這注定會(huì)是一場(chǎng)持久性的競(jìng)爭(zhēng)。

特朗普在乘坐空軍一號(hào)離開韓國(guó)時(shí)，在飛機(jī)上對(duì)記者說這次會(huì)面是一次巨大的成功，如果打分的話，滿分10分他會(huì)給出12分。

看起來，特朗普是帶著滿意離開的。

的確，這次會(huì)談的結(jié)果對(duì)雙方來說，似乎都是能夠接受的。

美國(guó)將降低對(duì)我國(guó)進(jìn)口商品的關(guān)稅，而我國(guó)也會(huì)暫時(shí)取消對(duì)稀土出口的管制，而稀土又是手機(jī)、電動(dòng)車、乃至各種武器裝備不可或缺的。

盡管目前沒有具體的協(xié)議簽署，但雙方都為這些細(xì)節(jié)談判了數(shù)月，因此這次達(dá)成的共識(shí)，仍然是中美關(guān)系的一大突破。

但長(zhǎng)期來看，這恐怕也只是一場(chǎng)暫時(shí)的“休戰(zhàn)”。原因在于，它并沒有解決這段競(jìng)爭(zhēng)性關(guān)系的核心分歧。

看美國(guó)，我們不能過于樂觀，而美國(guó)看我們，肯定也抱著同樣的想法。

正如特朗普前經(jīng)濟(jì)顧問肖恩所說：“中美正朝著不同方向前進(jìn)?！?/p>

看起來這次達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議非常不錯(cuò)，實(shí)際上也的確是這樣，但如果從長(zhǎng)期主義的角度來看，一切都沒有結(jié)束。

但為什么雙方要達(dá)成短期共識(shí)呢？

原因也很簡(jiǎn)單，因?yàn)殡p方都要讓損失最小化，同時(shí)維護(hù)自己本國(guó)的利益。所以，這實(shí)際上是雙方如何管理一場(chǎng)“競(jìng)爭(zhēng)”的問題，或者說脫鉤。

這也不是我自己的臆測(cè)，而是有真憑實(shí)據(jù)的。

就在雙方會(huì)面后，美國(guó)貿(mào)易代表格里爾回到美國(guó)接受?？怂共稍L時(shí)，就提到了三個(gè)觀點(diǎn)。

第一，美國(guó)對(duì)這次雙方達(dá)成的貿(mào)易共識(shí)會(huì)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)并評(píng)估，并由此決定下一步計(jì)劃；第二，美國(guó)方面的傾向是：有序脫鉤。

事實(shí)上，這應(yīng)該也不是什么秘密了。以今天的中美關(guān)系而已，追求短期的穩(wěn)定那是為了雙方的利益，在這一點(diǎn)上大家是有共識(shí)的，而長(zhǎng)期來看，美國(guó)的目的很簡(jiǎn)單，就是要“有序脫鉤”。

為什么美國(guó)要有序呢？

因?yàn)殡p方的經(jīng)貿(mào)關(guān)系太深，突然斷開的話，美國(guó)自己也承受不了。

這需要一個(gè)過程。

那么我們自己清不清楚這個(gè)事情呢？當(dāng)然也清楚。在這次五年會(huì)議上，我們就明確提到要科技強(qiáng)國(guó)，要科技自主，這也說明我們也意識(shí)到了這個(gè)事情，所以在大力發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)，補(bǔ)足我們最后一塊短板。

所以，長(zhǎng)期來看，雙方之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，其實(shí)各自都心知肚明，只是可能沒有點(diǎn)破，但在戰(zhàn)略上，大家都在這么做。

美國(guó)已經(jīng)在搗鼓稀土了，要在未來幾年時(shí)間里，搞出西方自己的稀土供應(yīng)鏈；而我們對(duì)芯片的努力則一直沒有停過，這幾年一直在努力研發(fā)，雙方這些動(dòng)作背后傳遞的信號(hào)很明確：從時(shí)間線上看，都只有幾年時(shí)間。

以我自己的評(píng)估來看，至多五年，我們可能就會(huì)真正見證國(guó)際關(guān)系歷史變化。

長(zhǎng)期的戰(zhàn)略目標(biāo)非常明確，短期內(nèi)的博弈估計(jì)也會(huì)持續(xù)下去。

這就要提到美國(guó)貿(mào)易代表格里爾的第三個(gè)觀點(diǎn)，那就是美國(guó)還在推進(jìn)對(duì)華301調(diào)查，這個(gè)調(diào)查說白了就是調(diào)查我國(guó)履行2019年的第一階段貿(mào)易協(xié)議的情況，按照格里爾的說法，會(huì)在11月內(nèi)完成調(diào)查，然后決定是否對(duì)華增加貿(mào)易措施。

換句話說，這次達(dá)成的共識(shí)，仍然非常脆弱。

但好消息也不是沒有。

特朗普的特殊之處在于，他本人傾向的是“美國(guó)優(yōu)先”，這個(gè)理念也就注定了特朗普不會(huì)搞什么盟友或者集團(tuán)來進(jìn)行聯(lián)合做一些什么事情。

當(dāng)然，美國(guó)的盟友是客觀存在，但在貿(mào)易問題上，以特朗普的尿性，他都已經(jīng)在喝盟友的血了，所以也不太可能聯(lián)合起來惡心我們。

對(duì)我們來說，這就是一個(gè)好消息。

現(xiàn)在，大家的底牌幾乎都已經(jīng)亮出來了，算是明牌階段，所有人都知道最終的結(jié)局是什么，唯一的變量，就是短期內(nèi)的博弈，因?yàn)檫@可能會(huì)影響到長(zhǎng)期的結(jié)果。

美國(guó)的缺點(diǎn)是什么？

就是稀土和股市。稀土很好理解，我們掌握著全球幾乎所有的稀土精煉加工。而股市，其實(shí)就是中美經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系的體現(xiàn)。

每次雙方只要沒談好或者特朗普威脅加關(guān)稅，美國(guó)股市都要跌一跌，原因還在于兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系還是太深了，不管是從貿(mào)易額還是從外商投資的角度來看，雙方都各自需要。

但這種需要，可能會(huì)隨著時(shí)間的推移繼續(xù)降低。

我們以美股七巨頭為例，它們分別是英偉達(dá)、谷歌、微軟、亞馬遜、特斯拉、蘋果和meta，這七巨頭是美股最具代表性的企業(yè)，也是清一色的萬億美元市值。

而這七巨頭，有多少在華業(yè)務(wù)呢？

其中最大的應(yīng)該就是蘋果和特斯拉，而英偉達(dá)目前是零，微軟只有少量企業(yè)客戶，谷歌已經(jīng)退出，亞馬遜只有國(guó)內(nèi)的賣家，而meta當(dāng)然也是零。

算來算去，影響美股的七巨頭，在華業(yè)務(wù)做的比較大的只有蘋果和特斯拉兩家。

而過去中美關(guān)系好的時(shí)候，蘋果是長(zhǎng)年霸榜美股第一，現(xiàn)在隨著雙方關(guān)系的決定性變化，加上蘋果在AI領(lǐng)域的落后，蘋果已經(jīng)掉隊(duì)不少。

英偉達(dá)更是夸張了，完全沒有我國(guó)市場(chǎng)份額，但市值仍然沖到了夸張的5萬億美元，這比全球大多數(shù)國(guó)家的GDP還要高。

這些說明什么？

說明我國(guó)市場(chǎng)對(duì)美國(guó)的重要性，其實(shí)是在降低的；正如以前我國(guó)出口中美國(guó)市場(chǎng)可以占到三分之一，但現(xiàn)在也只有十分之一是一樣的，雙方對(duì)彼此的重要性，都在不斷降低。

這就是所謂的“有序脫鉤”。

未來幾年，對(duì)我們來說會(huì)非常重要，非常關(guān)鍵；過去全球化講究的是商業(yè)考量，只有市場(chǎng)的利益追逐，但今天這樣的時(shí)代一去不復(fù)返了，而我們也不能幻想靠任何人，唯有靠自己，才能夠打破封鎖，直面來自美國(guó)的打壓。

十年水流東，十年水流西，過去的全球化是美好的，全球緊密合作親密無間；未來的十年，可能會(huì)是另一個(gè)截然相反的敘事路線。

歷史并不總是一路前進(jìn)，而是曲折迂回的，我們要做的，就是在不確定性中，維持自身優(yōu)勢(shì)，以不變應(yīng)萬變。

end.