網(wǎng)點(diǎn)裁撤、退出市場(chǎng)，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)前三季度在布局思路方面動(dòng)作不斷。10月8日，北京商報(bào)記者通過(guò)金融監(jiān)管總局披露的信息發(fā)現(xiàn)，今年前三季度，保險(xiǎn)公司共撤銷(xiāo)2436家分支機(jī)構(gòu)，數(shù)量同比增長(zhǎng)21.07%，另有163家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，較2024年多出近百家。

今年前三季度保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)裁撤數(shù)量較大的原因有哪些？保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)裁撤以及保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，又將如何影響市場(chǎng)？

前三季度上千家“主體”收縮

作為“毛細(xì)血管”，保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)擔(dān)當(dāng)著深入本地市場(chǎng)，將保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)的“最后一公里”送達(dá)客戶的重任。需要關(guān)注的是，今年前三季度，保險(xiǎn)公司裁撤分支機(jī)構(gòu)數(shù)量明顯增長(zhǎng)，全國(guó)保險(xiǎn)公司共撤銷(xiāo)2436家分支機(jī)構(gòu)，新設(shè)僅268家，凈減少近2000家。

放眼2020年至2024年五年間，合計(jì)超過(guò)1.2萬(wàn)家機(jī)構(gòu)被注銷(xiāo)，被裁撤的保險(xiǎn)公司及分支機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為980家、2196家、3020家、2065家和2012家。

具體來(lái)看，被撤銷(xiāo)的分支機(jī)構(gòu)主要集中于人身險(xiǎn)公司，且以支公司及營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部為主。在區(qū)域特征方面，這些被裁撤的機(jī)構(gòu)大多分布在縣域地區(qū)以及三、四線城市。

值得注意的是，今年以來(lái)，一張張罰單“劍指”包括華夏人壽、天安人壽、天安財(cái)險(xiǎn)在內(nèi)的多家保險(xiǎn)公司及相關(guān)責(zé)任人違規(guī)情況，相關(guān)險(xiǎn)企至此也徹底退出市場(chǎng)。例如，華夏人壽因在多項(xiàng)業(yè)務(wù)中存在嚴(yán)重違法違規(guī)行為，被監(jiān)管部門(mén)吊銷(xiāo)業(yè)務(wù)許可證。

一直以來(lái)，除了保險(xiǎn)公司及其分支機(jī)構(gòu)，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)同樣是我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的關(guān)鍵構(gòu)成部分，更是保險(xiǎn)交易中的活躍板塊。而近年來(lái)，保險(xiǎn)中介領(lǐng)域同樣經(jīng)歷著新一輪的行業(yè)調(diào)整與重塑。北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，前三季度，已有163家機(jī)構(gòu)退出保險(xiǎn)中介市場(chǎng)，其中包括18家保險(xiǎn)代理公司、3家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。

其中，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司退出數(shù)量已超往年全年，保險(xiǎn)銷(xiāo)售服務(wù)集團(tuán)公司則首次出現(xiàn)兩例退出的情況。除了保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)亦有140家退出，其中包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)公司、財(cái)務(wù)公司、汽車(chē)出租公司、冶金機(jī)電公司等主體。

從保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)退出方式來(lái)看，有的被注銷(xiāo)，有的變更經(jīng)營(yíng)范圍，不再?gòu)氖卤ｋU(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)。

近些年，隨著保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型期，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的數(shù)量呈下行趨勢(shì)。根據(jù)金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量已連續(xù)六年下降。截至2024年12月31日，共有2539家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，比2023年減少了27家。

專業(yè)化、差異化仍是生存法寶

不論是保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)收縮，還是保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)告別市場(chǎng)，核心原因離不開(kāi)降本增效需求、科技替代與監(jiān)管引導(dǎo)。同時(shí)不可忽視的是，保險(xiǎn)業(yè)“清虛提質(zhì)”正持續(xù)發(fā)揮作用。

“低利率環(huán)境下，縣域及三、四線城市的基層機(jī)構(gòu)保費(fèi)規(guī)模難以覆蓋運(yùn)營(yíng)成本，成為優(yōu)化重點(diǎn)；視頻理賠、AI核保等數(shù)字化服務(wù)普及，大幅降低了對(duì)線下網(wǎng)點(diǎn)的依賴；同時(shí)監(jiān)管推動(dòng)‘清虛提質(zhì)’，明確要求淘汰低效機(jī)構(gòu)，健全退出機(jī)制。”中央財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授劉春生如是表示。

眾托幫聯(lián)合創(chuàng)始人兼總經(jīng)理龍格也表示，對(duì)于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)大規(guī)模裁撤網(wǎng)點(diǎn)而言，主要受三重因素驅(qū)動(dòng)。一是數(shù)字化技術(shù)普及，如部分險(xiǎn)企線上理賠率超99%，降低了對(duì)實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)的依賴；二是高昂運(yùn)營(yíng)成本（年均超百萬(wàn)元），尤其三、四線城市網(wǎng)點(diǎn)難以覆蓋；三是監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)清理低效機(jī)構(gòu)，推動(dòng)集約化經(jīng)營(yíng)。

當(dāng)前，消費(fèi)者的線上購(gòu)險(xiǎn)率正在與線下“一較高下”。年內(nèi)發(fā)布的《2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)者洞察報(bào)告》顯示，2024年的線上購(gòu)險(xiǎn)率已從2023年的73%升至78%，線下購(gòu)險(xiǎn)率則從2023年的85%降至79%。未來(lái)兩年，線上購(gòu)險(xiǎn)率和線下購(gòu)險(xiǎn)率分別為72%和71%。意味著線上購(gòu)險(xiǎn)率有望超過(guò)線下。

“科技化轉(zhuǎn)型加速了替代進(jìn)程，但非唯一因素，本質(zhì)是行業(yè)從粗放擴(kuò)張向精益運(yùn)營(yíng)的必然調(diào)整?！饼埜裱a(bǔ)充表示。

整體而言，保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)裁撤在一定程度上反映了行業(yè)“人海戰(zhàn)術(shù)”時(shí)代終結(jié)，行業(yè)正與過(guò)往的粗放式擴(kuò)張揮手告別。保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)離場(chǎng)，則因準(zhǔn)入門(mén)檻提升、“報(bào)行合一”壓縮傭金空間、險(xiǎn)企線上直銷(xiāo)分流及自身專業(yè)化不足，難以適配消費(fèi)者多樣化需求。短期可能影響部分線下服務(wù)體驗(yàn)，但長(zhǎng)期加速了行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)出清與結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

龍格認(rèn)為，一方面，保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)裁撤在一定程度上反映出渠道效率失衡、傳統(tǒng)人海戰(zhàn)術(shù)失效，將倒逼渠道優(yōu)化；另一方面，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)退出，則凸顯競(jìng)爭(zhēng)加劇與合規(guī)壓力，部分機(jī)構(gòu)難以適應(yīng)“報(bào)行合一”與傭金下降。在影響層面，短期可能削弱老年群體服務(wù)可及性，但長(zhǎng)期看推動(dòng)資源向高價(jià)值區(qū)域集中，促進(jìn)行業(yè)降本增效與專業(yè)化轉(zhuǎn)型。

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的未來(lái)布局動(dòng)向備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。在龍格看來(lái)，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)未來(lái)布局將呈現(xiàn)“線下功能化+線上智能化”融合，線下將轉(zhuǎn)向體驗(yàn)中心、養(yǎng)老服務(wù)中心等專業(yè)場(chǎng)景，線上將深化AI應(yīng)用以提升效率。同時(shí)，這啟示行業(yè)中的各類主體，布局需從“地理覆蓋”轉(zhuǎn)向“價(jià)值覆蓋”，重點(diǎn)投入數(shù)字化與精細(xì)化運(yùn)用；投資應(yīng)聚焦科技賦能與高潛能區(qū)域；經(jīng)營(yíng)上須強(qiáng)化代理人專業(yè)性與產(chǎn)品創(chuàng)新，避免低效擴(kuò)張。

劉春生也表示，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)布局，或?qū)⒕劢购诵膮^(qū)域優(yōu)化布局，退出速度同時(shí)也將逐步放緩；在中介機(jī)構(gòu)將持續(xù)“減量提質(zhì)”的背景下，專業(yè)化、差異化成為生存關(guān)鍵。對(duì)于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)而言，需摒棄規(guī)模執(zhí)念，加大科技投入與數(shù)據(jù)應(yīng)用，深耕細(xì)分市場(chǎng)；同時(shí)強(qiáng)化精細(xì)化管理，通過(guò)提升人均產(chǎn)能而非機(jī)構(gòu)數(shù)量實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

北京商報(bào)記者 胡永新