隨著電力市場(chǎng)化交易比重提高,國(guó)內(nèi)電價(jià)下行的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。
多家發(fā)電企業(yè)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,上網(wǎng)電價(jià)出現(xiàn)了不同幅度的下降,對(duì)凈利潤(rùn)率等指標(biāo)產(chǎn)生了一定沖擊。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,電價(jià)下行主要是受到政策、供需、成本以及現(xiàn)貨市場(chǎng)等因素影響。
日前,山東省公示了2025年度新能源機(jī)制電價(jià)競(jìng)價(jià)出清結(jié)果,既是全國(guó)首個(gè)公布機(jī)制電價(jià)的省份,也是新能源市場(chǎng)化交易的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),為后續(xù)省份競(jìng)價(jià)提供了重要參考。不過,本次競(jìng)價(jià)中,光伏機(jī)制電價(jià)僅為0.225元/kWh,較煤電基準(zhǔn)價(jià)下浮43%,這一情況也引發(fā)了業(yè)內(nèi)警覺。
電價(jià)變動(dòng)正深刻影響發(fā)電企業(yè)的投資決策行為。針對(duì)山東的競(jìng)價(jià)情況,一位業(yè)內(nèi)人士向記者感慨,可能會(huì)放棄在該地區(qū)投資光伏項(xiàng)目。也有主營(yíng)光伏電站的上市公司表示,將重構(gòu)光伏發(fā)電項(xiàng)目的測(cè)算模型。業(yè)內(nèi)人士建議,發(fā)電企業(yè)要充分發(fā)揮自身的主觀能動(dòng)性,主動(dòng)理解并參與電力市場(chǎng)規(guī)則,不斷強(qiáng)化自身的運(yùn)營(yíng)能力,而不是被動(dòng)地適應(yīng)電價(jià)變化。
電價(jià)下行侵蝕發(fā)電企業(yè)收益
龍?jiān)措娏ε兜臄?shù)據(jù)顯示,今年上半年,公司所有發(fā)電業(yè)務(wù)的平均上網(wǎng)電價(jià)為399元/兆瓦時(shí)(不含增值稅),較2024年同期下降23元/兆瓦時(shí)。
其中,風(fēng)電平均上網(wǎng)電價(jià)422元/兆瓦時(shí)(不含增值稅),較2024年同期下降16元/兆瓦時(shí),主要是由于風(fēng)電市場(chǎng)交易規(guī)模擴(kuò)大,平價(jià)項(xiàng)目增加以及結(jié)構(gòu)性因素導(dǎo)致。光伏平均上網(wǎng)電價(jià)人民幣273元/兆瓦時(shí)(不含增值稅),較2024年同期下降5元/兆瓦時(shí)。
中廣核新能源則提到,上半年,中國(guó)風(fēng)電項(xiàng)目的發(fā)電量輕微上升,電價(jià)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下輕微下跌,與此同時(shí),由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,太陽(yáng)能項(xiàng)目電價(jià)下跌。大唐新能源也提到,今年上半年,公司凈利潤(rùn)率較2024年同期的29.90%下降至27.89%,主要是受電價(jià)下滑等因素影響。
《國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家能源局關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(下稱“136號(hào)文”)是今年出臺(tái)的對(duì)電力市場(chǎng)影響最深刻的政策之一。
協(xié)鑫能科晟能公司副總經(jīng)理錢亞南向記者表示,136號(hào)文明確新能源全電量無(wú)差別參與電力市場(chǎng)交易,這使新能源電價(jià)更多地由市場(chǎng)供需決定,推動(dòng)了電價(jià)下行。
此外,錢亞南指出,動(dòng)力煤價(jià)格中樞不斷下移,煤價(jià)下跌使得火電成本下降,火電企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額,以地板價(jià)成交換取基數(shù)電量,這也對(duì)光伏和風(fēng)電電價(jià)形成了壓力。而且,光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能擴(kuò)張,成本下降空間相對(duì)較大,也在一定程度上導(dǎo)致光伏電價(jià)降幅更為明顯。
不過,也有受訪人士向記者表示,關(guān)于電價(jià)下行的判斷,以及不同種類電源電價(jià)的比較暫時(shí)還不好下結(jié)論,還需要一些時(shí)間和數(shù)據(jù)來(lái)做具體分析。
記者注意到,多家上市公司在2025年半年報(bào)中提到了電力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)江電力稱,電力市場(chǎng)化改革持續(xù)推進(jìn),中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)市場(chǎng)加速建設(shè);新能源裝機(jī)大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電,以及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、氣候波動(dòng)影響,給電力供需帶來(lái)不確定性。
華能國(guó)際則提到,新能源全面入市交易,中長(zhǎng)期市場(chǎng)供給量躍升,新能源邊際成本遠(yuǎn)低于煤電,將對(duì)市場(chǎng)價(jià)格造成一定沖擊;隨著現(xiàn)貨市場(chǎng)全面鋪開,疊加新能源裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng),在供需寬松情況下,現(xiàn)貨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,電能量?jī)r(jià)格將呈下行趨勢(shì),或?qū)⒂绊懝究傮w收益。
市場(chǎng)化交易電量比重超六成
電價(jià)大幅波動(dòng)的核心原因是,中國(guó)進(jìn)一步深化電力市場(chǎng)化改革,電力市場(chǎng)化交易發(fā)展迅速。
數(shù)據(jù)顯示,今年1—6月,全國(guó)累計(jì)完成市場(chǎng)交易電量2.95萬(wàn)億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.8%,市場(chǎng)化交易電量占全社會(huì)用電量比重攀升至60.9%;跨省跨區(qū)交易電量6707億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)18.2%,有力促進(jìn)了電力資源在更大范圍內(nèi)的優(yōu)化調(diào)配。
政策層面,除136號(hào)文以外,今年4月,國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局出臺(tái)《關(guān)于全面加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》,標(biāo)志著中國(guó)電力市場(chǎng)化改革進(jìn)入深水區(qū),徹底終結(jié)了此前區(qū)域試點(diǎn)分散、規(guī)則不統(tǒng)一的“碎片化”格局,為構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)按下“加速鍵”。
7月,《跨電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)常態(tài)化電力交易機(jī)制方案》正式獲批,標(biāo)志著全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)取得制度性突破。通過建立跨網(wǎng)交易目錄電價(jià)、統(tǒng)一結(jié)算規(guī)則及綠證互認(rèn)機(jī)制,打破區(qū)域市場(chǎng)壁壘。
“全國(guó)多層次電力市場(chǎng)體系加速形成,省間、區(qū)域、省內(nèi)中長(zhǎng)期交易常態(tài)化,輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制深化,19個(gè)省級(jí)現(xiàn)貨市場(chǎng)試運(yùn)行,山西、廣東等6省現(xiàn)貨市場(chǎng)也正式運(yùn)行?!卞X亞南向記者說(shuō)。
在綠色和平氣候與能源項(xiàng)目主任呂歆看來(lái),伴隨新能源參與市場(chǎng)的推進(jìn),從綠色電力市場(chǎng)建設(shè)的角度來(lái)看,多個(gè)省、市、地區(qū)在加速推進(jìn)現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)、輔助服務(wù)市場(chǎng)、創(chuàng)新多樣化靈活的綠電交易和消費(fèi)機(jī)制等方面已經(jīng)開展了具備地方優(yōu)勢(shì)的特色實(shí)踐。
本次山東省136號(hào)文落地結(jié)果是電力市場(chǎng)化交易的最新進(jìn)展,整體來(lái)看,山東此次的入選電量中,光伏和風(fēng)電的機(jī)制電價(jià)分別為0.225元/kWh、0.319元/kWh,較煤電基準(zhǔn)價(jià)0.3949元/kWh分別下浮43%和19.2%。
“中午12點(diǎn)的太陽(yáng)沒啥特別,晚上8點(diǎn)的太陽(yáng)才稀缺?!闭劦奖敬胃?jìng)價(jià)結(jié)果,山東省太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張曉斌向記者表示,午間光伏大發(fā)的時(shí)候所有能源都在發(fā)電,而火電靈活調(diào)節(jié)機(jī)組規(guī)模不能無(wú)限壓降,結(jié)果就是在電力供應(yīng)過剩的時(shí)候棄光棄風(fēng)。不過,風(fēng)電在夜間也能提供一定電力供應(yīng),整體來(lái)看,光伏的競(jìng)爭(zhēng)力較弱,如果不配儲(chǔ)能錯(cuò)峰發(fā)電,那光伏電價(jià)也就顯而易見了。
這一情況也可以從另一個(gè)角度觀察,今年上半年,全國(guó)可再生能源新增裝機(jī)2.68億千瓦,同比增長(zhǎng)99.3%,約占新增裝機(jī)的91.5%。其中,風(fēng)電新增5139萬(wàn)千瓦,太陽(yáng)能發(fā)電新增2.12億千瓦。
錢亞南指出,從供需來(lái)看,上半年光伏裝機(jī)量迅猛增長(zhǎng),導(dǎo)致電力市場(chǎng)供大于求的矛盾更加突出,從而壓低了光伏電價(jià);相比之下,風(fēng)電裝機(jī)的增長(zhǎng)速度相對(duì)較慢,對(duì)風(fēng)電電價(jià)的影響較小。
“控成本、強(qiáng)交易”應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)
“隨著新能源比例增大,新能源交易市場(chǎng)化程度越大,電價(jià)的波動(dòng)也會(huì)越大?!睆B門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)向記者表示,風(fēng)電、光伏帶有“靠天吃飯”的屬性,會(huì)直接影響電價(jià)。目前,風(fēng)電、光伏占電力總裝機(jī)的比重不到20%,未來(lái),新能源市場(chǎng)份額越來(lái)越大,將進(jìn)一步放大電價(jià)波動(dòng)幅度,發(fā)電企業(yè)必須根據(jù)這一趨勢(shì)做出相應(yīng)調(diào)整。
不過,這并不意味著發(fā)電企業(yè)無(wú)利可圖。綠色和平氣候與能源項(xiàng)目經(jīng)理高雨禾向記者表示,電價(jià)波動(dòng)主要受到電力供需變化影響,尤其在現(xiàn)貨市場(chǎng),發(fā)電企業(yè)依然可以利用配置儲(chǔ)能等峰谷價(jià)差套利模式賺取收益。
同時(shí),發(fā)電企業(yè)也需要考慮未來(lái)綠電消費(fèi)的新增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里,比如在靠近綠電負(fù)荷需求的數(shù)據(jù)中心或零碳園區(qū)等開發(fā)更多元化的應(yīng)用場(chǎng)景。例如,國(guó)家能源局近期發(fā)布的文件就提出了未來(lái)新能源+人工智能的融合應(yīng)用發(fā)展領(lǐng)域和場(chǎng)景。
“隨著全國(guó)統(tǒng)一電力大市場(chǎng)建立和完善,發(fā)電企業(yè)可以積極布局虛擬電廠平臺(tái),來(lái)參與需求響應(yīng)從而獲得補(bǔ)貼或獎(jiǎng)勵(lì),也可以將虛擬電廠作為獨(dú)立的市場(chǎng)主體參與現(xiàn)貨交易和輔助服務(wù)市場(chǎng),亦可以通過虛擬電廠整合分布式電源,優(yōu)化調(diào)度和管理來(lái)降低棄電率,增加發(fā)電收益。”高雨禾說(shuō)道。
在錢亞南看來(lái),136號(hào)文發(fā)布實(shí)施后,發(fā)電企業(yè)在新能源項(xiàng)目投資選擇策略上發(fā)生了一系列變化,更加注重成本控制、項(xiàng)目選址、交易能力提升等方面,以適應(yīng)市場(chǎng)化改革的要求。
“電價(jià)會(huì)呈現(xiàn)周期性波動(dòng),未來(lái)電價(jià)走向在不同時(shí)段和區(qū)域會(huì)有分化,整體面臨下行壓力,但部分時(shí)段和區(qū)域可能上漲?!?strong>錢亞南認(rèn)為,發(fā)電企業(yè)需要從優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)成本控制、提升市場(chǎng)交易能力等方面調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。
上市公司太陽(yáng)能在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示,公司將通過精細(xì)化管理,嚴(yán)格控制光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)成本、提高電力交易能力。具體到項(xiàng)目開發(fā)上面,著力加強(qiáng)靠近負(fù)荷中心的項(xiàng)目開發(fā),同時(shí)結(jié)合各省頒布的136號(hào)文實(shí)施細(xì)則,分析各省電量交易具體規(guī)則及開發(fā)新模式方案,有針對(duì)性地開展綠色區(qū)域開發(fā)。適時(shí)調(diào)整電價(jià)評(píng)估方法和投資測(cè)算模型,壓實(shí)項(xiàng)目投資成本管控。
“針對(duì)電價(jià)波動(dòng)的挑戰(zhàn),長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議可以成為發(fā)電企業(yè)促進(jìn)可再生能源消納,提供穩(wěn)定的電價(jià)收入預(yù)期的有效策略之一?!眳戊П硎荆瑢?duì)于有意向投資建設(shè)可再生能源項(xiàng)目的發(fā)電企業(yè),長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議能夠拓展項(xiàng)目的投融資渠道,通過長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議,還可以鎖定穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的電力用戶,并以可預(yù)期的電價(jià)收入獲得項(xiàng)目前期投資與測(cè)算的支持。
責(zé)編:梁秋燕
校對(duì) :王蔚
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