“13精”數(shù)據(jù)庫(kù)第367周更新公告

13精資訊-增加2025年1季度保險(xiǎn)公司注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、法人代表等基本信息

13精資訊-增加2025年1季度保險(xiǎn)公司股東股權(quán)、控股性質(zhì)

13精資訊-增加2025年3月各地區(qū)財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)公司分險(xiǎn)種經(jīng)營(yíng)情況數(shù)據(jù)

13精資訊-增加最近一周保險(xiǎn)公司被處罰數(shù)據(jù)

13精資訊-增加最近一周保險(xiǎn)公司投連險(xiǎn)凈值數(shù)據(jù)

13精利用最新錄得數(shù)據(jù)做的研究報(bào)告之367期：

近22年以來(lái)財(cái)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)變遷：背后是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、消費(fèi)升級(jí)和人口老齡化的縮影！

先說(shuō)結(jié)論：

1、“13精”最新收錄了2003-2023年全國(guó)及各省份財(cái)險(xiǎn)行業(yè)車(chē)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、保證險(xiǎn)等九個(gè)險(xiǎn)種的數(shù)據(jù)指標(biāo)。

本次，我們將從“時(shí)間+空間”兩個(gè)維度，觀察財(cái)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的歷史變遷，并試圖探析影響因素。

2、截止2024年底，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入1.69萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)了6.5%。

其中，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入9137億元，同比增速5.4%。健康險(xiǎn)保費(fèi)收入2043億元，同比增速16.6%。責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)收入1372億元，同比增速8.1%，是財(cái)險(xiǎn)行業(yè)增速較高的三個(gè)險(xiǎn)種。

從前五大險(xiǎn)種的市場(chǎng)份額來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額占比54%，同比下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新低。

而健康險(xiǎn)市場(chǎng)份額占比12.1%，同比提高了1.1個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。

相比而言，農(nóng)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)市場(chǎng)份額分別為8.8%、8.1%，與上年度基本持平。

而意外險(xiǎn)市場(chǎng)份額僅為3.2%，略低于上年度0.05個(gè)百分點(diǎn)。

3、我們嘗試分析影響意健險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)市場(chǎng)份額變化的因素。

實(shí)證結(jié)果表明，人均收入每提高1%，意健險(xiǎn)市場(chǎng)份額提高0.10個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)撫養(yǎng)比每提高1個(gè)百分點(diǎn)，意健險(xiǎn)市場(chǎng)份額提高0.14個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)占比每提高1個(gè)百分點(diǎn)，意健險(xiǎn)市場(chǎng)份額提高0.09個(gè)百分點(diǎn)。

人均收入每提高1%，責(zé)任險(xiǎn)市場(chǎng)份額提高0.009個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)撫養(yǎng)比對(duì)責(zé)任險(xiǎn)市場(chǎng)份額的影響并不顯著。第三產(chǎn)業(yè)占比每提高1個(gè)百分點(diǎn)，責(zé)任險(xiǎn)市場(chǎng)份額提高0.10個(gè)百分點(diǎn)。

總體來(lái)看，隨著收入水平的持續(xù)增加、社會(huì)撫養(yǎng)比的持續(xù)提高，意健險(xiǎn)未來(lái)增長(zhǎng)的彈性空間將會(huì)更大。相比而言，責(zé)任險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)規(guī)模關(guān)系更為密切，剛需性強(qiáng)。

事實(shí)上，近22年財(cái)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的變遷，其實(shí)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、消費(fèi)升級(jí)和人口老齡化的一個(gè)縮影。

正文：

基于保險(xiǎn)年鑒數(shù)據(jù)，“13精”補(bǔ)錄了2003-2023年全國(guó)及各省份財(cái)險(xiǎn)行業(yè)車(chē)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)等主要險(xiǎn)種的數(shù)據(jù)指標(biāo)。

再結(jié)合，“13精數(shù)據(jù)庫(kù)”收錄的2020-2024年期間公開(kāi)信息的月度數(shù)據(jù)，我們一共集齊了近22年財(cái)險(xiǎn)主要險(xiǎn)種的保費(fèi)收入、賠付支出等指標(biāo)。

本次，我們將從“時(shí)間+空間”兩個(gè)維度，觀察財(cái)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的歷史變遷及探析影響因素。

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2024年我國(guó)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)險(xiǎn)種規(guī)模與結(jié)構(gòu)

截止2024年底，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入1.69萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)了6.5%。

其中，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入2043億元，同比增速16.6%。責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)收入1372億元，同比增速8.1%。車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入9137億元，同比增速5.4%。意外險(xiǎn)保費(fèi)收入534億元，同比增速4.8%。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入1484億元，同比增速3.8%。

從前五大險(xiǎn)種的市場(chǎng)份額來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額占比54%，同比下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新低。

而健康險(xiǎn)市場(chǎng)份額占比12.1%，同比提高了1.1個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。

相比而言，農(nóng)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)市場(chǎng)份額分別為8.8%、8.1%，與上年度基本持平。

而意外險(xiǎn)市場(chǎng)份額僅為3.2%，略低于上年度0.05個(gè)百分點(diǎn)。

接下來(lái)，我們將從更長(zhǎng)的時(shí)間維度，看財(cái)險(xiǎn)行業(yè)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)變遷過(guò)程。

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2003-2024年我國(guó)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)變遷

從歷史趨勢(shì)看，2003-2019年期間，盡管增速不斷下滑，但依然保持了兩位數(shù)增長(zhǎng)。自2020年以來(lái)，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增速已經(jīng)連續(xù)五年處于個(gè)位數(shù)區(qū)間。

接下來(lái)，我們將重點(diǎn)關(guān)注險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)的變化情況。首先來(lái)看第一大險(xiǎn)種——車(chē)險(xiǎn)。

2003-2024年期間，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)份額經(jīng)歷了“倒U”型曲線，市場(chǎng)份額一度高達(dá)74.6%，這一水平基本維持到2016年。

此后，受商車(chē)費(fèi)改、車(chē)險(xiǎn)綜改的影響，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)份額不斷下滑！2024年已經(jīng)下滑到54%的水平，創(chuàng)近22年來(lái)歷史新低。

當(dāng)前，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)面臨新能源車(chē)帶來(lái)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化，以及健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等險(xiǎn)種的外部競(jìng)爭(zhēng)壓力。未來(lái)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)份額是否會(huì)進(jìn)一步下探，尚需觀察。

健康險(xiǎn)市場(chǎng)份額由2004年的0.4%逐漸提高到2024年的12.1%，自2020年業(yè)務(wù)規(guī)模超過(guò)保證險(xiǎn)以來(lái)，已經(jīng)穩(wěn)居財(cái)險(xiǎn)行業(yè)第二大險(xiǎn)種五年啦！

近五年健康險(xiǎn)市場(chǎng)份額近乎每年都增加1個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)第二的地位得到了進(jìn)一步穩(wěn)固！

2024年市場(chǎng)份額排在第三位的是農(nóng)險(xiǎn)，作為政策性保險(xiǎn)，國(guó)家扶持力度不斷加大。市場(chǎng)份額也由2003年的0.5%逐漸提高到2024年的8.8%。

而2024年市場(chǎng)份額排在第四位的是責(zé)任險(xiǎn)，市場(chǎng)份額由2003年的4.0%提高到2024年的8.1%。

2024年市場(chǎng)份額排在第五位的是意外險(xiǎn)，份額占比為3.2%，略低于去年同期0.05個(gè)百分點(diǎn)。

從趨勢(shì)來(lái)看，意外險(xiǎn)市場(chǎng)份額由2005年的3.6%提高到2021年的4.6%，達(dá)到最高值，此后連續(xù)三年下滑。

作為曾經(jīng)的財(cái)險(xiǎn)主要險(xiǎn)類(lèi)，近些年來(lái)企財(cái)險(xiǎn)的市場(chǎng)份額不斷下滑，由2003年的14%下滑到2023年的3.7%。

各險(xiǎn)種歷史結(jié)構(gòu)占比變化趨勢(shì)具體可見(jiàn)下表：

總體來(lái)看，引領(lǐng)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的險(xiǎn)種主要是健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)和意外險(xiǎn)。這些險(xiǎn)類(lèi)曾被“13精”譽(yù)為四朵金花。詳細(xì)參見(jiàn)。

除了農(nóng)險(xiǎn)主要靠政策性扶持外，健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)和意外險(xiǎn)市場(chǎng)份額變化的影響因素主要是什么呢？

我們嘗試做進(jìn)一步的研究。

幸好，我們也收集了各省份財(cái)險(xiǎn)行業(yè)險(xiǎn)種保費(fèi)數(shù)據(jù)，由此可以計(jì)算出各省份的險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)指標(biāo)。由于各省份經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度存在差異，這為我們擴(kuò)大樣本研究提供了數(shù)據(jù)支撐。

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財(cái)險(xiǎn)行業(yè)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)影響因素分析

健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額為什么能夠快速提高呢？

財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)都以人的身體為保險(xiǎn)標(biāo)的，承擔(dān)特定風(fēng)險(xiǎn)下的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償責(zé)任，有相同保險(xiǎn)期限和給付方式，同屬人身保險(xiǎn)范疇，具有一定的共同影響因素。因此，在影響因素分析時(shí)，我們將兩個(gè)險(xiǎn)種合并考慮，統(tǒng)稱(chēng)為意健險(xiǎn)。

正如上述所，財(cái)險(xiǎn)公司做的意健險(xiǎn)歸屬于短期人身險(xiǎn)。去年，我們做過(guò)專(zhuān)門(mén)分析，財(cái)險(xiǎn)剛需強(qiáng)、人身險(xiǎn)彈性高。相比而言，人身險(xiǎn)更容易受到收入水平的影響，可見(jiàn) 2024年各省保險(xiǎn)深度出爐。

為此，我們使用城鎮(zhèn)居民可支配收入刻畫(huà)收入水平指標(biāo)，并使用lninc表示可支配收入的對(duì)數(shù)形式。

此外，意健險(xiǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)傾向于“管小防老”，很多中年人即使自己還沒(méi)有買(mǎi)，也會(huì)先給孩子和老人買(mǎi)上。我們使用社會(huì)撫養(yǎng)比（該指標(biāo)基于調(diào)查數(shù)據(jù)構(gòu)造，指的是兒童及65歲老人占總調(diào)查人口的比重）刻畫(huà)該群體的家庭主體特征，使用roy表示。

另外，我們?cè)趯?shí)證模型中也加入了各地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（strsergdp表示各地區(qū)的第三產(chǎn)業(yè)占比）。第三產(chǎn)業(yè)本身包含大量的健康、醫(yī)療、養(yǎng)老等服務(wù)行業(yè)，這些行業(yè)的繁榮會(huì)直接帶動(dòng)人們對(duì)健康保障的需求。

另外，第三產(chǎn)業(yè)占比的提高，通常意味著金融服務(wù)業(yè)等在經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，有助于提高人民的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，也會(huì)對(duì)意健險(xiǎn)需求產(chǎn)生積極影響。意健險(xiǎn)影響因素構(gòu)建的實(shí)證模型如下：

實(shí)證結(jié)果表明，人均收入每提高1%，意健險(xiǎn)市場(chǎng)份額提高0.10個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)撫養(yǎng)比每提高1個(gè)百分點(diǎn)，意健險(xiǎn)市場(chǎng)份額提高0.14個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)占比每提高1個(gè)百分點(diǎn)，意健險(xiǎn)市場(chǎng)份額提高0.09個(gè)百分點(diǎn)。

同樣，我們選用人均GDP對(duì)責(zé)任險(xiǎn)市場(chǎng)份額的進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。一般性共識(shí)，責(zé)任險(xiǎn)應(yīng)該與一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有關(guān)。由于我們使用的是責(zé)任險(xiǎn)市場(chǎng)份額占比作為被解釋變量，與之對(duì)應(yīng)，我們選用人均GDP來(lái)刻畫(huà)經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)。

同時(shí)，第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)帶來(lái)更多的就業(yè)機(jī)會(huì)和職業(yè)類(lèi)型，人們的職業(yè)穩(wěn)定性相對(duì)較高，對(duì)未來(lái)的預(yù)期也更為樂(lè)觀，這使得他們更愿意為風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行保障性消費(fèi)，增加對(duì)責(zé)任險(xiǎn)的需求。我們?cè)趯?shí)證模型中也加入各地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)占比。實(shí)證模型設(shè)計(jì)如下：

實(shí)證結(jié)果表明，人均GDP每提高1%，責(zé)任險(xiǎn)市場(chǎng)份額提高0.009個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)占比每提高1個(gè)百分點(diǎn)，責(zé)任險(xiǎn)市場(chǎng)份額提高0.10個(gè)百分點(diǎn)。

當(dāng)被保險(xiǎn)人因疏忽或過(guò)失等原因?qū)Φ谌咭婪☉?yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任時(shí)，責(zé)任險(xiǎn)能夠?yàn)楸槐ｋU(xiǎn)人提供經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，使其避免因巨額賠償而陷入經(jīng)濟(jì)困境，同時(shí)也保障了受害者能夠得到及時(shí)的經(jīng)濟(jì)賠償，維護(hù)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定。責(zé)任險(xiǎn)有助于減輕政府在處理各類(lèi)侵權(quán)賠償糾紛中的負(fù)擔(dān)，促進(jìn)社會(huì)的和諧穩(wěn)定。

同時(shí)，通過(guò)保險(xiǎn)的費(fèi)率杠桿和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，還能促使企業(yè)和個(gè)人加強(qiáng)安全管理，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)社會(huì)資源的有效配置和利用。顯然，責(zé)任險(xiǎn)受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響顯著。

如果想了解更多詳情，可以登錄13精資訊機(jī)構(gòu)版查詢(xún)、下載更多公司指標(biāo)數(shù)據(jù)。

“13精資訊”

溫馨提示：“13精資訊”分為機(jī)構(gòu)版和個(gè)人版，但是，他們的用途和定位并不相同。

“13精資訊”個(gè)人版，并不是“13精資訊”機(jī)構(gòu)版的縮小版或迷你版！

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定位賦能保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的行業(yè)分析！

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2025年5月

(總第367次)

13精資訊（機(jī)構(gòu)版）更新內(nèi)容

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