江蘇
2025年是放水年，現(xiàn)在到了九月份，似乎又在重復(fù)去年的故事，開始加發(fā)超長期特別國債，說明政策有主動(dòng)實(shí)現(xiàn)弱通脹的目標(biāo)，企業(yè)更是翹首以盼；可以說，一旦打開了這扇門，就再也回不去了。因?yàn)樗潜粍?dòng)的選擇。
問題是能上演什么大戲？
還剩下最后一個(gè)季度，首先要穩(wěn)住的是GDP增速和兩市，股市與樓市，正如高盛的評(píng)論，中國的經(jīng)濟(jì)政策是出了問題，反而會(huì)努力向前跨進(jìn)一步；
GDP大概率會(huì)實(shí)現(xiàn)年初5%的計(jì)劃目標(biāo)，關(guān)稅戰(zhàn)緩沖90天，今年是有驚無險(xiǎn)，股市是代價(jià)最小的推動(dòng)，的確走得不錯(cuò)，相信行情沒有結(jié)束是，但這只是序幕，幕是拉開了，缺少經(jīng)濟(jì)基本面的支持，能不能讓高盛說的“水牛”繼續(xù)牛下去，要看是不是能吸引社會(huì)資本，特別是趴在銀行的巨量資金入場。
年底最大的難題，還是房地產(chǎn)。
高盛的預(yù)判是２０２７年觸底，主流媒體去年就認(rèn)為見底了，馬光遠(yuǎn)也是這種觀點(diǎn)，認(rèn)為政策見底，樓市也就見底了，哪知無形之手不聽辦公室精英的，八月數(shù)據(jù)不理想，現(xiàn)在加發(fā)國國債多少是受樓市影響，地方拿不到土地出讓金，就只能通過國債找補(bǔ)。
如果有什么大戲，還是在房地產(chǎn)。
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