低空經(jīng)濟(jì)作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要賽道，源于技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置及產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)，憑借高科技、高效能、高質(zhì)量的特征，成為空天時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵領(lǐng)域，更是打開未來發(fā)展空間的重要抓手。在低空空域政策逐步放開、低空飛行器技術(shù)持續(xù)進(jìn)步、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善以及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用廣泛拓展的多重驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2024 年其市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 9702.5 億元，為細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

低空物流作為現(xiàn)代物流體系的新興組成部分，依托無人機(jī)、電動(dòng)垂直起降（eVTOL）等低空飛行器開展貨物運(yùn)輸與配送，憑借速度快、靈活性高、成本效益好的優(yōu)勢(shì)，正加速融入物流產(chǎn)業(yè)鏈。目前，我國(guó)低空物流行業(yè)已取得階段性進(jìn)展，多地與企業(yè)積極開展試點(diǎn)業(yè)務(wù)，截至 2024 年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已突破 788.3 億元，成為低空經(jīng)濟(jì)中極具增長(zhǎng)潛力的細(xì)分領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：區(qū)域試點(diǎn)領(lǐng)跑，應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展

從區(qū)域發(fā)展格局來看，我國(guó)低空物流形成了以深圳為核心、多城市加速跟進(jìn)的態(tài)勢(shì)。截至 2024 年底，全國(guó)已有 20 個(gè)省份、26 個(gè)以上城市啟動(dòng)低空物流航線試點(diǎn)，運(yùn)輸貨物涵蓋快遞、醫(yī)療物資、外賣、檢測(cè)樣本等多個(gè)品類，實(shí)現(xiàn)從 “單一場(chǎng)景” 到 “多元覆蓋” 的突破。其中，深圳憑借政策先行與企業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，成為低空物流發(fā)展的標(biāo)桿城市 —— 該市與美團(tuán)、豐翼科技等企業(yè)深度合作，聚焦末端快遞與外賣配送場(chǎng)景，依托景點(diǎn)、商圈、公園等公共載體，累計(jì)開通低空物流航線 207 條；2024 年全年無人機(jī)載貨飛行達(dá) 77.6 萬架次，同比增長(zhǎng) 27%，不僅驗(yàn)證了低空物流的運(yùn)營(yíng)效率，更為全國(guó)范圍內(nèi)的場(chǎng)景復(fù)制提供了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

從應(yīng)用層級(jí)來看，當(dāng)前低空物流發(fā)展呈現(xiàn) “末端先行、支線起步” 的特點(diǎn)。末端物流因貼近 C 端需求、運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景相對(duì)集中，已進(jìn)入規(guī)模化試點(diǎn)階段，通過中小型無人機(jī)實(shí)現(xiàn)城市內(nèi)閃送、社區(qū)配送等服務(wù)，有效解決傳統(tǒng)物流 “最后一公里” 的時(shí)效痛點(diǎn)；而支線物流因受機(jī)型載重、飛行距離、空域協(xié)調(diào)等因素限制，目前仍處于探索起步階段，主要面向 B 端貨物中轉(zhuǎn)站與目的站，需依賴固定翼飛機(jī)、大型無人機(jī)、eVTOL 等裝備開展 100-1000 公里范圍內(nèi)的運(yùn)輸，未來仍需技術(shù)突破與政策支持推動(dòng)其規(guī)?；l(fā)展。

競(jìng)爭(zhēng)格局：運(yùn)營(yíng)主體分化，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同成關(guān)鍵

我國(guó)低空物流運(yùn)營(yíng)主體呈現(xiàn)明顯的差異化發(fā)展模式，主要分為 “產(chǎn)業(yè)鏈一體化” 與 “專業(yè)化運(yùn)營(yíng)” 兩類，兩類主體各有側(cè)重，共同推動(dòng)行業(yè)生態(tài)完善。

一類是以順豐、美團(tuán)、京東、迅蟻、菜鳥為代表的 “全鏈條參與者”。這類企業(yè)采用設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)營(yíng)一體化發(fā)展路線，業(yè)務(wù)范圍覆蓋無人機(jī)研發(fā)制造、航線規(guī)劃、實(shí)際運(yùn)營(yíng)等多個(gè)環(huán)節(jié)：順豐依托自身物流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，研發(fā)適用于不同場(chǎng)景的無人機(jī)機(jī)型，實(shí)現(xiàn) “空中運(yùn)力 + 地面網(wǎng)絡(luò)” 的協(xié)同；美團(tuán)則聚焦城市末端配送，通過定制化無人機(jī)提升外賣、生鮮等貨物的配送效率；京東、菜鳥則結(jié)合電商供應(yīng)鏈需求，探索 “倉(cāng)儲(chǔ) - 低空運(yùn)輸 - 末端交付” 的全鏈路物流解決方案；迅蟻?zhàn)鳛閷Ｗ⒌涂瘴锪鞯目萍计髽I(yè)，在無人機(jī)研發(fā)與運(yùn)營(yíng)服務(wù)上形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，為行業(yè)提供技術(shù)支持。

另一類是以郵政、中通、圓通為代表的 “專業(yè)化運(yùn)營(yíng)商”。這類企業(yè)基于自身成熟的物流運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，通過外購(gòu)無人機(jī)設(shè)備開展低空物流業(yè)務(wù)，無需投入大量資源進(jìn)行研發(fā)，重點(diǎn)聚焦航線優(yōu)化、貨物調(diào)度與末端交付等運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，憑借規(guī)?；奈锪餍枨螅焖偾腥氲涂瘴锪魇袌?chǎng)，成為末端配送場(chǎng)景的重要補(bǔ)充力量。

從行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來看，目前低空物流市場(chǎng)尚未形成絕對(duì)壟斷格局，頭部企業(yè)憑借資源與技術(shù)優(yōu)勢(shì)占據(jù)先發(fā)地位，中小科技企業(yè)則在細(xì)分場(chǎng)景（如醫(yī)療物資應(yīng)急配送、偏遠(yuǎn)地區(qū)運(yùn)輸）中尋找突破，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸從 “單一設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)” 轉(zhuǎn)向 “產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力競(jìng)爭(zhēng)”，具備技術(shù)研發(fā)、場(chǎng)景適配、運(yùn)營(yíng)管理綜合能力的企業(yè)更易獲得市場(chǎng)認(rèn)可。

研究支撐：科學(xué)方法賦能，為行業(yè)發(fā)展提供決策參考

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院作為專注產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究的專業(yè)機(jī)構(gòu)，針對(duì)低空物流行業(yè)開展了系統(tǒng)性研究，其研究成果為企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)提供了重要決策依據(jù)。在研究方法上，研究院采用桌面研究與定量調(diào)查、定性分析相結(jié)合的方式，全面剖析低空物流行業(yè)的總體市場(chǎng)容量、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)特性、盈利能力及商業(yè)模式；同時(shí)，科學(xué)運(yùn)用 SCP 模型、SWOT 分析、PEST 分析、回歸分析、SPACE 矩陣等專業(yè)研究模型與方法，深入解讀行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)革新、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)壁壘及發(fā)展機(jī)遇，確保研究結(jié)論的客觀性與科學(xué)性。

基于上述研究，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院編制了《2025-2031 年中國(guó)低空物流行業(yè)發(fā)展全景監(jiān)測(cè)及投資方向研究報(bào)告》。該報(bào)告內(nèi)容覆蓋低空物流行業(yè)相關(guān)概述、經(jīng)濟(jì)及技術(shù)環(huán)境分析、全球行業(yè)運(yùn)行情況、中國(guó)行業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、上下游產(chǎn)業(yè)剖析、競(jìng)爭(zhēng)格局、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析、市場(chǎng)預(yù)測(cè)及發(fā)展建議等多個(gè)維度：在行業(yè)概況部分，明確低空物流的定義、特征、商業(yè)模式及風(fēng)險(xiǎn)因素；在市場(chǎng)分析部分，通過數(shù)據(jù)呈現(xiàn) 2020-2024 年行業(yè)企業(yè)數(shù)量、所有制結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布及需求變化；在競(jìng)爭(zhēng)格局部分，深入分析市場(chǎng)集中度與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略；在未來預(yù)測(cè)部分，對(duì) 2025-2031 年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、需求趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)判，并為企業(yè)提供融資、人才、營(yíng)銷等方面的策略建議。

報(bào)告的數(shù)據(jù)來源采用一手資料與二手資料相結(jié)合的方式，研究院建立了嚴(yán)格的數(shù)據(jù)清洗、加工與分析內(nèi)控體系，分析師在采集信息后，結(jié)合專業(yè)經(jīng)驗(yàn)對(duì)信息進(jìn)行篩選整理，最終通過綜合統(tǒng)計(jì)與分析測(cè)算形成研究成果，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與可靠性，為各類機(jī)構(gòu)把握行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、制定戰(zhàn)略規(guī)劃提供扎實(shí)支撐。

行業(yè)趨勢(shì)：政策與技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)，規(guī)?；l(fā)展可期

從未來發(fā)展趨勢(shì)來看，中國(guó)低空物流行業(yè)將在政策支持與技術(shù)創(chuàng)新的雙輪驅(qū)動(dòng)下，逐步邁向規(guī)模化、規(guī)范化發(fā)展階段。在政策層面，隨著低空空域管理改革的持續(xù)推進(jìn)，空域?qū)徟蕦⑦M(jìn)一步提升，為低空物流航線的廣泛布局提供保障；各地政府也將加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入，完善無人機(jī)起降點(diǎn)、低空通信導(dǎo)航等配套設(shè)施，解決行業(yè)發(fā)展的硬件瓶頸。在技術(shù)層面，無人機(jī)的載重能力、續(xù)航時(shí)間、智能避障技術(shù)將不斷突破，eVTOL 裝備的適航認(rèn)證進(jìn)程加速，將推動(dòng)支線物流從 “起步探索” 走向 “實(shí)際應(yīng)用”，進(jìn)一步拓展低空物流的服務(wù)半徑與貨物類型。

同時(shí)，行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景將進(jìn)一步細(xì)分深化，除現(xiàn)有快遞、外賣配送外，醫(yī)療應(yīng)急救援、農(nóng)業(yè)物資運(yùn)輸、工業(yè)零部件配送等場(chǎng)景將逐步落地，形成 “多場(chǎng)景覆蓋、全鏈條服務(wù)” 的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在競(jìng)爭(zhēng)格局上，產(chǎn)業(yè)鏈整合將成為主流趨勢(shì)，研發(fā)企業(yè)、物流企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商將加強(qiáng)合作，構(gòu)建協(xié)同高效的行業(yè)生態(tài)，推動(dòng)低空物流真正融入現(xiàn)代物流體系，成為助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能。