來源：市場(chǎng)資訊

（來源：重慶市汽車商業(yè)協(xié)會(huì)）

很長一段時(shí)間，汽車行業(yè)的目光持續(xù)集中在銷量排行榜與各品牌增速上，前者稍顯宏觀，勾勒出市場(chǎng)的整體輪廓；后者非常聚焦，刻畫了單一品牌的增長勢(shì)頭。但是，兩者并不能完全揭示車市競(jìng)爭(zhēng)格局和陣營轉(zhuǎn)移的全貌。因此，本期報(bào)告將聚焦近一年頭部汽車品牌排名與市場(chǎng)份額的細(xì)微變化，旨在穿透銷量的絕對(duì)數(shù)值，解析市場(chǎng)份額此消彼長的微妙轉(zhuǎn)機(jī)。

上游品牌市場(chǎng)份額整體下行

據(jù)易車志銷量查詢數(shù)據(jù)顯示，前30品牌的合計(jì)市場(chǎng)份額呈現(xiàn)整體性下滑趨勢(shì)。其份額從2024年9月的84.38%，歷經(jīng)波動(dòng)下滑至2025年8月的80.1%，整體萎縮超過4個(gè)百分點(diǎn)（年流失銷量100萬輛左右）。這意味著，盡管頭部陣營依然強(qiáng)大，但它們對(duì)市場(chǎng)的絕對(duì)控制力正在減弱，市場(chǎng)權(quán)力開始松動(dòng)，一個(gè)更加扁平化、競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的新階段已經(jīng)到來。

“長尾力量”正在崛起：前30名品牌“讓”出超過4%的市場(chǎng)份額，正迅速被緊隨品牌群所瓜分，流失的100萬輛足以再造多個(gè)車市“新星”品牌。這個(gè)龐大的“長尾陣營”中，既包括聚焦細(xì)分市場(chǎng)的新勢(shì)力品牌（例如樂道、方程豹等），也包括一些在區(qū)域市場(chǎng)或特定領(lǐng)域表現(xiàn)出色的品牌（例如深藍(lán)、嵐圖等）。上游品牌份額的整體下行，絕非市場(chǎng)偶然的波動(dòng)，而是結(jié)構(gòu)性變革的必然結(jié)果。其根本動(dòng)力源于新能源汽車的普及和消費(fèi)者需求的多元化。

技術(shù)平權(quán)：電動(dòng)化平臺(tái)和三電技術(shù)的成熟，降低了造車的技術(shù)門檻，使得市場(chǎng)中不斷地快速推出具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。月銷前30名的門檻銷量為2萬輛，換而言之，一個(gè)品牌打造出1~2款爆品，即可上榜，快速搶占市場(chǎng)份額。

需求分化：消費(fèi)者不再滿足于“千人一面”的傳統(tǒng)車型，對(duì)個(gè)性化、智能化、場(chǎng)景化的需求日益強(qiáng)烈。這為眾多品牌提供了切入市場(chǎng)的精準(zhǔn)入口，它們通過定義全新的細(xì)分品類，成功分流了主流市場(chǎng)的用戶。

效率革命：直營模式、粉絲社群、快速迭代、新媒體飽和輸出的互聯(lián)網(wǎng)打法，讓新勢(shì)力品牌能以更高的效率和更低的成本觸達(dá)并服務(wù)目標(biāo)用戶，對(duì)傳統(tǒng)“主機(jī)廠-經(jīng)銷商”體系構(gòu)成了降維打擊。

主動(dòng)且強(qiáng)烈的用戶需求涌現(xiàn)，技術(shù)門檻降低后的優(yōu)質(zhì)車型，高效率低成本的用戶觸達(dá)，這些讓“后浪”品牌拍翻“前浪”變得更有可能。

頭部品牌守業(yè)更比創(chuàng)業(yè)難

中國汽車市場(chǎng)的頭部陣營正面臨前所未有的挑戰(zhàn)。近一年來，銷量前10品牌的合計(jì)市場(chǎng)份額呈現(xiàn)出顯著且持續(xù)的整體性下滑趨勢(shì)。其份額從2024年9月的51.80%起步，在同年11月觸及53.40%的峰值后便一路波動(dòng)下行，最終在2025年7月跌落至45.04%的低點(diǎn)。盡管在8月小幅回調(diào)至46.18%，但較一年前相比，份額凈流失超過5.6個(gè)百分點(diǎn)（年流失銷量135萬輛左右）。這一數(shù)據(jù)強(qiáng)烈印證了“守業(yè)更比創(chuàng)業(yè)難”的現(xiàn)狀，巨頭們的護(hù)城河正在被快速侵蝕，且流失速度比前30品牌還快1.5個(gè)百分點(diǎn)左右。

1. 新能源轉(zhuǎn)型的“速度差”：頭部陣營中，不同品牌在面對(duì)電動(dòng)化浪潮時(shí)的反應(yīng)速度和戰(zhàn)略決心差異巨大，這直接導(dǎo)致了份額的重新分配。轉(zhuǎn)型遲緩者推出的電動(dòng)車型產(chǎn)品力不足、迭代緩慢，未能跟上市場(chǎng)節(jié)奏，導(dǎo)致銷量和份額雙雙下滑，成為拖累前十品牌整體份額的主要因素。

2.“價(jià)格戰(zhàn)”的雙刃劍效應(yīng)：為應(yīng)對(duì)份額流失，頭部品牌發(fā)動(dòng)了多輪激烈的價(jià)格戰(zhàn)。但內(nèi)耗大于擴(kuò)張，價(jià)格戰(zhàn)在短期內(nèi)雖能刺激銷量，但主要是在存量市場(chǎng)中與其他頭部品牌相互擠壓，并未能有效開拓新的增量市場(chǎng)或從腰部品牌手中奪回份額，反而加劇了行業(yè)內(nèi)耗，侵蝕了整體利潤。并且，長期的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)對(duì)品牌形象造成傷害，讓消費(fèi)者形成降價(jià)預(yù)期，反而抑制了正常時(shí)期的購買欲望，使得企業(yè)陷入“不降價(jià)無銷量”的惡性循環(huán)。

3.細(xì)分市場(chǎng)的“精準(zhǔn)搶奪”：新勢(shì)力品牌通過極致的產(chǎn)品定義，精準(zhǔn)切入并牢牢占據(jù)了多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。這些市場(chǎng)原本是頭部品牌憑借其“大而全”的產(chǎn)品線所覆蓋的，現(xiàn)在正被一個(gè)個(gè)“小而精”的對(duì)手撕裂、蠶食。

頭部品牌市場(chǎng)份額的整體下滑，標(biāo)志著中國汽車市場(chǎng)已經(jīng)從“增量競(jìng)爭(zhēng)”完全進(jìn)入“存量博弈”時(shí)代。過去的成功經(jīng)驗(yàn)與規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在新技術(shù)、新模式的沖擊下，效力正在衰減。

對(duì)于頭部品牌而言，守住江山的關(guān)鍵不再僅僅是規(guī)模與渠道，而在于轉(zhuǎn)型的決心與速度。它們必須果斷向新能源傾斜資源、重構(gòu)面向用戶的組織體系、打造難以復(fù)制的技術(shù)護(hù)城河。否則，市場(chǎng)份額的流失將不是短期波動(dòng)，而是一個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的長期趨勢(shì)。

新興勢(shì)力不斷上演“虎口奪食”

與前10名的頭部品牌不同的是，第11-20名與第21-30名兩個(gè)品牌梯隊(duì)的市場(chǎng)份額走勢(shì)雖略有差異，但均呈現(xiàn)出整體擴(kuò)張的勢(shì)頭。兩者合計(jì)份額從2024年9月的32.58%，攀升至2025年8月的33.92%，凈增1.34個(gè)百分點(diǎn)。但是，第11-30名品牌的排名波動(dòng)對(duì)比較為固化的前10名頭部品牌更為劇烈。

1.第11-20名，韌性增長的“主力突擊隊(duì)”：該梯隊(duì)份額展現(xiàn)出極強(qiáng)的韌性和反彈能力。其走勢(shì)并非一帆風(fēng)順，尤其在2025年2月份額一度探底。但其后便上演了強(qiáng)勢(shì)的V型反彈，迅速收復(fù)失地并持續(xù)向上。這證明該陣營品牌已具備強(qiáng)大的基本盤和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，它們不再是市場(chǎng)的“追隨者”，而是擁有穩(wěn)定造血能力、能向頭部陣營發(fā)起持續(xù)沖擊的“主力突擊隊(duì)”。其增長邏輯在于：憑借比頭部品牌更靈活的姿態(tài)、比后部品牌更成熟的體系，成功承接了消費(fèi)升級(jí)和主流市場(chǎng)換購的需求。

2. 第21-30名，穩(wěn)步擴(kuò)張的“創(chuàng)新游擊軍”：相較于前一個(gè)梯隊(duì)的波動(dòng)上行，第21-30名品牌份額呈現(xiàn)出更穩(wěn)健的階梯式增長曲線。其份額從12.33%的基點(diǎn)出發(fā)，雖偶有回落，但大趨勢(shì)一路向上，不斷突破前高。這個(gè)區(qū)間是眾多新造車勢(shì)力和聚焦細(xì)分市場(chǎng)的品牌的聚集地，擅長打造難以替代的“長板”，在巨頭無暇顧及或反應(yīng)遲緩的細(xì)分領(lǐng)域建立了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，像“游擊軍”般，從側(cè)翼成功撕開了市場(chǎng)的口子。

3.新舊勢(shì)力的市場(chǎng)現(xiàn)狀縮影：從下圖排名波動(dòng)數(shù)據(jù)來看，零跑、小鵬、理想、長安啟源、小米、吉利銀河6個(gè)新勢(shì)力品牌及自主新勢(shì)力品牌排名大幅提升，這些品牌的共同特點(diǎn)是：產(chǎn)品定義精準(zhǔn)、技術(shù)路線清晰、市場(chǎng)反應(yīng)敏捷，渠道布局趨于成熟。它們不僅抓住了新能源轉(zhuǎn)型的時(shí)間窗口，更通過差異化定位找到了自己的細(xì)分市場(chǎng)，從而在激烈競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)了排名的快速躍升。

相比之下，捷途、長安、極氪、紅旗、一汽奧迪、廣汽本田、埃安等品牌出現(xiàn)了明顯的排名下滑，這反映了現(xiàn)階段，任何品牌都不能依靠過去的成功經(jīng)驗(yàn)來應(yīng)對(duì)未來的挑戰(zhàn)，無論傳統(tǒng)巨頭還是新晉品牌，所有玩家都陷入一場(chǎng)沒有終點(diǎn)的技術(shù)沖刺與產(chǎn)品迭代競(jìng)賽。當(dāng)“顛覆者隨時(shí)被顛覆”成為常態(tài)，所有車企被迫卷入一場(chǎng)“創(chuàng)新馬拉松”——不僅要跑贏對(duì)手，更要超越昨天的自己。

后記

市場(chǎng)份額的不斷遷移，銷量排名的快速變動(dòng)，是中國汽車市場(chǎng)新舊格局的徹底重塑。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已從“穩(wěn)態(tài)洗牌”進(jìn)入“動(dòng)態(tài)博弈”階段。未來，能否快速響應(yīng)技術(shù)變革、精準(zhǔn)捕捉用戶需求，將成為決定品牌命運(yùn)的關(guān)鍵。這場(chǎng)沒有終點(diǎn)的競(jìng)賽，既殘酷，也充滿機(jī)遇。