審批，醫(yī)藥類公司的利好不斷，像聯(lián)環(huán)藥業(yè)2025年已獲8個生產(chǎn)批件和1個臨床批件，且重點產(chǎn)品銷售呈現(xiàn)增長態(tài)勢，也促使其股價漲停。

考慮到許多醫(yī)藥類企業(yè)都在兩地掛牌上市，而香港的股票價格更具估值吸引力，因此今日場內(nèi)基金中，表現(xiàn)最好的還是帶港字頭的醫(yī)藥類基金，大多漲幅在1.5%以上。事實上，今年以來，截止到今日，港股創(chuàng)新藥類基金、甚至是普通的醫(yī)藥類基金，都取得了漲幅超過50%的好業(yè)績。

今日另一個比較熱鬧的板塊就是人形機器人與英偉達概念股。主要的催化劑，除了昨天分析過的人形機器人拿到了最大的訂單外，也與今日黃仁勛在國內(nèi)不斷發(fā)表對中國人工智能與機器人的樂觀看法有觀。而英偉達概念則是因為英偉達宣布恢復(fù)H20芯片在華銷售后，有消息稱：阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動已申請采購，這直接刺激了CPO（共封裝光學(xué)）、數(shù)據(jù)中心板塊爆發(fā)，畢竟這與AI算力需求緊密相關(guān)。有權(quán)威機構(gòu)測算，光是英偉達放開供應(yīng)H20一項，中國對外采購的半導(dǎo)體比重就有可能迅速從現(xiàn)在的占比42%上升到49%。可見人工智能、機器人對半導(dǎo)體元器件的需求量是相當大的。

今日比較還有一條消息令人感慨：鐘薜高的雪糕生意已經(jīng)一落千丈了。當年可是三年做到10個億的營收，在競爭如此激烈的快消品當中確實是萬眾矚目，靠著造型與好聽的名字，一根半個巴掌大的雪糕賣出了66元的高價。這基本上可以是二、三線城市里普通人一天的伙食費了。這種只靠著青年人身體好才能捧場的冷凍食品，很快就掏空了青年人可以支配的錢包。所以，隨著銷量的下降，巨額的廣告費、營銷費就成了難以填平的深坑了?，F(xiàn)在，債權(quán)人已經(jīng)失去了耐心，將討債官司變成了要其破產(chǎn)清算的官司了。

說這個，是感覺當下的泡泡瑪特有沒有可能成為第二個鐘薛高呢？

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