7月29日，銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀登中心”)發(fā)布了《不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)年度報(bào)告(2024年)》(下稱(chēng)《報(bào)告》)，這也是其連續(xù)第四年發(fā)布年度總結(jié)。

作為經(jīng)原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)、財(cái)政部同意設(shè)立的銀行業(yè)重要金融基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)管支持機(jī)構(gòu)，銀登中心自2021年開(kāi)啟不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)以來(lái)，工作持續(xù)深化，截至2024年末，已有337家機(jī)構(gòu)在中心開(kāi)設(shè)了1004個(gè)業(yè)務(wù)賬戶(hù)。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理統(tǒng)計(jì)，2024年不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)成交額(以下均為未償本息口徑)為2258億元，不良批轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)再創(chuàng)新高。

在銀登中心網(wǎng)站發(fā)布的不良資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓公告中，不僅涵蓋貸款筆數(shù)、戶(hù)數(shù)、本金余額、本息余額、逾期天數(shù)等核心指標(biāo)，還包含出讓方和受讓方的基本信息，為市場(chǎng)提供了豐富的數(shù)據(jù)支持，也成為了觀測(cè)不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)動(dòng)向的關(guān)鍵風(fēng)向標(biāo)。

銀登中心的轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)包含三類(lèi)，個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)、單戶(hù)對(duì)公不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)、對(duì)公不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，其中個(gè)人貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)領(lǐng)域占比最高。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理，2024年批量個(gè)貸業(yè)務(wù)成交額為1583.5億元，占整體市場(chǎng)的70.1%，是單戶(hù)對(duì)公業(yè)務(wù)及批量對(duì)公業(yè)務(wù)之和的2.3倍。

《報(bào)告》顯示，2024 年我國(guó)個(gè)貸不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)中一個(gè)明顯的趨勢(shì)為，個(gè)人消費(fèi)類(lèi)不良貸款占比持續(xù)增長(zhǎng)。從資產(chǎn)的構(gòu)成來(lái)看，2024 年轉(zhuǎn)讓的個(gè)人消費(fèi)類(lèi)不良貸款呈現(xiàn)三大特征：一是短賬齡項(xiàng)目占比提升;二是轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)多為已核銷(xiāo)資產(chǎn);三是未訴訟資產(chǎn)數(shù)量持續(xù)上升。

“未訴資產(chǎn)比例上升，說(shuō)明這些資產(chǎn)仍有較大的催收空間，通過(guò)有效催收可能實(shí)現(xiàn)較高的本金回收?！?一位資深不良資產(chǎn)行業(yè)從業(yè)者向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析稱(chēng)：“但批量個(gè)人業(yè)務(wù)單筆金額小、筆數(shù)多的特點(diǎn)，也會(huì)帶來(lái)不小的司法壓力，尤其是在需要通過(guò)法律程序催收時(shí)，人力和時(shí)間成本都會(huì)顯著增加?！?/p>

同時(shí)，《報(bào)告》還描摹了一個(gè)粗略的個(gè)貸不良借款人的畫(huà)像：在授信額度上，借款人呈現(xiàn)“小而分散”的特點(diǎn)，主要集中在30萬(wàn)元以?xún)?nèi);在年齡上，借款人主要集中在40至45歲之間;從地域分布看，華東、華南地區(qū)占比最高，其中華東地區(qū)的占比已連續(xù)四年位居榜首，其轉(zhuǎn)讓未償本息合計(jì)占全年已成交批量個(gè)人業(yè)務(wù)的30%以上。

在市場(chǎng)交易機(jī)制方面，《報(bào)告》顯示，成交的批量個(gè)人業(yè)務(wù)在掛牌時(shí)絕大多數(shù)選擇多輪競(jìng)價(jià)方式，平均合格意向受讓方數(shù)量接近5家，以保障競(jìng)價(jià)的充分性和交易價(jià)格的合理性。

從交易價(jià)格上來(lái)看，與2023年相比，轉(zhuǎn)讓價(jià)格略有上升，其中轉(zhuǎn)讓價(jià)格與逾期時(shí)間呈現(xiàn)較為顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系——逾期時(shí)間越長(zhǎng)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格越低。