10月上旬的新加坡濕熱依舊，亞洲規(guī)模最大的數(shù)據(jù)中心盛會(huì)DATA CENTRE WORLD（DCW）人頭攢動(dòng)，這里儼然成為全球廠商的競(jìng)技臺(tái)。但今年與以往略顯不同，液冷技術(shù)成為絕對(duì)主角之一，廠商參與熱情和競(jìng)爭(zhēng)烈度達(dá)到了新的層次。

液冷成為數(shù)據(jù)中心乃至AI行業(yè)的新焦點(diǎn)，是產(chǎn)業(yè)自然演進(jìn)的結(jié)果。過(guò)去幾年，圍繞計(jì)算架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)帶寬、電力調(diào)度和能效比（PUE），從芯片、服務(wù)器到機(jī)房運(yùn)維，重點(diǎn)都是提升算力規(guī)模和密度，而產(chǎn)業(yè)對(duì)于液冷的部署是滯后的。

由數(shù)據(jù)中心到智算中心，發(fā)生了質(zhì)的變化，單柜功耗逼近甚至突破傳統(tǒng)風(fēng)冷極限，液冷技術(shù)被推到臺(tái)前，成為不得不補(bǔ)齊的短板。但是，智算中心的上量需要一個(gè)過(guò)程，這也是為何當(dāng)下資本和產(chǎn)業(yè)的焦點(diǎn)又輪換到了液冷，液冷隨之成為算力基礎(chǔ)設(shè)施新的競(jìng)爭(zhēng)高地。

隨著云計(jì)算、AI和5G移動(dòng)技術(shù)的快速發(fā)展，東南亞數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)近年來(lái)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，該地區(qū)對(duì)于數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的需求日趨旺盛。而且相較于AI芯片和基礎(chǔ)大模型，中國(guó)液冷廠商和海外液冷廠商的技術(shù)處在相近的起跑線，在某些領(lǐng)域還處于領(lǐng)先位置。外部機(jī)遇與內(nèi)在優(yōu)勢(shì)，吸引中國(guó)液冷廠商紛紛布局東南亞市場(chǎng)。

一家中國(guó)企業(yè)，該如何在東南亞參與液冷市場(chǎng)的全球競(jìng)爭(zhēng)？筆者近日對(duì)話了曙光數(shù)創(chuàng)CTO張鵬，曙光數(shù)創(chuàng)攜旗下液冷技術(shù)品牌SLiquid及全線液冷產(chǎn)品參展DCW，并發(fā)布了其首款針對(duì)東南亞市場(chǎng)需求定制的海外液冷CDU新產(chǎn)品——CDU-22400W。

話題不僅關(guān)于技術(shù)和產(chǎn)品，更在于能夠深度融入本地市場(chǎng)的發(fā)展路徑。

“內(nèi)卷”與“外展”

“當(dāng)所有人都看見(jiàn)這是一門好生意，它就不再是好生意?！边@句話用來(lái)形容國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心近兩年的發(fā)展，簡(jiǎn)直再合適不過(guò)。國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心短期內(nèi)存在明顯的內(nèi)卷現(xiàn)象，大模型需要海量算力和大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，吸引了不少行業(yè)外的參與者，覺(jué)得有錢有渠道能搞來(lái)GPU卡，就不愁賣不出去算力。

類似的情況也發(fā)生在液冷領(lǐng)域，雖然不像算力產(chǎn)業(yè)那么火熱，但是也有不少?gòu)S商以各種形式涉足，他們往往忽視了產(chǎn)業(yè)熱潮背后的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不在于冷板、冷卻液等單點(diǎn)的能力，而是系統(tǒng)級(jí)的集成和體系能力，以及走在市場(chǎng)之前的技術(shù)預(yù)判。

現(xiàn)實(shí)很快打臉，目前數(shù)據(jù)中心行業(yè)處于加速淘汰出清的階段，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致的低質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)逐漸減少，而液冷行業(yè)還處于發(fā)展期，預(yù)計(jì)不久之后也將上演類似的劇情。在這種情況下，出海東南亞也就成為“反內(nèi)卷”的選擇之一。

張鵬提到，“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也比較激烈，液冷需求和人口有關(guān)，我們非?？粗叵乱徊|南亞以及整個(gè)亞太市場(chǎng)，包括傳統(tǒng)IDC和智算中心的發(fā)展，要抓紅利去搶占市場(chǎng)?！?/p>

天時(shí)地利人和，東南亞幾乎集齊了所有要素。從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上看，據(jù)ResearchAndMarkets《2025-2030年?yáng)|南亞數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)格局》報(bào)告，東南亞數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以14.24%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2030年市場(chǎng)規(guī)模將翻倍至304.7億美元，相較于2024年的137.1億美元大幅增長(zhǎng)。

全球企業(yè)紛紛在東南亞布局，AWS、Meta、谷歌云、甲骨文、英偉達(dá)和微軟，字節(jié)跳動(dòng)、阿里云、華為、騰訊等科技巨頭，用真金白銀投入AI基礎(chǔ)設(shè)施與云計(jì)算數(shù)據(jù)中心，這勢(shì)必會(huì)激發(fā)大量的液冷需求。

政策也開(kāi)始松綁甚至鼓勵(lì)新型綠色中心的建設(shè)。新加坡一直是東南亞傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的主要投資地之一，但在2019年，由于土地資源匱乏和能源消耗問(wèn)題，新加坡在2019年實(shí)施了為期三年的數(shù)據(jù)中心建設(shè)禁令。如今新加坡已公布“綠色數(shù)據(jù)中心路線圖”，鼓勵(lì)行業(yè)構(gòu)建可持續(xù)的數(shù)據(jù)中心。

位于馬來(lái)西亞的柔佛州與新加坡僅隔著一條約兩公里寬的海峽，承接了大量的外溢需求，2024年前十個(gè)月，馬來(lái)西亞收獲了來(lái)自微軟、谷歌、甲骨文、AWS、字節(jié)跳動(dòng)五家公司高達(dá)190億美金的人工智能和云計(jì)算數(shù)據(jù)中心投資，其中微軟、字節(jié)跳動(dòng)的數(shù)據(jù)中心都位于柔佛州。

“數(shù)據(jù)中心正在液冷化，由于芯片功耗不斷提升，尤其是以AIDC為代表的智算中心對(duì)高密度算力的要求，包括全社會(huì)綠色低碳的要求，液冷已經(jīng)成為整個(gè)行業(yè)發(fā)展的必然的趨勢(shì)?！睆堸i說(shuō)。

他還表示，“不管是液冷產(chǎn)業(yè)鏈還是技術(shù)，最成熟的案例應(yīng)用在中國(guó)，曙光數(shù)創(chuàng)利用自己的技術(shù)解決方案以及國(guó)內(nèi)配套的產(chǎn)業(yè)鏈，能夠很好地服務(wù)這樣一個(gè)全球市場(chǎng)。”

更適合東南亞的液冷產(chǎn)品

液冷產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與當(dāng)?shù)啬茉凑?、環(huán)境與氣候條件、成本與供應(yīng)鏈，以及芯片、服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的技術(shù)緊密相關(guān)，國(guó)內(nèi)的液冷產(chǎn)品和方案往往難以直接復(fù)制到東南亞市場(chǎng)。

例如高溫高濕對(duì)散熱和設(shè)備可靠性提出更高要求，電價(jià)結(jié)構(gòu)與能效標(biāo)準(zhǔn)不同，政府對(duì)PUE、WUE等指標(biāo)監(jiān)管更嚴(yán)，同時(shí)土地、電力資源更為緊缺。這意味著，曙光數(shù)創(chuàng)必須針對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和適配，從系統(tǒng)架構(gòu)、制冷方式到運(yùn)維策略都需要“本地化”。

張鵬介紹，在能效方面，與傳統(tǒng)冷板產(chǎn)品相比，CDU-22400W采用雙泵設(shè)計(jì)，可將一、二次側(cè)綜合運(yùn)行功耗降低20%以上，冷源利用率提高30%，進(jìn)一步延長(zhǎng)自然冷卻時(shí)間，大大降低系統(tǒng)整體能耗。通過(guò)優(yōu)化CDU（冷卻分配單元）的設(shè)計(jì)及端差控制，系統(tǒng)整體PUE可穩(wěn)定在1.2以下。

相比以往單純聚焦能效指標(biāo)（PUE），東南亞的客戶如今同樣重視用水效率（WUE）。東南亞屬于高溫高濕氣候，但水資源問(wèn)題的本質(zhì)并非缺水，而是結(jié)構(gòu)性缺水，自來(lái)水和淡水基礎(chǔ)設(shè)施不足。

曙光數(shù)創(chuàng)在設(shè)計(jì)上更加注重節(jié)水與無(wú)水方案，通過(guò)冷場(chǎng)優(yōu)化和夜間節(jié)水運(yùn)行，顯著降低用水量，部分客戶甚至傾向采用純無(wú)水或低耗水的系統(tǒng)架構(gòu)。

張鵬還提到，考慮到海外客戶更傾向?qū)⒒A(chǔ)設(shè)施與安全系統(tǒng)分離部署，產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上實(shí)現(xiàn)了高密度與易維護(hù)兼顧。在0.9m深、1.2m寬的空間中，單臺(tái)CDU可實(shí)現(xiàn)2.4kW的換熱能力，可以支持多達(dá)16個(gè)120kW的高密度AI機(jī)柜散熱，顯著提升機(jī)房空間利用率與出柜率。

可靠性方面，通過(guò)開(kāi)創(chuàng)性的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，使得同等設(shè)備體積下，CDU-22400W的相鄰管道的操作空間相比傳統(tǒng)方案提升60%，在實(shí)現(xiàn)更高性能擴(kuò)展與功能冗余的同時(shí)，也預(yù)留足夠的運(yùn)維、操作空間，使得檢修、維護(hù)更加便捷，極大限度地減少了平均修復(fù)時(shí)間（MTTR），確保數(shù)據(jù)中心持續(xù)在線。

據(jù)了解，曙光數(shù)創(chuàng)在不到一年的時(shí)間里，已先后在東南亞地區(qū)成功落地3個(gè)液冷項(xiàng)目。例如，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)努沙再也科技園超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心園區(qū)，是萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)公司在東南亞投資建設(shè)的首個(gè)項(xiàng)目，成為當(dāng)?shù)厥讉€(gè)支持大規(guī)模AI算力部署的數(shù)據(jù)中心，曙光數(shù)創(chuàng)公司提供了液冷分配單元CDU、預(yù)制化液冷分配管網(wǎng)、Manifold（液冷分液?jiǎn)卧┑犬a(chǎn)品和服務(wù)。

“整個(gè)亞太市場(chǎng)對(duì)液冷數(shù)據(jù)中心的需求很急迫，市場(chǎng)空間很大，但是行業(yè)對(duì)液冷的理解還存在不足，我們需要在前期設(shè)計(jì)規(guī)劃的時(shí)候就給到建議，甚至是我們的一些設(shè)計(jì)的理念。”

張鵬說(shuō)，“客戶想要的是一個(gè)整體解決方案，我們不能只給一個(gè)冷卻產(chǎn)品，而是提供系統(tǒng)級(jí)的解決方案，重要的還是在海外能夠建立自己的品牌。說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單，最關(guān)鍵的一個(gè)問(wèn)題，就是讓客戶認(rèn)可企業(yè)的實(shí)力和產(chǎn)品方案?！?/p>

做一頭東南亞的“大象”

曙光數(shù)創(chuàng)單獨(dú)成立了面向東南亞市場(chǎng)的海外分公司，并且在定制化新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上采用了因地制宜的大象形象，這都說(shuō)明曙光數(shù)創(chuàng)并不是只想做簡(jiǎn)單的產(chǎn)品售賣，而是正在深度融入東南亞市場(chǎng)，真正實(shí)現(xiàn)從需求挖掘到價(jià)值落地的全鏈條嵌入。

張鵬說(shuō)，大象在東南亞是一個(gè)比較好的意象，給人感覺(jué)比較穩(wěn)重、可靠，大象的鼻子靈活可以對(duì)應(yīng)曙光數(shù)創(chuàng)CDU的控制能力，屏幕就是大象的耳朵，安全急停按鈕可以看成大象的眼睛。

本土團(tuán)隊(duì)是走出去的第一步，不同國(guó)家的文化、思維邏輯與溝通方式都有顯著差異，張鵬表示，一定要有本土化的團(tuán)隊(duì)，直接與客戶溝通、理解需求，以更契合當(dāng)?shù)匚幕姆绞浇⑿湃巍?/p>

快速定制與交付是曙光數(shù)創(chuàng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，海外客戶普遍要求高響應(yīng)、短周期的項(xiàng)目節(jié)奏，曙光數(shù)創(chuàng)依托強(qiáng)大的技術(shù)積累與全產(chǎn)業(yè)鏈自研能力，形成了快速定制和交付的核心優(yōu)勢(shì)。

張鵬介紹，曙光數(shù)創(chuàng)不僅能根據(jù)客戶需求快速調(diào)整液冷方案，還能實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵部件的全部自研自產(chǎn)，包括一次、二次側(cè)及預(yù)制化管路，這種體系化能力保證了交付速度與成本控制能力。

與國(guó)內(nèi)成熟市場(chǎng)不同，東南亞等地的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈分工尚不完善。曙光數(shù)創(chuàng)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)乜蛻舾鼉A向于尋找“一站式解決方案”供應(yīng)商，而非單一設(shè)備提供者，曙光數(shù)創(chuàng)本身強(qiáng)項(xiàng)就在于系統(tǒng)集成，服務(wù)范圍涵蓋冷卻、電力、工程建設(shè)與運(yùn)維服務(wù)等全生命周期。

張鵬還表示，除了自身團(tuán)隊(duì)建設(shè)，曙光數(shù)創(chuàng)正在通過(guò)聯(lián)合本地設(shè)計(jì)事務(wù)所、工程公司及服務(wù)商，曙光數(shù)創(chuàng)正在打造跨國(guó)協(xié)同的交付與服務(wù)體系，通過(guò)反向培訓(xùn)，讓他們了解液冷數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)邏輯與標(biāo)準(zhǔn)，這種“共建式成長(zhǎng)”，不僅助力項(xiàng)目落地，也推動(dòng)了當(dāng)?shù)匾豪渖鷳B(tài)的成熟。

從團(tuán)隊(duì)到品牌，從技術(shù)到生態(tài)，曙光數(shù)創(chuàng)正在做一頭東南亞的“大象”，既要有全球視野，也要有在地智慧，背靠中國(guó)供應(yīng)鏈和場(chǎng)景，去贏得全球市場(chǎng)的廣度。（本文作者｜張帥，編輯｜蓋虹達(dá)）

更多對(duì)全球市場(chǎng)、跨國(guó)公司和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的深度分析與獨(dú)家洞察，歡迎訪問(wèn) Barron's巴倫中文網(wǎng)官方網(wǎng)站