全球eSIM智能手機(jī)連接數(shù)將在2025至2026年間翻倍，2030年達(dá)49億次，占智能手機(jī)總連接數(shù)55%。

近日，根據(jù)GSMA Intelligence 最新發(fā)布的《2025 年第三季度行業(yè)觀點(diǎn)點(diǎn)：eSIM消費(fèi)端》報(bào)告（簡(jiǎn)稱“報(bào)告”），當(dāng)前eSIM技術(shù)正在通信領(lǐng)域掀起一場(chǎng)深刻變革，其應(yīng)用范圍和市場(chǎng)影響力持續(xù)擴(kuò)大。 報(bào)告內(nèi)容涵蓋了旅行eSIM、固定無線接入（FWA）、商務(wù)eSIM 以及投資者融資等多方面的最新進(jìn)展，全面展現(xiàn)了eSIM 行業(yè)的蓬勃生機(jī)。

報(bào)告顯示，在消費(fèi)市場(chǎng)，過去半年間，全球范圍內(nèi) eSIM 技術(shù)的采用率持續(xù)攀升，尤其是在旅行場(chǎng)景中表現(xiàn)尤為突出。數(shù)據(jù)顯示，在11個(gè)主要國(guó)家中，平均51%的eSIM用戶在出國(guó)旅行時(shí)使用了eSIM 服務(wù)，這不僅為消費(fèi)者提供了更加便捷、經(jīng)濟(jì)的國(guó)際漫游解決方案，也為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MNO）和相關(guān)服務(wù)提供商創(chuàng)造了新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。

與此同時(shí)，eSIM 的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展，從智能手機(jī)逐步延伸至平板電腦、智能手表、FWA 設(shè)備等多種終端，且針對(duì)兒童的可穿戴設(shè)備、按需臨時(shí)連接等創(chuàng)新用例不斷涌現(xiàn)，為 eSIM 市場(chǎng)注入了新的活力。

旅行eSIM：

需求激增，競(jìng)爭(zhēng)格局重塑

旅行eSIM已經(jīng)成為eSIM技術(shù)最成功的應(yīng)用場(chǎng)景之一。隨著全球化進(jìn)程的加速以及人們跨境出行需求的增長(zhǎng)，傳統(tǒng)漫游業(yè)務(wù)的高昂費(fèi)用和復(fù)雜操作逐漸暴露出弊端，而旅行eSIM憑借其靈活便捷、資費(fèi)優(yōu)惠等優(yōu)勢(shì)，完美地解決了這些問題。

報(bào)告顯示，目前，全球眾多MNO和MVNO（移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商）紛紛加大在旅行eSIM市場(chǎng)的布局力度。例如，2025 年上半年，沃達(dá)豐（Vodafone）和 Bouygues Telecom等知名運(yùn)營(yíng)商相繼在超過200個(gè)國(guó)家和地區(qū)推出了旅行eSIM服務(wù)，大大提升了eSIM在全球旅行者中的知名度和可用性。此外，像 Airalo、Holafly、eSIM.me 等專注于旅行eSIM的全球漫游提供商也不斷涌現(xiàn)，并持續(xù)優(yōu)化服務(wù)，吸引了大量用戶。

值得注意的是，報(bào)告還提到，除了傳統(tǒng)的電信運(yùn)營(yíng)商，越來越多的非電信企業(yè)也開始跨界涉足旅行 eSIM 市場(chǎng)。如拉美航空推出了自有品牌的全球旅行eSIM 服務(wù)，不僅為旅客提供了便捷的移動(dòng)數(shù)據(jù)連接，還通過與金融服務(wù)的整合，增強(qiáng)了客戶粘性和品牌忠誠(chéng)度，為航空公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中開辟了新的差異化競(jìng)爭(zhēng)路徑。此外，數(shù)字銀行Revolut也推出了旅行 eSIM 服務(wù)，將其金融服務(wù)與通信服務(wù)有機(jī)結(jié)合，為用戶提供更具一站式的服務(wù)體驗(yàn)。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，雖然MVNO在前期一直是推動(dòng)旅行eSIM發(fā)展的主力軍，但如今MNO的參與度逐漸提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。不過，報(bào)告指出，MNO在推廣旅行 eSIM 時(shí)也面臨著一些挑戰(zhàn)，如如何平衡與傳統(tǒng)漫游業(yè)務(wù)的關(guān)系，避免出現(xiàn)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致收入下降的情況。雖與低成本旅行eSIM解決方案競(jìng)爭(zhēng)可能削弱傳統(tǒng)漫游收入，但部分MNO認(rèn)為，與其坐等收入流失，不如主動(dòng)出擊，捕捉入境漫游收入并開拓新收入流。

報(bào)告認(rèn)為，旅行eSIM憑借便捷性、靈活性及解決“沉默的漫游者”問題等優(yōu)勢(shì)，正成為移動(dòng)連接領(lǐng)域新寵，有望大幅提升用戶體驗(yàn)與活動(dòng)范圍。電信公司應(yīng)轉(zhuǎn)變觀念，將旅行eSIM視為開辟增量業(yè)務(wù)的良機(jī)而非威脅。相比 MVNO，MNO憑借消費(fèi)者信任優(yōu)勢(shì)，在該領(lǐng)域前景廣闊。MNO 應(yīng)借力 eSIM 拓展業(yè)務(wù)版圖，通過推動(dòng) eSIM 設(shè)備供應(yīng)、簡(jiǎn)化技術(shù)過渡，平衡新舊收入模型，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期價(jià)值增長(zhǎng)。

eSIM與FWA深度融合，

為運(yùn)營(yíng)商開辟新盈利途徑

自消費(fèi)級(jí)eSIM技術(shù)面世至今約十年，全球移動(dòng)通信行業(yè)持續(xù)探索其在伴侶設(shè)備，如平板電腦、智能手表及筆記本電腦等領(lǐng)域的商業(yè)應(yīng)用潛力。據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，截至2025年6月，原始設(shè)備制造商（OEM）已累計(jì)推出123款搭載eSIM功能的平板電腦與智能手表產(chǎn)品。然而，受制于eSIM連接服務(wù)成本效益比欠佳，這些設(shè)備的eSIM功能在市場(chǎng)推廣與實(shí)際應(yīng)用層面尚未實(shí)現(xiàn)顯著突破。報(bào)告預(yù)計(jì)，2025年將是有史以來最強(qiáng)的一年，eSIM消費(fèi)級(jí)設(shè)備的發(fā)布到2025年上半年已經(jīng)達(dá)到了62個(gè)。

近期，市場(chǎng)對(duì)eSIM在固定無線接入（FWA）場(chǎng)景的應(yīng)用關(guān)注度持續(xù)攀升。據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，截至 2025 年上半年，全球已有161家運(yùn)營(yíng)商在78個(gè)國(guó)家和地區(qū)推出了5G FWA服務(wù)。眾多設(shè)備制造商和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商正積極探索eSIM在FWA設(shè)備中的集成應(yīng)用，如意大利的FWA供應(yīng)商Eolo與Thales合作，在偏遠(yuǎn)地區(qū)部署基于eSIM的5G FWA網(wǎng)絡(luò)，為當(dāng)?shù)鼐用窈推髽I(yè)提供了高速穩(wěn)定的寬帶接入服務(wù)，有力地推動(dòng)了數(shù)字鴻溝的彌合。

與此同時(shí)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MNO）紛紛推陳出新，以滿足市場(chǎng)需求。以O(shè)rido為例，其推出的SimWallet按需臨時(shí)連接服務(wù)，精準(zhǔn)聚焦用戶對(duì)靈活、按需連接方案的訴求，為eSIM技術(shù)的廣泛應(yīng)用開辟全新路徑，預(yù)示著eSIM技術(shù)在移動(dòng)通信領(lǐng)域的商業(yè)價(jià)值與應(yīng)用前景正不斷拓展與深化。

對(duì)于FWA市場(chǎng)而言，eSIM的應(yīng)用具有多方面的重要意義。報(bào)告認(rèn)為，在5G固定無線接入（FWA）領(lǐng)域，eSIM技術(shù)正成為推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的重要力量。當(dāng)前，部分5G FWA路由器和客戶終端設(shè)備（CPE）已搭載eSIM，相較于傳統(tǒng)可拆卸SIM卡，eSIM在戶外部署的家庭主要CPE中展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，助力家庭網(wǎng)絡(luò)服務(wù)升級(jí)。

據(jù)報(bào)告預(yù)測(cè)，到2030年，在5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速及政策支持下，澳大利亞、奧地利等國(guó)的家庭5G FWA市場(chǎng)覆蓋率將突破10%，得益于。然而，全球5G FWA市場(chǎng)成熟度參差不齊，多數(shù)國(guó)家市場(chǎng)覆蓋率或?qū)⒕S持在10%以下，甚至個(gè)位數(shù)，凸顯市場(chǎng)拓展?jié)摿Α?/p>

與此同時(shí)，臨時(shí)連接服務(wù)正借助eSIM技術(shù)蓬勃發(fā)展，為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MNO）開辟新盈利途徑。運(yùn)營(yíng)商可利用eSIM快速激活網(wǎng)絡(luò)接入的特點(diǎn)，針對(duì)特殊場(chǎng)景如現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)、直播或網(wǎng)絡(luò)故障，提供短期互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。通過推出基于速度、低延遲保障或特殊融資方案的資費(fèi)套餐，運(yùn)營(yíng)商能實(shí)現(xiàn)服務(wù)差異化，進(jìn)一步提升5G網(wǎng)絡(luò)貨幣化水平，為5G技術(shù)商用注入新活力。

然而，eSIM 在 FWA市場(chǎng)的推廣也面臨著一些挑戰(zhàn)。例如，一些不同國(guó)家和地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋差異、設(shè)備兼容性問題、用戶對(duì) eSIM 技術(shù)的認(rèn)知度和接受度有待提高等。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐步成熟，eSIM與FWA的融合有望進(jìn)一步深化，為全球通信市場(chǎng)帶來更多的創(chuàng)新和變革。

商務(wù)eSIM：

助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，釋放巨大潛力

在商務(wù)領(lǐng)域，eSIM 技術(shù)的價(jià)值正日益凸顯。據(jù)報(bào)告最新統(tǒng)計(jì)，eSIM技術(shù)在全球智能手機(jī)市場(chǎng)滲透率僅為3%，遠(yuǎn)低于2018年行業(yè)預(yù)測(cè)的15%。地區(qū)分布不均，美國(guó)憑借蘋果2022年推出的僅支持eSIM的iPhone，eSIM連接占比超30%，表現(xiàn)突出。

鑒于智能手機(jī)端推廣遇阻，商務(wù)市場(chǎng)成為新焦點(diǎn)。企業(yè)為員工提供移動(dòng)連接服務(wù)需求，為eSIM創(chuàng)造增長(zhǎng)契機(jī)。如英國(guó)Three攜手Mindszi，推出嵌入微軟Teams的eSIMCopilot方案，創(chuàng)新企業(yè)級(jí)移動(dòng)連接服務(wù)模式。

報(bào)告認(rèn)為，eSIM的發(fā)展將在商務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。一方面，商務(wù)eSIM正成為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MNO）拓展市場(chǎng)的有力工具，其通過單一eSIM/5G連接/設(shè)備合同框架，能高效吸引企業(yè)用戶，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋。同時(shí)，員工對(duì)eSIM技術(shù)的熟悉，有望提升消費(fèi)者市場(chǎng)的采用意愿。隨著全球向5G遷移，eSIM與5G整合帶來新機(jī)遇。據(jù)GSMA Intelligence預(yù)測(cè)，全球eSIM智能手機(jī)連接數(shù)將在2025至2026年間翻倍，2030年達(dá)49億次，占智能手機(jī)總連接數(shù)55%。北美預(yù)計(jì)2027年率先實(shí)現(xiàn)50% eSIM采用率，隨后是歐洲。

另一方面，商務(wù)eSIM通過提供關(guān)鍵解決方案，如提升員工遠(yuǎn)程工作和國(guó)際旅行時(shí)的連接效率、優(yōu)化業(yè)務(wù)連續(xù)性、增強(qiáng)隱私與安全，以及允許員工在一部智能手機(jī)上同時(shí)保持工作和個(gè)人資料的獨(dú)立性，從而顯著提升企業(yè)用戶體驗(yàn)。此外，eSIM還能降低企業(yè)IT管理成本，簡(jiǎn)化人力資源和移動(dòng)連接的管理流程，成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要推動(dòng)力。

為了加速商務(wù) eSIM 的推廣和應(yīng)用，報(bào)告建議服務(wù)提供商應(yīng)更加注重向企業(yè)客戶宣傳 eSIM 的核心優(yōu)勢(shì)，如無縫連接、設(shè)備管理便利性、成本節(jié)約和數(shù)據(jù)安全保障等，而不僅僅是強(qiáng)調(diào)技術(shù)本身。通過深入了解企業(yè)客戶的需求和痛點(diǎn)，提供定制化的解決方案和服務(wù)，有望進(jìn)一步提升商務(wù)eSIM在企業(yè)市場(chǎng)中的滲透率。

投資熱情高漲，

eSIM創(chuàng)新生態(tài)加速構(gòu)建

2025年，eSIM市場(chǎng)在投資領(lǐng)域掀起了一股熱潮，創(chuàng)下了歷年新高。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，自2022年以來，eSIM相關(guān)業(yè)務(wù)已吸引了16筆單筆價(jià)值500萬美元或以上的投資交易，總籌集金額接近7億美元。而僅在2025年上半年，就發(fā)生了5筆交易，總籌集金額超過3億美元，顯示出投資者對(duì) eSIM 市場(chǎng)的極大信心和期待。

報(bào)告提到，旅行eSIM和物聯(lián)網(wǎng)eSIM是投資者最為關(guān)注的兩大領(lǐng)域。以Airalo為例，這家領(lǐng)先的旅行 eSIM供應(yīng)商在2025年7月的一輪融資中籌集了2.2億美元，估值突破10億美元，成為當(dāng)之無愧的 “獨(dú)角獸” 企業(yè)。此外，1NCE在2025年4月也成功籌集了6000萬美元，進(jìn)一步鞏固了其在物聯(lián)網(wǎng)eSIM領(lǐng)域的地位。這些成功案例不僅為 eSIM初創(chuàng)企業(yè)樹立了榜樣，也吸引了更多投資者和資源涌入eSIM行業(yè)。

報(bào)告認(rèn)為，投資者對(duì) eSIM 市場(chǎng)的熱情并非偶然，而是基于對(duì)eSIM技術(shù)廣闊應(yīng)用前景和市場(chǎng)潛力的深刻認(rèn)知。隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的快速發(fā)展，eSIM 技術(shù)作為連接這些技術(shù)的重要紐帶，將在未來的數(shù)字化進(jìn)程中扮演越來越重要的角色。投資者的大量涌入將為 eSIM 產(chǎn)業(yè)注入強(qiáng)大的資金支持，有助于推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)拓展以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣，加速 eSIM 創(chuàng)新生態(tài)的構(gòu)建和完善。

從參與情況來看，報(bào)告認(rèn)為，消費(fèi)級(jí)eSIM市場(chǎng)發(fā)展有四大類核心參與方。eSIM供應(yīng)商憑SIM卡專業(yè)技術(shù)、行業(yè)合作關(guān)系及身份等領(lǐng)域技術(shù)，提供eSIM及管理平臺(tái)、數(shù)字身份安全等解決方案，金雅拓、泰雷茲等為代表。設(shè)備制造商依托制造供應(yīng)鏈、研發(fā)能力和分銷渠道，供應(yīng)支持 eSIM 的設(shè)備等，蘋果、三星等在列。

移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MNOS）依靠網(wǎng)絡(luò)、頻譜資源等，提供連接服務(wù)、非連接類服務(wù)與內(nèi)容等，沃達(dá)豐的全球旅行 eSIM 頗具代表性。移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商與全球漫游提供商借助與 MNOS的漫游協(xié)議等，提供移動(dòng)連接、國(guó)際漫游服務(wù)，Airalo 等的旅行 eSIM 較知名。此外，還有其他參與方，憑芯片設(shè)計(jì)制造、人工智能等技術(shù)，提供移動(dòng)芯片與 BSS/OSS 等，高通、英偉達(dá)等發(fā)揮作用。

對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商而言，積極參與eSIM初創(chuàng)企業(yè)的投資和合作也是一種戰(zhàn)略選擇。通過與初創(chuàng)企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新，運(yùn)營(yíng)商可以快速獲取新技術(shù)、拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域、探索新的商業(yè)模式，從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位。報(bào)告指出，目前一些領(lǐng)先的電信運(yùn)營(yíng)商如軟銀等已經(jīng)在投資 eSIM 初創(chuàng)企業(yè)方面取得了顯著成果，未來預(yù)計(jì)會(huì)有更多運(yùn)營(yíng)商加入這一行列。

展望未來，eSIM 技術(shù)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，其應(yīng)用范圍將不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)潛力有望得到進(jìn)一步釋放。根據(jù) GSMA Intelligence 的預(yù)測(cè)，到 2030 年，eSIM 將超越傳統(tǒng)可拆卸 SIM 卡，成為智能手機(jī)連接的主要形式，全球 eSIM 智能手機(jī)連接數(shù)將達(dá)到 49 億次，占智能手機(jī)總連接數(shù)的 55%。

eSIM技術(shù)作為通信領(lǐng)域的一次重要?jiǎng)?chuàng)新，正在深刻地改變著人們的通信方式和企業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式。從旅行 eSIM 的廣泛應(yīng)用到 FWA 市場(chǎng)的突破，從商務(wù)eSIM的崛起到投資者的熱情追捧，eSIM行業(yè)正在展現(xiàn)出無限的生機(jī)與活力。然而，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，產(chǎn)業(yè)鏈各方需要緊密合作，共同應(yīng)對(duì)技術(shù)、市場(chǎng)、安全等方面的挑戰(zhàn)，推動(dòng)eSIM技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新和廣泛應(yīng)用，引領(lǐng)通信行業(yè)邁向一個(gè)全新的高度，為全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

GSMA大中華區(qū)將舉辦第二屆GSMA eSIM生態(tài)合作論壇，誠(chéng)邀產(chǎn)業(yè)伙伴共聚深圳，共話eSIM新機(jī)遇！

時(shí)間:

2025年10月24日(周五)

9:00 - 12:30

地點(diǎn):

深圳（具體地址審核后發(fā)送通知）

日程

回顧：第一屆eSIM生態(tài)合作論壇

回顧：MWC25 上海 eSIM專區(qū)

碼上報(bào)名

第二屆 GSMA eSIM 生態(tài)合作論壇

報(bào)告：GSMA Intelligence

編譯整理：李洪力

制圖：曙念

編輯：洪力 亮亮

指導(dǎo)：辛鵬駿

延伸閱讀：GSMA洞察

延伸閱讀：GSMA活動(dòng)