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美團Q4:核心業(yè)務穩(wěn)增,主動進攻AI

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來源:東哥解讀電商
作者:金珊
3月21日港股盤后,美團發(fā)布2024年Q4及全年業(yè)績。Q4營收885億元,同比增長20.1%。期內(nèi)溢利62億元,同比增長180.7%。全年營收3376億元,同比增長22%。年內(nèi)溢利358億元,同比增長158.4%。

美團的業(yè)績基本符合市場預期。整體來看,美團還是面臨和京東、抖音的多線競爭,美團這次能守住嗎?同時在業(yè)績電話會上,美團宣布主動進攻AI,新故事要怎么講?



業(yè)績一覽

Q4收入885億元,同比增長20.1%。

其中核心本地商業(yè)收入655.7億元,同比增長18.9%;經(jīng)營溢利129.0億元,經(jīng)營利潤率19.7%(同比提升5.2個百分點)。增長由即時配送交易筆數(shù)增加、補貼減少及到店業(yè)務訂單量增長驅(qū)動。

新業(yè)務收入229.2億元,同比增長23.5%;經(jīng)營虧損21.8億元,虧損率同比收窄16.5個百分點至9.5%。主要因食雜零售業(yè)務效率提升及海外市場拓展。

銷售成本550.4億元,占收入62.2%,占比同比下降3.9個百分點,主要因毛利率改善。銷售及營銷開支173.0億元,占收入19.6%,占比同比下降3.1個百分點,反映營銷效率提升。研發(fā)開支54.2億元,占收入6.1%,占比同比下降1.3個百分點。一般及行政開支29.4億元,占收入3.3%,同比持平。

經(jīng)營溢利66.9億元,同比增長280.7%;經(jīng)營利潤率7.6%,同比提升5.2個百分點。期內(nèi)溢利62.2億元,同比增長180.7%。



2024年收入3376億元,同比增長22.0%。

核心本地商業(yè)收入2,502.5億元,同比增長20.9%;經(jīng)營溢利524.2億元,經(jīng)營利潤率20.9%(同比提升2.2個百分點)。新業(yè)務收入873.4億元,同比增長25.1%;經(jīng)營虧損72.7億元,虧損率同比收窄20.6個百分點至8.3%。

銷售成本2,078.1億元,占收入61.6%,占比同比下降3.3個百分點。銷售及營銷開支639.8億元,占收入19.0%,占比同比下降2.2個百分點。 研發(fā)開支210.5億元,占收入6.2%,占比同比下降1.5個百分點。 一般及行政開支107.3億元,占收入3.2%,同比持平。

經(jīng)營溢利368.4億元,同比增長174.6%;經(jīng)營利潤率10.9%,同比提升6.1個百分點。

年內(nèi)溢利358.1億元,同比增長158.4%。

年末現(xiàn)金及等價物708億元,短期理財投資974億元,全年經(jīng)營現(xiàn)金流凈流入571億元。



本地生活穩(wěn)固,和京東、抖音多線競爭

美團核心的本地生活業(yè)務發(fā)展依舊穩(wěn)健,但還是面臨和京東、抖音的全面競爭。外賣的壁壘很高,美團有壓力但還能應對,和京東未來的競爭點在即時零售方面。抖音進攻的是利潤高的到店和酒旅,依然是心腹大患。

Q4核心本地商業(yè)收入655.7億元,同比增長18.9%;經(jīng)營溢利129.0億元,經(jīng)營利潤率19.7%。

首先還是和老對手抖音在到店方面的爭奪戰(zhàn)。

Q4美團傭金同比增長24%,廣告同比增長18%。傭金增速依然快過廣告投入,可能是和抖音在到店之間的競爭變得更激烈,或者是商家減少了廣告投入預算,更重視最終的成交額。

美團的到店業(yè)務訂單量同比增超65%,主要是通過組織架構調(diào)整后,美團外賣對到店的引流效果更好,配合“特價團購”、直播營銷及低線城市下沉策略,所以出現(xiàn)了大幅增長。

雙方在團購價格方面的差距正在被抹平。抖音的團購折扣開始收窄,美團也開始要求商家拉齊不同平臺之間的折扣。據(jù)報道,去年抖音生活服務Q1銷售額不到1000億,Q2為1100億左右。

美團在腰尾部的商家很難被抖音攻破,抖音轉向了頭部商家,包括海底撈、麥當勞等連鎖店,這些商家有更多的營銷預算。和美團BD重資產(chǎn)相比,抖音在生活服務板塊越做越輕了,開始引入服務商為商家的直播等方面搭建服務。兩條不一樣的道路,也意味著后續(xù)美團和抖音能進行錯位競爭。

在外賣方面,美團依然保留第一的位置。

根據(jù)交銀國際證券研報,2024年美團外賣市場份額占比為65%,餓了么占比為33%,其他平臺合計占有率僅為2%。

京東外賣目前的訂單量能撼動美團的地位。但是京東的進入,也會讓美團承壓,為騎手上社保預計未來會增加成本。

美團和京東未來的競爭點會在即時零售。美團即時零售的品類擴大到3C及數(shù)碼家電,這是京東的優(yōu)勢品類,未來必有一戰(zhàn)。

此外,美團公布了騎手方面的數(shù)據(jù)。2024年全年,月均有單騎手數(shù)量為336萬。美團全國范圍內(nèi)高頻騎手的月均收入在6650元至9344元之間。



2024年美團年交易用戶數(shù)突破7.7億、年活躍商戶數(shù)增至1450萬,均創(chuàng)新高。美團高管表示,現(xiàn)有用戶開始在更多樣的場景、更廣泛的時間段越來越頻繁地訂購外賣,新用戶的購買頻率和客單價要高于之前的用戶群。

美團“神會員”的覆蓋范圍擴大到旅游、景點等更多品類,使用“神券”的訂單比例繼續(xù)上升到總訂單量的40%以上,貢獻率進一步提高;超過70%的到店酒旅商家都加入了“神會員”項目。來自“神會員”的交易用戶占交易用戶總量的10%。



海外加速開城

出海是為數(shù)不多的增長賽道。和其他互聯(lián)網(wǎng)公司需要高投入才能換高回報不同,美團的費用端并沒有大幅增長。出海還沒燒太多的錢。

在出海的第一站香港,美團已經(jīng)成功站穩(wěn)腳跟。

據(jù)香港市場調(diào)研機構Measurable AI,按訂單量計算,截至2024年3月,按訂單量計算Keeta市場份額為44%,F(xiàn)oodpanda為35%,Deliveroo為21%。

香港已經(jīng)形成三分天下的局面。并且Deliveroo將在今年4月撤出香港,未來只剩Keeta和Foodpanda兩家公司爭奪市場。有觀點認為Keeta更符合用戶使用習慣,所以也能承接部分Deliveroo的用戶。

香港只是美團的試驗點,沙特是主戰(zhàn)場。

在利雅得的成功經(jīng)驗上,美團在去年12月、1月再次開城。目前Keeta已經(jīng)覆蓋了沙特阿拉伯的多個主要城市。

在中東等許多海外市場,當?shù)氐耐赓u平均訂單價要遠高于中國,也就是說當?shù)赜脩舾敢鉃榉崭顿M,外賣企業(yè)的利潤率也高于中國市場。這也是美團目前利潤率沒有被出海策略拖垮的原因之一。

在出海方面,美團主要是復制國內(nèi)的打法。先通過外賣站穩(wěn)市場,獲得高頻的流量,接下來再開拓到店、酒旅等高利潤的業(yè)務賺錢。



主動進攻AI

今年以來,DeepSeek帶火了中國科技股。恒生科技指數(shù)上漲近30%,但美團年內(nèi)上漲僅8%左右,落后于大盤。美團的股價沒有吃到AI的紅利。

美團高層在電話會上明確表示了,接下來也要主動進攻AI。

王興談到,“美團在人工智能技術方面的策略始終是主動進攻而非被動防守。要知道,每當有像人工智能這樣顛覆性的技術出現(xiàn)時,我認為唯一有意義的應對策略并非捍衛(wèi)我們已有的東西,而是要利用自身所擁有的一切資源去主動進攻。”

美團表示AI的策略主要分為三層。

第一層,日常工作中的人工智能,主要在員工生產(chǎn)力方面。美團已經(jīng)開發(fā)了內(nèi)部的大語言模型,名為longcat。通過將longcat與其他模型相結合,推出高效的工具,包括AI編碼、智能會議與文檔助手等等。利用美團的大語言模型研發(fā)了一款AI智能體客服。工作效率提升了20%,客戶滿意度提升了7.5%。同樣會通過AI銷售助手來輔助BD團隊(商務拓展團隊)。公司內(nèi)部大約27%的新代碼是由人工智能編碼工具生成。

第二層是在產(chǎn)品上的應用,主要有兩方面,用AI優(yōu)化現(xiàn)有的產(chǎn)品,開發(fā)原生AI新產(chǎn)品。在商家端提供工具,線上商店智能設計、智能運營管理、動態(tài)定價建議等,降低商家數(shù)字化門檻。消費者端體驗升級,AI助手矩陣,推出餐廳助手、旅行助手、訂單助手,支持語音/文字交互,提升搜索與交易效率。原生AI產(chǎn)品開發(fā)“私人助手”,覆蓋全服務的AI助手,整合外賣、預訂、團購、旅行等場景,提供一站式個性化服務。未來還會和現(xiàn)實世界聯(lián)動,依托美團線下履約網(wǎng)絡(即時配送、無人配送),將AI服務從數(shù)字交互延伸至實體交付,解決用戶真實需求。

第三層是不斷對外投資,增強內(nèi)部模型的能力。據(jù)公開資料顯示,美團目前投資的公司主要包括大模型和機器人兩大方面。包括月之暗面、智譜AI、光年之外(原王慧文AI創(chuàng)業(yè)公司)、宇樹科技、未來機器人等等。

美團目前的AI故事還是為核心業(yè)務服務,作用是降本增效,暫時并沒有出眾的產(chǎn)品。

參考資料:

1.新浪科技,美團Q4業(yè)績會實錄將推出全新原生AI產(chǎn)品,建立內(nèi)部大語言模型

2.財經(jīng)雜志,美團財報解讀:核心業(yè)務穩(wěn)健,AI新故事難講

3.虎嗅,美團想另選一種命運

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