今天盤(pán)中傳出消息：消息人士29日透露，由于中國(guó)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，英偉達(dá)改變了僅依賴(lài)現(xiàn)有庫(kù)存的想法，已于上周向臺(tái)積電下單了30萬(wàn)塊H20芯片。

盤(pán)后，國(guó)內(nèi)官媒也正式報(bào)道了這一消息。

此前，H20解禁的時(shí)候，市場(chǎng)上傳出的消息是，H20只會(huì)清庫(kù)存，賣(mài)完就算了。

現(xiàn)在，又傳出追加訂單的消息，超出市場(chǎng)預(yù)期，這再次加速?lài)?guó)內(nèi)AI算力的建設(shè)，是午后AI算力相關(guān)板塊上漲的直接導(dǎo)火索。

對(duì)此，哨兵講幾點(diǎn)：

1）國(guó)內(nèi)的AI算力需求確實(shí)非常旺盛且緊迫。

必須要中國(guó)企業(yè)真的下單買(mǎi)，英偉達(dá)才會(huì)追加H20的訂單。

原本，中美之間的AI算力差距就挺大，上半年因?yàn)镠20禁售，導(dǎo)致這種差距進(jìn)一步加大，所以現(xiàn)在國(guó)內(nèi)企業(yè)確實(shí)都挺著急的！

2）國(guó)產(chǎn)AI芯片確實(shí)是要出來(lái)了，但是產(chǎn)能應(yīng)該是不足的。

這個(gè)道理，哨兵此前講過(guò)：只要中國(guó)的AI芯片快要出來(lái)了，美國(guó)方面才會(huì)解禁H20；但因?yàn)槟壳爱a(chǎn)能不足，所以H20才會(huì)抓緊搶占市場(chǎng)，先把錢(qián)賺到手再說(shuō)，同時(shí)，搶了國(guó)產(chǎn)AI芯片的市場(chǎng)空間，那國(guó)產(chǎn)AI芯片就更難收回成本了，英偉達(dá)也是在打壓中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

前幾天正式亮相的昇騰超節(jié)點(diǎn)CloudMatrix 384，實(shí)現(xiàn)384卡高速互聯(lián)，通信帶寬提升15倍，時(shí)延降低90%，算力密度達(dá)300PFlops，超英偉達(dá)NVL72的1.7倍。

聽(tīng)起來(lái)很牛X，但4月10日發(fā)布，前幾天真機(jī)才首次亮相，說(shuō)明離大規(guī)模量產(chǎn)還有一段距離。

3）進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)的平衡。

上次講H20的話題時(shí)，有些人留言說(shuō)，要給H20加稅，要阻止國(guó)內(nèi)企業(yè)使用H20……

這種想法，屬于是因噎廢食！

AI的競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在已經(jīng)是白熱化了，國(guó)內(nèi)AI算力不足的問(wèn)題，一直在拖后腿，咱們不能說(shuō)眼瞅著美國(guó)的AI技術(shù)突飛猛進(jìn)，咱們就這樣被算力拖著吧？

這明顯不合適！

H20，能用，就先用上；

國(guó)產(chǎn)AI芯片，也同時(shí)大力推進(jìn)。

當(dāng)前，有一個(gè)關(guān)鍵事件，就是對(duì)于全球AI標(biāo)準(zhǔn)的制定。

前幾天，世界人工智能大會(huì)開(kāi)幕，總理演講所提的三點(diǎn)建議，其實(shí)就是在講人工智能的國(guó)際合作！

很明顯，中國(guó)就是要努力掌握全球人工智能標(biāo)準(zhǔn)的制定權(quán)。

誰(shuí)掌握了標(biāo)準(zhǔn)，誰(shuí)就能在這場(chǎng)AI軍備競(jìng)賽之中，立于不敗之地！

這個(gè)道理，不需要多解釋?zhuān)?G、4G、5G的發(fā)展過(guò)程之中，已經(jīng)充分驗(yàn)證過(guò)了。

所以說(shuō)，別說(shuō)什么國(guó)產(chǎn)不國(guó)產(chǎn)的，現(xiàn)在就是拼刺刀的時(shí)候，能上戰(zhàn)場(chǎng)的都是好刀！

最近幾天，PCB和CPO概念，又是全線暴漲，哨兵6月底就開(kāi)始在合集文章《大勢(shì)研判與結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)！》之中提醒CPO和PCB這兩大細(xì)分方向，近一個(gè)月來(lái)也在反復(fù)提醒，恭喜大家吃肉！

CPO和PCB，主要是進(jìn)入到了北美供應(yīng)鏈，業(yè)績(jī)率先爆發(fā)。

現(xiàn)在，國(guó)內(nèi)科技巨頭的招標(biāo)，也要加速了，國(guó)內(nèi)的AI算力供應(yīng)鏈，預(yù)期也開(kāi)始升溫了！