文丨將爺

今天，7月18日，市場監(jiān)管總局約談餓了么、美團、京東三家平臺企業(yè)，對外賣平臺理性競爭提出相關(guān)要求。

這個約談，正是對最近一段時間外賣大戰(zhàn)打到天昏地暗，嚴重剎不住的重要回應(yīng)。

僅4月以來，京東就先后兩次宣布在外賣投入“百億補貼”；阿里則投入600億補貼，包括4月份餓了么推出的“餓補超百億”，以及淘寶閃購?fù)度氲奈灏賰|元補貼。

京東帶頭沖鋒，5月約談排在第一；阿里中場加碼，這一輪首當(dāng)其沖；美團則因為市場份額最大，兩次成為陪跑。

這輪周末沖單大戰(zhàn)，美團確實是被動卷入的一個。但不主動不意味著不能沖，美團善戰(zhàn)但不好戰(zhàn)。7月5日、7月12日，美團即時零售訂單量分別突破1.2億、1.5億，兩次突破歷史峰值。

生猛沖單，各平臺都在砸出巨資。高盛統(tǒng)計，行業(yè)一個月最多要消耗掉250 億人民幣。

但，這場大戰(zhàn)透支的代價，并不只是一道投了多少錢的簡單計算題。

因為，平臺、商家、消費者、騎手等等各方面力量，都已卷入其中。人在江湖，不能不卷。但，內(nèi)卷到極致，就只是內(nèi)耗了。

如此巨大“沉沒成本”，最終會消解到哪里？

如何形成共識，如何平衡管理，及時中止這場大戰(zhàn)？

沖單無意義，“全都是泡沫”

外賣大戰(zhàn)中，有個段子叫“糖尿病都喝出來了”。

這是因為，現(xiàn)在人們有種錯覺——天下沒有免費的午餐，但，天下能有免費的奶茶。

最早搞“0元購”的，是餓了么。去年，餓了么就曾大搞免單，只不過，免單成本太高了，最終，平臺無法持續(xù)。奶茶就是其中重要品類。

這一次，被迫卷入沖單大戰(zhàn)的美團，創(chuàng)下了單日是零售訂單量1.5億記錄。美團的1.5億單包括：拼好飯3500萬單，神搶手5000萬單。

當(dāng)天，美團至少有2000萬單是涉及“0元券”的訂單。而其中有至少1000萬單是不用騎手配送的自提單，省去了配送費，實付為0；剩下1000萬外賣送到家的 “0 元券”訂單，為湊夠起送價，用戶需要至少再買一杯才行。

即便減去這2000萬訂單，美團也有1.3億訂單，比淘寶閃購、餓了么、京東外賣加起來還多3000萬。

對此，美團核心本地商業(yè)CEO王莆中說，我是想告訴大家，以我們的體系能力，如果用對方的方式做補貼，我們想做多少單就可以做多少單。我們做了1.5億，要做1.6 億、2億都可以。

如此躬身入局，意旨在于說明，訂單數(shù)和有價值的GTV 是兩件事情。

也就是說，盡管美團訂單最高，但他們自己也很清楚，這只是被動防守，沖單其實沒有意義。今年以來，每天的外賣總訂單從1億上漲到2.5億，行業(yè)整體GTV卻沒有顯著增長，因為大部分都是低價單。

平臺燒錢，消費者短暫狂歡，套用那句熟悉的歌詞是：“全都是泡沫，雖然一剎花火”。

“補貼一停，感情歸零”，外賣大戰(zhàn)時的訂單沖得再高，也絕不意味著消費者擁有了長遠的福利，不代表商家獲得可持續(xù)的發(fā)展，不代表平臺用戶規(guī)模增長和粘性提升。

羊毛出在羊身上，薅羊毛，疼的也不止羊的肉身，竟然還有消費者的腸胃。如此外賣大戰(zhàn)，何其瘋狂。

平臺燒錢沖單終有結(jié)束的時候，而短暫狂歡，則會打破平臺、商家、騎手、消費者之間原本穩(wěn)定的生態(tài)平衡，加劇行業(yè)內(nèi)卷。

“宿遷已經(jīng)打成焦土了”的商家迷亂

平臺補貼瘋狂，商家掏錢迷亂。

這次外賣大戰(zhàn)，有個地方商家活動表現(xiàn)，堪稱一面鏡子——宿遷。

這個京東老大劉強東的故鄉(xiāng)，成為這場外賣大戰(zhàn)打得激烈的前沿陣地。當(dāng)?shù)赝赓u單量規(guī)模近兩個月竟然漲了4倍。

京東補貼宿遷，宿遷商家加大活動補貼外賣，這里面包含著復(fù)雜的民粹和鄉(xiāng)情。

即便明知道這其中包含著巨大的不理性，但，在宿遷，美團仍然選擇跟打。

這是戰(zhàn)術(shù)需要，美團是想通過最殘酷的現(xiàn)實結(jié)果，來測試外賣大戰(zhàn)應(yīng)該有邊界。

不得不說，如此血拼，讓宿遷打成了焦土了，一度導(dǎo)致宿遷的快餐店沒有人堂食，全吃外賣了。

因為堂食一份面18，外賣6塊，顯然，堂食與外賣價格如此扭曲，是不可持續(xù)的。

相比堂食，外賣多出了打包和配送費，不可能價格更低。這是原本堂食的消費者，為了薅羊毛臨時跑去點外賣了。這樣的外賣市場繁榮和活躍，并不是市場容量的實質(zhì)性擴張。

正如北京南城香的創(chuàng)始人說，他一點都高興不起來。外賣大戰(zhàn)使南城香單日總流水約增長30%～35%，但他擔(dān)心產(chǎn)品價格下降后難恢復(fù)。

事實上，當(dāng)前一些商戶對這種補貼也提出了質(zhì)疑。

一方面因為補貼本身不平均，導(dǎo)致很多中小商戶被動卷入，降低利潤；另一方面，很多商戶也意識到，這種內(nèi)卷除了制造巨大的泡沫，還會阻礙行業(yè)原有的發(fā)展進程。

比如平臺有幾百億現(xiàn)金，既可以補貼羊毛黨，也可以補貼優(yōu)質(zhì)商家。哪一個是短期且容易的事，哪一個是長期且正確的事，各方其實都一目了然。但劇場里的人都站起來了，錢都用來打價格戰(zhàn)了，正確的事做起來就慢了。

只不過，餐飲行業(yè)有太多同質(zhì)化競爭，特別是像奶茶之類飲品店，加盟隊伍龐大，市場激烈競爭，卷到連店員都喊累了，備料都很難了，甚至連檸檬水都快沒了，檸檬也跟著漲價了。不是誰想打價格戰(zhàn)，而是你不降價有的是低價，身在局中每個人都被迫起跳。

正如人民日報評論所言，超低價或許一時讓消費者得利、商家漲單、騎手增收。但必須正視，“爆單”效應(yīng)造成的是非理性消費、客單利潤攤薄，騎手疲于奔命、影響商品與配送服務(wù)質(zhì)量。全行業(yè)的利潤減少，參戰(zhàn)的平臺企業(yè)最終也會被反噬。

盡管美團一直試圖通過反營銷內(nèi)卷來改變這種不理性，例如一直在減少營銷活動，降低商家經(jīng)營成本，但外賣大戰(zhàn)之下，不想卷，也還是只能被卷入到猛烈對攻中。

戰(zhàn)爭開啟后，有的地方已經(jīng)燒成一片焦土。但這是生存之戰(zhàn)，誰都不敢輕易停下。

破除“不持續(xù)投入，之前投入的錢就是白花”的執(zhí)念

顯而易見，這場外賣戰(zhàn)爭太不理性了。

從形態(tài)和結(jié)果來看，如此“內(nèi)卷式”競爭，傷害行業(yè)，帶來浪費，制造泡沫。

美團作為行業(yè)龍頭，在精細運營上有著不可比擬的優(yōu)勢，能用完善的系統(tǒng)，更低的成本，到店提取的方式，帶來更多的單量，地位很難被撼動動。

但，不愿內(nèi)卷的美團，不能不打。就像王莆中說的，“參戰(zhàn)是為了生存。如果在主營業(yè)務(wù)上我們不參與的話，連轉(zhuǎn) AI 的機會也沒有了?！?/b>

他甚至試圖通過公共渠道，喊話阿里和京東的決策者——請他們關(guān)注一下一線的真相，不要被簡單的數(shù)字蒙蔽了。

認清楚外賣是一個精細且利薄的商業(yè)模式，其實并不難。只不過，美團只是參戰(zhàn)者中的一員，并不意味著就能擁有叫停戰(zhàn)爭有說服力，任何一家企業(yè)都沒有。

因為對阿里和京東這樣的挑戰(zhàn)者來說，他們也有其戰(zhàn)略需求。以外賣大戰(zhàn)為抓手，搶奪未來本地生活的“基礎(chǔ)設(shè)施層”，這無疑是看上去很美的愿景預(yù)期。

其實，即時零售的市場其實遠沒有電商那么誘人，外賣引流電商的邏輯也未必成立。但對阿里和京東來說，電商是舊戰(zhàn)場，即時零售是新戰(zhàn)場，二者能否協(xié)同，不試一試怎么知道呢？更何況，它們賬上都趴著上千億現(xiàn)金儲備，子彈足夠。

即便電商粗放的流量邏輯和外賣不合，因為后端供給和履約不夠完善，新平臺要付出更多成本來打仗，但它們沒有時間打磨系統(tǒng)能力了。時間不等人，戰(zhàn)機轉(zhuǎn)瞬即逝。

為此，它們不惜投入巨大“沉沒成本”，試圖去改變眼下外賣市場格局。

更何況，開弓沒有回頭箭，開槍的子彈不可能拐彎。所以，對這些挑戰(zhàn)者來說，只能如此自我激勵——“不持續(xù)投入，之前投入的錢就是白花”。就像德州撲克，只要最后一張牌沒開出來，游戲就不會結(jié)束，池子里的籌碼只會越堆越滿。

基于復(fù)雜利益驅(qū)動的戰(zhàn)爭，向來很難停火。誠如丘吉爾如此形容一戰(zhàn)的爆發(fā)：“一個個可怕的假設(shè)，全都湊到一起了?！?/p>

外賣大戰(zhàn)，同樣具有戰(zhàn)爭的某些特質(zhì)。只不過，這里使用的武器，就是“資本”?！百Y本”是個中性詞，本無關(guān)于道德與非道德。但，資本也有“非理性”的一面。

外賣大戰(zhàn)的非理性，歸根結(jié)底，還是“內(nèi)卷式”競爭帶來的惡果。內(nèi)卷，就是眼下最大的經(jīng)濟運行不理性。

為此，中央政治局會議明確指出：要強化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭； 近日，《求是》雜志明確了企業(yè)“內(nèi)卷式”競爭的主要表現(xiàn)，包括依賴價格戰(zhàn)獲取市場份額、同質(zhì)化競爭缺乏差異化優(yōu)勢，以及只重宣傳、不重品質(zhì)等行為；《經(jīng)濟日報》評論也認為，在面臨市場增長天花板和創(chuàng)新不足挑戰(zhàn)時，平臺不應(yīng)試圖憑借資本補貼，人為制造遠低于成本的超低價，而應(yīng)將競爭重心從低價獲客轉(zhuǎn)向以品質(zhì)與服務(wù)取勝……

只不過，面對中央精神和高層喊話，外賣大戰(zhàn)還是上演了，而且在不斷突破邊界，把內(nèi)卷推到一個更加不堪的地方。

這時候，僅靠這些平臺的對話和博弈，已經(jīng)很難改變戰(zhàn)爭的走向了。

當(dāng)務(wù)之急，迫切需要監(jiān)管出手，進一步加強“反內(nèi)卷”舉措的落地。

顯然，商戰(zhàn)如果不能推動進步，這個戰(zhàn)場就沒有贏家。

也正因如此，今天（18日）市場監(jiān)管總局才約談餓了么、美團、京東三家平臺企業(yè)，要求相關(guān)平臺企業(yè)進一步規(guī)范促銷行為，理性參與競爭，共同構(gòu)建消費者、商家、外賣騎手和平臺企業(yè)等多方共贏的良好生態(tài)，促進餐飲服務(wù)行業(yè)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展。

接下來，是時候認清這場外賣大戰(zhàn)無效內(nèi)卷和制造泡沫的真面目了。

也只有消除行業(yè)的內(nèi)卷和泡沫，外賣才能成為一個真正可持續(xù)的健康市場。

PS：全文完。共3287字。